深度：老頭樂年銷量超100萬輛，五菱宏光強勢入局，老年代步車市場誰主沉浮？

作者|羅立斌   來源|AgeClub(ID：AgeClub)

前言：

新聞1：

2020年11月20日，公安部交通管理局推出的12項新舉措正式開始實施，申領(lǐng)小型汽車駕駛證70周歲年齡上限正式取消。對70周歲以上人員考領(lǐng)駕駛證的，增加記憶力、判斷力、反應(yīng)力等能力測試，便利老年人考領(lǐng)駕駛證。

新聞2：

2020年12月，五菱官方宣布宏光MINI EV銷量11月持續(xù)爆發(fā)再攀新高，高達33,094輛，連續(xù)三月打敗特斯拉蟬聯(lián)國內(nèi)新能源零售榜單銷冠。五菱宏光MINI EV號稱“人民的代步車”，售價2.88萬起，瞄準的就是價格集中在2-3萬元左右的“老年代步車”市場。

2020年年末的兩條新聞讓老年人的出行問題一時成為輿論熱點，申領(lǐng)駕照年齡限制取消的背后是老年人不斷增長的學(xué)車需求，五菱宏光MINI EV的熱銷也證明了“老年代步車”巨大的市場潛力。

實際上中國的老年代步車市場已發(fā)展多年，被稱為“老頭樂”的四輪低速電動車市場從2013年開始連續(xù)數(shù)年保持50%以上的高速增長，在2018年產(chǎn)量突破100萬輛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到千億級別。

但2018年年底國家因安全問題加強對低速電動車的管理后，老頭樂的發(fā)展被按下了暫停鍵，五菱宏光MINI EV從某種程度上來說是監(jiān)管驅(qū)動的老頭樂消費升級。

另外AgeClub注意到越來越多的廠商將目光投向了腿腳不便的老年人的短距離代步需求。

除了傳統(tǒng)車企之外，電動輪椅廠商由于技術(shù)上的共通性，推出了針對輕度殘障人士和行動不便者的代步車擴充產(chǎn)品線；而類似邦邦機器人這樣的智能科技公司，則推出了智能代步車來與傳統(tǒng)廠商進行差異化競爭。

本文將從幾年前火遍全國的老頭樂說起，對老年代步車市場做一個梳理，希望能讓大家對老年代步車市場未來的發(fā)展方向有更好的研判與解讀。

PART 1.

年銷百萬的老頭樂

如果你在公共交通覆蓋不全的三四線以下城市生活，那么你對老頭樂一定不會感到陌生。

迷你的身材加上脆弱的外殼，從外觀上老頭樂就不像一種合格的代步工具。再加上不到50公里的續(xù)航里程和可以忽略的加速能力，在技術(shù)層面老頭樂可以說沒有任何技術(shù)含量。

但山東省汽車行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，學(xué)名四輪低速電動車的老頭樂市場從2013年開始連續(xù)數(shù)年保持50%以上高速增長，形成了年產(chǎn)100萬輛、拉動經(jīng)濟1000億元、上下游從業(yè)人員約100萬人的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2018年僅山東一個省，老頭樂保有量超過300萬輛。

百萬銷量的背后是確確實實存在的代步需求，準確來說是公交覆蓋度不夠的低線城市的老年人的代步需求。

想象一下這樣一個典型的家庭，子女成家后與父母生活在一起，日常生活用品采購和接送小孩上下學(xué)都由退休了的父母負責(zé)。但父母年紀大了，學(xué)校和菜場也沒有公交直達，于是孝順的子女決定給父母買一輛代步工具。

普通汽車價格不低，電動自行車載人危險。不用上牌照的老頭樂就成了最佳選擇，速度和續(xù)航對于不開長途的老人來說根本不是剛需，2萬左右的價格相對補貼后也要5萬多的新能源汽車更是絕對親民。

一組數(shù)據(jù)可以輔助說明上面的結(jié)論，中國老頭樂最暢銷的兩個省是河南和山東。

山東和河南都是人口老齡化程度較高的人口大省，2019年最新數(shù)據(jù)山東65歲以上人口達到1588.07萬，河南為1076萬，分別位居全國第一位和第三位；

而在公共交通資源方面，2017年山東每萬人擁有公交車數(shù)量為5.1臺，河南僅為2.4臺，遠低于全國4.2輛的平均水平；作為對比，人口老齡化同樣嚴重的上海每萬人公交車擁有量為9.19輛。

大量老齡人口的出行需求疊加不夠豐富的公共交通資源，讓河南和山東成為了老頭樂最大的市場。

PART 2.

