新能源汽車連接器行業發展新趨勢

電子連接器是在各類電子系統中實現器件與器件、組件與組件、系統與系統之間進行電氣連接和信號傳遞作用的基礎元器件，是構成一個完整系統所必不可少的部件。

按照傳輸的介質不同，連接器可以分為電、微波射頻、光連接器，不同類別的連接器功能和應用領域如下：

表1：電子連接器的分類

電子連接器產業鏈上游以金屬材料、電鍍材料、塑膠材料以及架構材料為主;產業鏈中游以連接器及精密組件制造產業鏈為主，通過車床加工、電鍍加工、絕緣體零件、精密模具制作，壓鑄成型，最后制成連接器成品;產業鏈下游幾乎涵蓋電子工業全領域。

圖3：電子連接器制造產業鏈環節

電子連接器企業主要分布在珠三角和長三角地區

根據前瞻產業研究院數據顯示，國內3C、汽車產業主要集中在珠三角地區和長三角地區，為了提供配套支持，國內連接器最重要的生產中心和銷售地域也是這兩個區域。

圖4：電子連接器制造企業熱力分布圖

汽車領域系全球電子連接器最大的應用場景

按照連接器應用領域來看，作為復雜產品模塊化設計產生的必需品，連接器現已廣泛應用于汽車、通信、計算機等消費電子、工業、交通等領域。汽車領域系全球連接器最大應用場景，主要是以電連接器為主，但是隨著汽車智能化、網聯化發展，車載射頻連接器也開始應用。

圖5：全球連接器應用領域劃分的市場占比情況

數據來源：Bishop&associates Inc，前瞻產業研究院整理

按照傳輸介質的不同，汽車連接器可以分為傳輸交換數據信號的高速連接器和傳輸交換電流的電連接器，根據工作電壓的不同，電連接器可以進一步劃分為低壓連接器和高壓連接器。

表2：汽車連接器的分類

新能源汽車國產自主品牌崛起，為本土連接器廠商提供發展機遇

汽車連接器相比其他類型連接器發展潛力巨大，在新能源汽車井噴式的發展之下，汽車連接器有望迎來大規模放量。根據中國汽車工業協會數據，2021年我國新能源汽車銷量約351萬輛，同比增長 165.10%，連續7年位居全球第一。2022年上半年，新注冊登記新能源汽車220.9萬輛，與去年上半年相比增加110.6萬輛，增幅100.26%，創歷史新高。汽車工業由于運輸不便，通常與當地配件廠合作，集群效應與消費電子相比更加顯著，中國是全球最大的新能源汽車生產國和新車消費市場，自主品牌在新能源汽車領域的快 速崛起為本土連接器廠商提供發展機遇。

另外，從供應鏈穩定性角度看，本土廠商供貨更具保障，交貨周期通常為2-4周，而受疫情影響，海外廠商近兩年交貨周期由此的6-12周甚至延長至20-30周。同時中美貿易爭端等國際復雜經濟政治形勢及國家“經濟內循環”的政策導向使越來越多車企尋求本土供應鏈以保證供貨穩定，加速國產替代。

新能源汽車智能網聯趨勢，促使連接器需求爆發性增長

傳統燃油車單車所用連接器數量約為500個，而新能源汽車單車將運用800-1000個連接器，車載連接器數量需求翻番。汽車電動化、智能化、網聯化趨勢下，汽車電子應用將從中高端車型向低端車型滲透，在整車制造成本中的占比不斷提高，在新能源整車中成本占比達到45%-65%。汽車連接器作為各個電子系統連接的信號樞紐，廣泛應用于動力系統、車身系統、信息控制系統、安全系統、車載設備等方面。新能源汽車電氣系統除了增加高壓電氣系統外，還包括了低壓電氣系統及CAN 通訊信息網絡系統，同時汽車功能增多將帶動相應ECU、傳感器等部件增長，需要低壓數據網絡以更加可靠安全的方式工作，連接器應用數量增多。

圖6：新能源汽車連接器應用分布

資料來源：公開資料，前瞻產業研究院整理

新能源汽車的爆發性增長，催生了車載連接器發展的新趨勢

趨勢一：新能源汽車換電模式刺激換電連接器發展

目前，新能源汽車主要有充電與換電兩種能源補給模式，這兩種補能模式的載體一種是充電樁，另一種是換電站。與充電樁的充電模式不同，換電是通過集中型充電站對大量電池集中存儲充電，同時在電池配送站內直接完成對電動車進行電池更換。

隨著我國新能源汽車保有量越來越大，以充電為目前主要補電的模式，矛盾日益凸顯。很多電動汽車的慢充時間都在8小時左右，部分車型則超過10小時。部分車型的快充時間能夠縮短至30 分鐘，但很多車型的快充時間仍會長達2小時。在這樣的背景下，僅數分鐘即能完成換電的換電模式的優勢大大凸顯。換電模式作為一種補能的有效形式被提到重要位置，利好不斷。

在新能源汽車換電模式的應用上，換電連接器是電池包唯一的電接口，需要同時提供高壓、低壓、通信及接地的混裝連接。在快速換電過程中，電池與整車配合存在誤差，換電連接器需要具備浮動補償能力。此外，因為更換電池頻率較高，換電連接器還需要滿足高壽命、低維護成本的要求。

