“電商之都”轉型之路（上篇）

第一節(jié) 產業(yè)研究概要

杭州市為浙江省省會，長江三角洲區(qū)域中心城市，自2005年以來，杭州市產業(yè)發(fā)展重心由工業(yè)逐漸轉變?yōu)榉諛I(yè)，杭州服務業(yè)發(fā)展迎來了重大發(fā)展機遇。此階段，杭州市培育了阿里、網(wǎng)易、同花順等服務業(yè)龍頭。杭州在發(fā)展服務業(yè)的同時，杭州也提出要將服務業(yè)賦能制造業(yè)，提出了“服務衍生制造”的發(fā)展戰(zhàn)略，培育了大華、海康等制造業(yè)龍頭。

第二節(jié) 產業(yè)發(fā)展歷史與現(xiàn)狀

一、城市簡介及產業(yè)發(fā)展沿革

杭州，地處長江三角洲南翼、杭州灣西端，是浙江省省會、副省級城市，中國首批國家歷史文化名城之一，是長江三角洲中心城市。杭州是華夏文明的發(fā)祥地、中國著名的七大古都之一，以“東南名郡”著稱于世。杭州是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的延伸交點和“網(wǎng)上絲綢之路”戰(zhàn)略樞紐城市。

新中國成立以后，杭州通過接管、改造和新建等方面發(fā)展工業(yè)，初步形成杭州國有工業(yè)基礎，上世紀60年代集中建設發(fā)展新安江水電站、杭州半山電廠、杭州重型機械廠等一大批大中型骨干企業(yè)，為杭州重工業(yè)發(fā)展奠定基礎。改革開放以來，杭州城市化、工業(yè)化、國際化“三化”共振，相繼推進“工業(yè)興市”、建設“兩港三區(qū)”、實施“服務業(yè)優(yōu)先”、發(fā)展“十大經(jīng)濟”、打造數(shù)字經(jīng)濟與新制造業(yè)“雙引擎”等重大舉措。

經(jīng)過百年奮斗，杭州三次產業(yè)全面融合發(fā)展，形成了以服務業(yè)為主導，二三產業(yè)協(xié)同發(fā)展的良好格局，數(shù)字經(jīng)濟等新興產業(yè)快速成長，更趨現(xiàn)代化、更具競爭力的產業(yè)體系逐步構建形成。

表1 杭州市產業(yè)發(fā)展變遷

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理

二、產業(yè)發(fā)展總體現(xiàn)狀

近年來，杭州市國民經(jīng)濟綜合實力穩(wěn)步增強，增速恢復到疫情前水平。經(jīng)初步核算，2021年全市地區(qū)生產總值(GDP)達到18109億元，位居全省第一，按可比價格計算，比上年增長8.5%。

圖1 2016-2021年杭州市地區(qū)生產總值及其增長速度

資料來源：前瞻產業(yè)研究院

與此同時，杭州市三次產業(yè)增加值占比變化較大，以第三產業(yè)占比的穩(wěn)定擴大為基本特征。其中，2021年第三產業(yè)占比達到67.9%，比2016年時增長6.5%;與此同時，第一、二產業(yè)增加值占比同期分別減少0.6%、5.7%。

圖2 2016-2021年杭州市一二三產增加值占比變化情況

資料來源：前瞻產業(yè)研究院

三、制造業(yè)與服務業(yè)發(fā)展各具特色

在制造業(yè)方面，通過整理分析2016-2020年杭州市統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，杭州在高新技術產業(yè)及精細化工型產業(yè)的發(fā)展上呈現(xiàn)較為良好的發(fā)展態(tài)勢。其中，計算機、通信設備及其他電子設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)在全市規(guī)上企業(yè)營收占比中保持著頭部地位，并呈現(xiàn)出持續(xù)擴大領先的趨勢，通用設備制造業(yè)及化學纖維制造業(yè)也取得了一定的發(fā)展;值得注意的是，玻璃纖維增強材、料碳材料、碳纖維材料為代表的非金屬礦物制品業(yè)也正成為杭州發(fā)展較快的產業(yè)。

與此同時，化學原料和化學制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)的發(fā)展則不盡如人意，兩者的營收排名也在逐年下降，非金屬礦物制品業(yè)在營收占比為5.33%的情況下面前保持在第七的位置，汽車制造業(yè)則是靠著4.87%的營收占比保持在第八的位置。除此之外，以紡織業(yè)為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)的營收占比排名在不斷下降，紡織業(yè)僅以4.33%的營收占比屈居末端，未來極大可能跌出杭州市規(guī)上企業(yè)營收前十。

表2 2016-2020年杭州市工業(yè)規(guī)上企業(yè)營收占比前十變化情況

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理

2021年，杭州全市規(guī)上工業(yè)增加值同比增長10.6%，為近十年來最好水平，比2020年提高6.8個百分點。增速呈“前高后低”走勢，一季度、上半年、前三季度同比分別增長28.4%、14.5%和12.7%，工業(yè)經(jīng)濟全面復蘇態(tài)勢基本形成。其中，杭州戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值增長17.6%，比2020年提高9.5個百分點，高于全市規(guī)上工業(yè)增加值增速7.0個百分點，引領全市工業(yè)發(fā)展。高新技術產業(yè)、裝備制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟核心產業(yè)制造業(yè)增加值分別增長13.1%、14.8%和16.4%，分別高于全市規(guī)上工業(yè)增加值增速2.5、4.2和5.8個百分點。