監(jiān)管驅(qū)動老頭樂用戶消費升級

如果一切順利的話，2020年本應(yīng)是低速四輪電動車市場的里程碑之年。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院曾預(yù)計到2020年，中國低速四輪電動車的保有量將擴大到1000萬輛以上，市場規(guī)模也將達到千億級別。

但一紙文件給這個飛速發(fā)展的市場按下了暫停鍵，生產(chǎn)老頭樂的企業(yè)自己快樂不起來了。

2018年11月工信部等六部委印發(fā)了《關(guān)于加強低速電動車管理的通知》（下文簡稱《通知》），明確了“升級一批、規(guī)范一批、淘汰一批”的監(jiān)管思路，并要求企業(yè)從2019年1月起暫停生產(chǎn)；公告中明確表示老年代步車屬于此次被納入監(jiān)管的低速電動車范疇。

紅紅火火的老頭樂市場引來監(jiān)管的原因很簡單，不安全。

根據(jù)國標，純電動汽車最高車速不低于80km/h，續(xù)駛里程不低于80km，老頭樂顯然達不到這個標準。

這意味著老頭樂上不了車輛產(chǎn)品目錄，無法按照國家對機動車管理的要求辦理市場準入，駕駛?cè)撕蛙囕v也沒有實行證照管理；更致命的是生產(chǎn)要求和安全標準的缺失，無法歸類于電動汽車的四輪低速電動車缺乏質(zhì)量和技術(shù)標準。

換言之，行駛在道路上的老頭樂使用什么樣的電池、多厚的鋼板、是否進行車輛碰撞測試，全憑廠家的良心。

2013-2018年，全國因老頭樂引發(fā)的交通事故多達83萬起，1.8萬人因此喪生，18.6萬人受傷。死傷率如此高的一個重要原因就是老頭樂缺乏基本的安全設(shè)施，車身強度也不夠。

上述《通知》發(fā)布后，各地交管部門加強了對老頭樂違法上路行為的查處，全國老頭樂產(chǎn)量和銷量應(yīng)聲下跌。老頭樂廠商要么轉(zhuǎn)型到電動三輪等產(chǎn)品，要么轉(zhuǎn)為開拓監(jiān)管力度較小的鄉(xiāng)村市場。

在這個背景下五菱宏光MINI EV的橫空出世也就不難理解了，作為一款起步價2.88萬的A00級電動汽車，它完美填補了老頭樂缺位后的市場空白。

五菱官方的數(shù)據(jù)顯示今年9月宏光MINI EV銷量的35%來自河南和山東，這恰恰是中國老頭樂最暢銷的兩個省。上牌數(shù)據(jù)則顯示，五菱宏光MINI EV購買者集中在三、四線城市以及以下的下沉市場。

從產(chǎn)品層面來看，五菱宏光MINI EV輕松款裝備了容量9.3kw•h的鋰電池，最大功率20kw的電動機，最高車速可達100km/h以上，續(xù)航里程達到120km。

在安全保障方面，輕松款搭載了ABS防抱死系統(tǒng)和EBD制動力分配系統(tǒng)，還有低速行人警示系統(tǒng)和胎壓監(jiān)測功能。

但是真正讓五菱宏光MINI EV脫穎而出收割市場的是超高的性價比，輕松款售價僅為2.88萬。在今年1-10月微型純電動乘用車榜單前5名的車型中，宏光MINI EV的價格最低，即便是高配的3.88萬元版本，也遠低于其他四款車中最便宜的低配版本。

雖然宏光MINI EV的續(xù)航最短，但其銷量遙遙領(lǐng)先。這再一次說明了在老年代步車市場，續(xù)航并不是一個重要的參數(shù)，價格低才是王道。

PART 3.

