這個十一假期，AI又變天了

作者|穆陽 來源|錦緞研究院

“AI一日，人間十年”，2025年十一假期之后，我們將會對“超級倍速社會”這個概念有越來越深切的感知。誠如我們所知，每輪工業革命都將帶來指數級社會變革，AI莫不如是。雖有心理準備，未成想，AI的體感竟如此迅猛，宛如時間壓縮，社會節奏驟然提速。

這個十一假期里，從數據中心基礎設施投資加碼，再到OpenAI估值神話延續，不再是簡單的技術躍進，而是資本、計算力和地緣競爭的綜合博弈，一個AI時代社會經濟版的“scaling law”似乎逐漸成型。

令人愈漸不寒而栗的是，當人類還在假日中“流放”時，AI卻在悄然“充電”——字面意義上的電力消耗。它提醒我們：以人類為參照系，AI進步的本質是加速不平等，關于未來，“不堪設想”。

以下，我們逐一剖析假期中幾件標志性事件，每一件都如一枚棋子，正在重構AI的全球棋局，不可不察。

一

算力壟斷2.0：OpenAI與AMD的芯片聯姻

繼英偉達與英特爾“世紀牽手”后，OpenAI不甘人后，開始視AMD為自己的后手。

10月6日，OpenAI在年度開發者大會（DevDay）上宣布，與AMD達成多年協議，后者將為其提供AI芯片，并授予OpenAI購買AMD約10%股份的期權。

這筆交易價值數百億美元，不僅強化了OpenAI在生成式AI領域的領導地位，還凸顯了行業對計算資源的極度渴求。

邏輯上，這源于AI模型訓練和推理的指數級需求：據估算，GPT-5級模型的訓練使用了數萬塊GPU，但顯然未達到預期里程碑，GPT-5之后，需要更瘋狂的算力求索以探明新的極限。AMD的介入旨在打破Nvidia的壟斷，提供更具性價比的MI300X系列芯片。

專業分析顯示，此舉將加速OpenAI的“Stargate”（星際之門）超級數據中心項目，目標是到2030年部署6吉瓦計算力對應的用電需求——相當于美國一個中型城市的年用電量。

冷峻的現實是，這加劇了能源危機：數據中心已占全球電力消耗的2-3%，而AI的擴張可能推高至8%。吊詭之處在于，這些科技巨頭一邊宣揚AI將“拯救世界”，一邊卻在構建一個電力吞噬怪獸，仿佛在說：“綠色AI？先讓我吃飽再說。”

這樣的現象，正在觸及技術倫理的核心：計算力是雙刃劍，能驅動醫療突破（如個性化藥物設計），卻也可能放大環境不公——發達國家搶占資源，發展中國家只能旁觀。

二

泡沫還是價值：OpenAI估值飆升至5000億美元

同在10月6日，OpenAI完成一項員工股份出售交易，以5000億美元估值超越SpaceX，成為全球最大初創企業。

這一里程碑得益于其H1營收達43億美元（同比增長16%），但也暴露了高額燒錢：上半年計算支出高達25億美元。

邏輯上，這反映了投資者對生成式AI的狂熱：ChatGPT用戶基數超2億，潛在商業化路徑（如企業集成）讓其成為華爾街寵兒。

專業地看，此估值依賴于模型迭代，如新推出的Agent Kit工具包，允許開發者構建、測試和部署AI代理；此外，ChatGPT新增即時結賬功能和第三方應用集成（如Spotify、Zillow），將聊天機器人轉化為全能平臺。

當然必須指出的是，如果創新放緩，泡沫隨時破滅——燒錢率已達營收的58%。

三

基建投資狂潮：Meta與CoreWeave的140億美元協議

十一前夕，Meta與CoreWeave簽署一項價值142億美元的計算協議（至2031年），涉及NVIDIA GB300芯片，用于AI基礎設施擴展。同時，Oracle宣布為OpenAI美國數據中心采購價值400億美元的Nvidia芯片。

這些交易標志著大科技公司對AI硬件的集體押注：預計2025年，亞馬遜、Meta、微軟和谷歌的資本支出將達3200億美元，主要用于數據中心。

專業視角下，這體現了從實驗到工業化的轉變：CoreWeave作為GPU云提供商，專注于高效推理，協議包括10.5吉瓦電力外包給伙伴如Brookfield。顯示的邏輯則是，規模效應主導一切——誰掌控計算，誰主宰AI。

但“老生常談”的是，能源瓶頸顯露：AI數據中心可能推高全球電力需求40%。

這些巨頭像就像饑餓的恐龍，爭搶最后一塊“硅肉”，卻忽略了氣候“隕石”。它呼應了資本主義悖論：創新驅動增長，卻以可持續性為代價。如果不轉向綠色能源，這種“變天”將從技術擴展到生態危機。

四

模型迭代浪潮：Anthropic Claude 4.5與DeepSeek V3.2

一周之內，Anthropic發布Claude 4.5（Sonnet 4.5），強調長上下文推理和工具集成；同時，DeepSeek推出V3.2，聲稱將長上下文計算成本降低超50%。

這些迭代反映了AI從通用模型向高效、專精化的演進：Claude 4.5在編碼競賽中勝出，DeepSeek則針對企業級應用優化——成本，還是成本。

根據產品指引，Claude 4.5的“Agent SDK”自定義功能允許用戶構建個性化代理，提升生產力；DeepSeek的效率提升則源于架構優化，適用于生物計算等領域。

一定程度上，這正反映著當前中美AI競爭的總體趨勢：美國領先模型數量，但中國在質量上持續追趕。

當然，競爭固然激烈，但進程往往囊括大量“滑稽現實”，誠如一些辛辣的三方評論所稱：這些模型像學術界的“學霸”，互相抄襲卻假裝原創。 

五

AI視頻新里程碑：Sora 2，從研究原型走向消費級產品

更早之前的9月30日，OpenAI正式發布 Sora 2，這是其文本到視頻生成模型的重大升級版，標志著 AI 在視頻創作領域的從研究原型向消費級產品的轉變。 

Sora 2提升了視頻的物理真實性和可控性，還首次集成同步音頻生成，并伴隨一款名為“Sora”的 iOS 社交應用推出，該應用類似于TikTok，支持用戶生成、分享和remix視頻。

OpenAI未公開完整訓練細節，但強調通過再標注（re-captioning）增強訓練數據，并借鑒如Step-Video-T2V和 DiTraj 等研究以改善時序一致性和運動軌跡。早期用戶反饋顯示，Sora 2 在首次生成中準確率更高，盡管速度較慢。

這些進步使 Sora 2 超越競爭對手如 Google Veo 3 或 Runway Gen-2，在多鏡頭敘事和世界狀態維護上更具優勢。

OpenAI計劃通過API和全球推廣進一步加速Sora 2商業化進程，重塑社交媒體（TikTok 瑟瑟發抖）；但高昂的計算成本和倫理審查仍是挑戰——“深假”、隱私侵蝕、版權爭議如影隨形。Sam Altman在發布會上也對Sora 2視頻工具的版權風險自我調侃：“希望我們別被起訴。”

某種意義上，我們在創造烏托邦的同時，也在自建潘多拉魔盒。

以上，資狂歡、模型躍進、基礎設施擴張交織成網——AI的鋼筋水泥進程，在我們的十一假期中加速演進。甚至可以說，我們的假日，不過是它加速的間隙。

這也在提醒人類：技術不能孤立至失控，必須與人文共舞。否則，下一個十一，變天的將是整個社會。

編者按：本文轉載自微信公眾號：錦緞研究院，作者：穆陽