極端高溫來襲！這個市場爆了！

 作者|遠禾 來源|格隆匯APP(ID：)

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空調行業面臨的問題，沒有一場升溫解決不了的。

如果一場升溫不夠，那就連續升溫。

2023年以來，全球遭遇史上最強高溫浪潮，多地出現異常高溫天氣。

作為大多數人心目中的“極寒之地”，過往，東北地區往往被視為避暑勝地。

然而，今年以來，東北地區氣溫接連突破35℃，成為有史以來最為酷熱的夏天。

在異常的高溫天氣下，不少東北家庭乃至高校，首次購買空調。

京東物流數據顯示，6月24日至7月7日這十幾天內，黑龍江省空調送貨與安裝訂單量較去年同期增長超300%。

其中，7月4日當天更是“訂單井噴”，同比增幅高達400%，創下歷史新高。

在接連的高溫侵襲之下，東北市場能夠填補因為房地產低迷帶來的空調初裝市場，成為新增量嗎？

01

2020年以前，空調市場和房地產行業高度關聯。

商品房銷售、房子竣工交付之后，隨之而來的，也即是暖通。

2016年，商品房銷售面積同比激增22.5%，直接帶動2017年空調出貨量暴漲60.57%。

而近幾年伴隨著房地產紅利的消退，初裝市場飽和，空調市場增長勢頭也隨之放緩。

奧維云網（AVC）PSI監測數據顯示，2024年中國家用空調全年總銷量18977萬臺，同比增長20.9%。其中內銷總量9652萬臺，同比增長6.6%，出口9326萬臺，同比增長40.4%。

可以說，空調行業的增長全靠出海拉動，但國內市場也仍舊呈長期緩慢增長態勢。

畢竟，“只要天氣熱，空調不愁賣”。

在經濟學中有個術語，叫做“一度效應”，意思是，氣溫發生一度變化，商品銷量就會發生很大的改變。

比如，德國統計數據顯示，夏季氣溫每上升1℃，啤酒的銷售量會增加230萬瓶。歐洲的統計數據顯示，氣溫每升高1℃，連鎖超市每周可以多賣24萬支冰淇淋。

而日本此前的統計數據就顯示，夏天氣溫每變化1℃，空調銷售量可上下浮動數萬臺。

氣溫上升對于空調市場帶來的提振是多方面的。

2018年和2021年，全國夏季平均氣溫分別達到26.2℃與25.6℃，而這兩年也分別是城鎮與農村保有量提升最快的兩年。

從空調銷售高峰也能看出，過往空調銷售高峰往往從7月開始，然而近幾年來，由于高溫天氣提前出現，空調銷售高峰已經前移到6月，對于不少空調廠商來說，6月的銷量甚至能占到全年的20%。

今年以來，疊加以舊換新國補和618活動，今年的空調銷售更是大幅增長。

奧維云網推總數據顯示，今年618期間，空調品類全渠道實現零售額規模達485億元，同比增長16.3%。

以舊換新國補也成為了空調品類正向增長的有力推動力，正如此前的家電下鄉和節能補貼一樣。

在國補的助力下，看似整個產業正在一個正向循環的路徑上。

但是在增長的背后，空調行業也危機四伏。

如今，我國空調行業的競爭已經愈發激烈。

國家統計局數據顯示，截止2023年末，我國每百戶耐用品擁有量中，空調擁有量已經達到145.9臺，遠高于同期洗衣機、電冰箱、電視機的擁有量。

在深度滲透和過度飽和的空調市場之中，煥新和消費升級成為空調市場增長的主要動力之一。

今年618大促期間，增長乏力的問題已經開始顯現。

盡管長達一個月的618活動帶來了銷量增長，但奧維云網數據顯示，在618第四周，空調的銷售額和銷量均出現兩位數下滑，均價也出現4.53%的降幅，顯示出越來越激烈的價格戰。