根據中國充電聯盟數據顯示，2021年我國換電站保有量達到 1298座，較2020年底的555座翻了一番。目前已有換電站的企業，有蔚來汽車、奧動新能源、杭州伯坦。越來越多的企業開始投資建設換電站，紛紛公布未來五年的換電站建設計劃，排除雙方合作建站(如中石化、國家電投等將與蔚來、奧動新能源合作建設)導致的計數重疊，并考慮暫未公布具體規劃的企業，換電站數量在 2025年將達到2-3萬座。

根據前瞻產業研究院數據，截止2021年6月，我國充電樁保有量超過194萬臺，但從事換電產業鏈的企業不足20家。2020年以來，國家發布多項支持換電模式政策助力換電行業規范發展，2020年4月，財政部等四部委聯合發布了《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，30萬以上新能源汽車不享受補貼，但“換電模式”車輛不受此規定。2021年10月，工信部印發《關于啟動新能源汽車換電模式應用試點工作的通知》，決定在13個城市啟動新能源汽車換電模式應用試點工作。同時我國汽車行業在換電領域制定的首個基礎通用國家標準《電動汽車換電安全要求》于 11 月起開始實施。

圖7：2021年主要換電運營商換電站數量(座)及占比

數據來源：中國充電聯盟，前瞻產業研究院整理

換電連接器有望成為行業標配，一方面因為換電模式電動車滲透率的提升，另一方面對于非換電模式的電動車廠家采用換電方案將實現車電分離，有利于后期電池的升級、維護和回收。未來大量電動車電池淘汰后，有望進入儲能領域進行二次利用，建立統一的連接器接口標準成為行業的重點。從車廠的規劃來看，明年推出非補能形式的換電方案的車型將越來越多，未來有望成為行業標配。從目前行業應用情況來看，換電連接器乘用車單車價值范圍500-1200元，商用車單車價值2500-3000元之間，換電方案普及將大幅提升電動車連接器總體市場規模。

趨勢二：新能源汽車電動化促使高壓電子連接器的發展

新能源汽車的電動化在持續快速的發展，其內部電氣連接部件的要求也逐漸提高，與傳統燃料汽車相比，電動汽車往往有較高的電壓和電流平臺。高壓連接器作為新能源汽車的“血管”，是汽車高壓系統中較為核心的組件之一，主要應用于DC、水暖PTC充電機、風暖PTC、直流充電口、動力電機、高壓線束、維修開關、逆變器、動力電池、高壓箱、電動空調、交流充電口等。我國新能源汽車的銷量增長帶動高壓連接器持續放量。

高壓連接器的材料成本以及屏蔽、阻燃要求等性能指標高于傳統的低壓連接器，因此新能源汽車單車使用連接器價值遠高于低壓連接器。純電動乘用車單車使用連接器價值區間為3000元左右，純電動商用車單車使用連接器價值區間為8000元左右。按照2022年新能源汽車550萬輛的銷量預估，今年車載高壓連接器市場規模將突破160億元。

為了提高補能效率，大功率快充成為各車企的研發重點。相較于400V架構，切換800V架構能夠使充電時間減少一半。目前小鵬汽車、廣汽埃安、吉利極氪、理想汽車、北汽極狐等車企都已經布局800V快充技術，將在2022年陸續實現量產。從400V增至 800V對連接器的可靠性、體積和電氣性能提出了更高要求，其在機械性能、電氣性能、環境性能三方面均將持續提升。升壓后，高壓連接器將重新選型，增加大功率快充接口及400V到800V的轉化接口，帶動高壓連接器單車價值量上升。

趨勢三：新能源汽車智能化加速智能網聯連接器發展

根據《智能網聯汽車技術路線圖2.0》規劃，到2025年，國產 L2級、L3級自動駕駛的智能網聯汽車將占汽車總銷量的50%;到 2030年，國產L2級、L3級自動駕駛的智能網聯汽車在銷量中的占比達到70%，L4級自動駕駛車型占比達到20%。

根據高工智能汽車研究院數據顯示，2021年全年國內新車搭載前向ADAS(高級駕駛輔助系統)上險量為807.89萬輛，同比增長 29.51%。其中L2級ADAS新車搭載上險量為395.62萬輛，同比上年同期增長77.65%，而L2+級 ADAS 新車全年的上險量也已經呈現出快速攀升的態勢。

圖8：2020-2025年我國乘用車ADAS各分級占比

數據來源：高工智能汽車研究院，前瞻產業研究院整理

智能駕駛系統需要將超聲波雷達、毫米波雷達、攝像頭、激光雷達、網關、VCU、天線、GPS、5G 通信等進行互連。隨著高級別ADAS的滲透率快速提升，車載傳感器用量增加，數據傳輸要求(高速高頻大數據量)相應提高，智能網聯連接器使用量也隨之增長。以L1及以下功能的單車智能網聯連接器價值為200元，L2及以上功能的單車智能網聯連接器價值為800元進行推測，2022年我國車載智能網聯連接器市場規模將突破60億元。

結語：技術的進步以及產品的更新迭代，都跟隨著終端市場需求的變化，車載連接器市場也隨著我國新能源汽車蓬勃增長的消費趨勢不斷變化，隨著我國新能源汽車品牌國產化，我國車載連接器市場也將迎來爆發性增長，有望在高端連接器市場領域實現彎道超車。

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