在服務業(yè)方面，杭州市服務業(yè)在需求端和供給端持續(xù)改善。2021年，杭州市規(guī)模以上服務業(yè)10個行業(yè)門類營業(yè)收入繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，9個行業(yè)門類兩年平均實現(xiàn)正增長。其中，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，租賃和商務服務業(yè)合計實現(xiàn)營業(yè)收入15040億元，占規(guī)模以上服務業(yè)的87.4%，增長19.7%，拉動規(guī)模以上服務業(yè)增長17.1個百分點，對規(guī)模以上服務業(yè)增長貢獻率為90.2%。

杭州市新增規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)729家，合計實現(xiàn)營業(yè)收入1206億元，占規(guī)模以上服務業(yè)的7.0%，增長66.4%，拉動規(guī)模以上服務業(yè)增長3.3個百分點，貢獻率為17.6%。其中營業(yè)收入超10億元企業(yè)11家，合計實現(xiàn)營業(yè)收入603億元，增長91.8%，拉動規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入增長2.0個百分點，對全市規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入增長貢獻率為10.5%。

與此同時，杭州市數(shù)字服務競爭力強勁，保持較強增長態(tài)勢。2020年杭州市軟件與信息服務業(yè)增加值3441億元，五年年均增長20.3%;數(shù)字內容產業(yè)增加值達到3113億元，五年年均增長21.4%。國際電子商務之都享譽國內外，電商服務業(yè)增加值達到1933.48億元，五年年均增長18.5%;杭州跨境電商交易額從2015年的224.7億元增長到2019年的952.1億元，四年年均增長43.5%;2020年跨境電商進出口總額1084.16億元，較上年增長13.9%。新興產業(yè)加快成長，云計算與大數(shù)據(jù)產業(yè)增加值1389億元，五年年均增長16.2%;人工智能產業(yè)持續(xù)壯大，實現(xiàn)增加值340億元，較2019年增長8.2%。

圖3 2020年杭州市數(shù)字服務業(yè)增加值

資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理

第三節(jié) 招商引資現(xiàn)狀及特點

近年來，杭州作為我國東部沿海地區(qū)的產業(yè)熱點城市，在吸引外來投資方面分別呈現(xiàn)出數(shù)量不斷增長、來源地集中、投資金額兩頭多中間少等特點。

一、外來投資企業(yè)數(shù)量不斷增長

近年來，隨著杭州在營商環(huán)境、產業(yè)結構、政府發(fā)展政策等產業(yè)發(fā)展、投資吸引要素不斷優(yōu)化，吸引外來投資企業(yè)數(shù)量不斷增長。根據(jù)我院大數(shù)據(jù)顯示，2011年的499家企業(yè)快速增長至2021年的3121家。值得注意的是，杭州近來年在吸收外來投資方面波動相對較大，2014年、2015年杭州市外來投資企業(yè)數(shù)量增長最快，增福分別達到71.5%、69.3%;2018年、2019年杭州市吸引企業(yè)投資數(shù)量有所降低，分別減少-9.4%、-18.7%。

圖4 2011-2021年杭州市外來投資企業(yè)注冊數(shù)量變化情況

資料來源：前瞻產業(yè)研究院大數(shù)據(jù)

二、外來投資企業(yè)主要來自北上深

根據(jù)我院大數(shù)據(jù)顯示，北京、上海、深圳來杭投資企業(yè)數(shù)量分別達到5184、2943、2924家，顯示出杭州對于全國發(fā)達地區(qū)企業(yè)的吸引力。除此之外，杭州在長三角地區(qū)的產業(yè)吸引力也是僅次于上海的，分別吸收了來自寧波、南京的2263、806家企業(yè)投資。

圖5 杭州市外來投資企業(yè)來源地排名

資料來源：前瞻產業(yè)研究院大數(shù)據(jù)

三、外來投資金額兩頭多，中間少

根據(jù)我院大數(shù)據(jù)顯示，杭州現(xiàn)有的外來投資企業(yè)注冊資本呈現(xiàn)出“兩頭多，中間少”的分布格局。其中，占比較多的注冊資本區(qū)間為“1000萬以下”、“1000-3000萬”、“1億及以上”，占比分別達到38.07%、30.56%、15.06%。

圖6 杭州市外來投資企業(yè)注冊資本占比分布

資料來源：前瞻產業(yè)研究院大數(shù)據(jù)

四、外來投資目的地分布較為集中

截止目前，外來投資進入杭州的目的地選擇較為集中，主要呈現(xiàn)“東多西少”的分布態(tài)勢，并在東部區(qū)域區(qū)域存在“中心多、兩端少”的現(xiàn)象。其中，上城區(qū)、西湖區(qū)吸引外來投資最多，分別達到4345家、3596家，也是杭州吸引外來投資企業(yè)數(shù)量唯二超過3000家的地區(qū);蕭山區(qū)、濱江區(qū)、余杭區(qū)、拱墅區(qū)位居二流，吸引外來投資企業(yè)數(shù)量位于2000-3000家之間。

圖7 杭州市外來投資企業(yè)區(qū)域分布

資料來源：前瞻產業(yè)研究院大數(shù)據(jù)

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