在激烈的價格戰下，今年的空調行業正面臨著更為重大的變革。

表面上，是廠商之間的座次輪轉。

今年以來，新興空調品牌異軍突起，打破了過往格力、海爾等企業主導的品牌陣營，也打破了空調行業過往的市場秩序。

數據顯示，6月24日開始，小米空調在東北、內蒙地區銷量最高是去年同期的20倍。

這樣的變化背后，整個空調市場的競爭手段和產業邏輯都在發生更為深刻的變革。

02

過往許多年來，國內空調行業的企業和廠商，已經形成了自己的一套經營模式和思維慣性，由此，也就產生了空調的周期規律。

在過往的思維慣性里，空調產業依賴三個因素，也即是今年空調銷量大漲的原因——

天氣、政策和周期。

過往，空調廠商的宿命就是靠天吃飯。只要高溫天氣，空調就大賣，天氣涼爽，就只能躺平。

在天氣促進的銷量之外，政策也是空調廠商的另一大助力。

此前的家電下鄉和節能補貼，很大程度上助推了空調的滲透率提升和規模擴張，正如如今的以舊換新補貼，同樣大大提振了國內的空調煥新需求。

最后一點，就是周期。

除去天氣和政策影響，空調市場本身就存在周期性規律，大年小年交替到來。

一方面，天氣原因導致銷量波動。

而在酷暑帶來的銷售打仗也即是大年之后，空調廠商庫存銷售一空，來年很有可能加大產量，如果碰到涼夏，空調產業就很有可能遭遇小年。

不僅如此，由于空調銷售具有很強的季節性，空調廠商往往采取“淡季讓利，旺季銷售”的分銷模式，一旦旺季遇冷，則進一步加劇小年的危機。

然而隨著近幾年來氣溫反常，上述規律正在逐漸失效。

2024年是目前為止有史以來最熱的一年，然而這樣的氣溫沒能帶動預期增長——南方陰雨天氣導致空調廠商幾乎躺平，北方高溫亦未帶來市場增長。

因此，看天吃飯，無疑是脆弱的。

不僅如此，面臨空調行業長期以來的庫存波動問題，“只要價格低，空調不愁賣”也是空調廠商的思想鋼印之一。

奧維云網（AVC）監測數據顯示，今年以來，線上市場以2000-3000元中低端價格段為主導。2025年1-4月間，這一價格區間市場份額高達41.2%，同比增長4.2%。

以價換量的市場策略，在過往無往不利。但在今年空調產業普遍降價的情況下，效果也已經逐漸微弱。

最終，空調行業的競爭或許將走向兩個方向，一是用戶體驗，二是出海。

近幾年來，提振消費成為困擾全社會的難題，空調產業自然也不例外。

然而今年第一季度大盤小跌1.9%之時，小米空調出貨量卻能增長65%，這顯示出空調產業發展的新方向——

那就是通過市場端的用戶多樣化需求洞察和滿足，可以實現經營的健康和可持續，整個行業也需要從“價格戰”轉向技術、服務、生態綜合比拼，進而避免周期傾軋。

但在渠道和動銷上的強勢，也同樣可以成為空調廠商們出海的利器。

以海爾為例，目前，海爾已經在海外建立59個生產基地、10個研發中心及66個營銷中心，實現“當地生產、當地銷售”。通過全球研發、制造、采購協同，海爾也能快速響應市場需求。

在這樣的投入下，如今海外業務已經成為海爾營收中的半壁江山。

2024年，海外收入在海爾營收中的占比已經達到49.97%，甚至超過國內業務營收。

而放眼未來，海外市場勢必成為空調產業重要的戰場。

過往，歐洲不少地區的夏季十分涼爽，因此空調安裝率相當之低。數據顯示，德國僅有不到3%的家庭安裝了空調，英國也只有約5%。

哪怕是天氣最熱的南歐地區，空調普及率也普遍不超過50%。

然而伴隨著全球熱浪，如今歐洲多國空調需求激增。

2025年1月至5月，中國家用空調在歐洲市場銷量同比增長31.5%，總量達1277.3萬臺，已經成為全球增長最快的區域市場。

國際能源署的數據顯示，到2050年，一些國家至少70%的人口將需要空調。在印度和印度尼西亞等赤道國家，這個數字甚至會更高。

對比國外普遍較低的空調滲透率，未來國外或許會成為國內空調廠商的主戰場。

未來，空調產業要么得人心者得天下，要么得海外者得天下。

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結語

未來，極端高溫的侵襲或將更加頻繁。

數據顯示，與工業革命之前相比，全球地表氣溫已經升高了1.55℃。

雖然2025年的夏天才剛剛開始，但未來五年，夏天勢必會越來越熱。這意味著，現在正在成為有記錄以來最熱的時代。

在這樣的天氣之下，未來的各行各業，都將發生不小的變化。

但對于空調廠商來說，天氣并非永遠眷顧空調市場，危機也往往隱藏在機遇之下。

當高溫不再萬能，真正比拼的，仍舊是誰能夠跟上新的時代。

與其等待天氣和周期，不如主動出擊，摸索新的時代需求，前往更大的市場。（全文完）

編者按：本文轉載自微信公眾號：格隆匯APP，作者：遠禾