《四輪低速電動汽車技術(shù)條件》明年發(fā)布 五菱宏光能否笑到最后

實際上2018年年底《通知》出臺之時，低速電動車的國家標準本應(yīng)該同時出臺以配合相關(guān)企業(yè)整改升級，但因為種種原因該標準至今未出。

眾多老頭樂的生產(chǎn)企業(yè)只能強撐著苦等國標出臺，而更多中小企業(yè)就此被直接淘汰出局。

根據(jù)AgeClub在工信部科技司查閱到的信息，《四輪低速電動汽車技術(shù)條件》的完成年限為2021年，也就是說老頭樂企業(yè)將在明年迎來苦等多時的國家標準。

根據(jù)目前網(wǎng)上流出的信息，《四輪低速電動汽車技術(shù)條件》將會是強制性的國家標準。工信部專家與重點企業(yè)也達成了共識，未來老頭樂應(yīng)該符合“微型、短途、低速、特定區(qū)域內(nèi)使用、安全和環(huán)保要求不降低”的要求。

毫無疑問明年按照國標生產(chǎn)的新版老頭樂將會和五菱宏光MINI EV在老年代步市場展開直接競爭，在退隱江湖近3年之后老頭樂是否能收復(fù)失地重現(xiàn)往日輝煌？取得開門紅的五菱宏光能否笑到最后？

AgeClub認為安全性或許將成為決定勝負的關(guān)鍵因素。

對一輛低速四輪電動汽車來說宏光MINI EV的安全配置是足夠的，但是問題就出在宏光MINI EV不夠“低速”。

五菱官網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示宏光MINI EV的最高時速可達100km/h，在這樣的車速下宏光MINI EV的安全配置似乎又略顯單薄，畢竟宏光MINI EV連氣囊和后防撞鋼梁都沒有。

目前宏光MINI EV上市時間不到半年，其安全性到底如何需要未來的實際駕駛數(shù)據(jù)來說明。一旦未來宏光MINI EV安全性能方面表現(xiàn)不佳，在安全性遠比速度重要的老年代步車市場，五菱宏光無疑將處于下風(fēng)。

除了未來的“新版”老頭樂，宏光MINI EV還需要迎接眼下更直接的競爭。

華晨和新日合作的自主品牌華晨新日近日宣布旗下首款車型將于 12 月正式投產(chǎn)下線，有望于年底實現(xiàn)量產(chǎn)交付。從公布的配置信息來看，該車型對標的就是當(dāng)下風(fēng)光無限的五菱宏光MINI EV。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹在最近接受《電動汽車觀察家》采訪時透露，多家車企正在準備推出4萬元以下的純電動代步車型。

未來誰會笑到最后現(xiàn)在無法確定，但可以肯定的是2021年老年代步車市場的競爭必定會空前激烈。

PART 4.

淘寶月銷售額暴漲60% 短距離老年代步車需求強烈

(1)電商銷售數(shù)據(jù)分析

如果說五菱宏光MINI EV針對的是老年人的長距離代步需求，那么目前淘寶眾多以“老年代步車”名義銷售的電動三輪/四輪車則瞄準了腿腳不便的老年人以小區(qū)為中心的短距離代步需求。

AgeClub對淘寶11月以“老年代步車”為賣點的電動車銷售數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計，通過與去年同期數(shù)據(jù)進行對比，發(fā)現(xiàn)了以下幾點變化：

老年代步車淘寶月銷售額達到7192萬，對比2019年11月4521萬的數(shù)據(jù)漲幅高達60%；

淘寶目前在售老年代步車品牌數(shù)為284個，去年同期數(shù)據(jù)為195，進軍老年代步市場的電動車廠商越來越多；

從銷售額占比來看，市場集中度CR10由2019年的66.1%下降到53.7%，顯示新品牌的加入讓競爭變得更為激烈。

AgeClub對銷售額前十名的品牌與去年同期對比的排名變化進行了統(tǒng)計，蟬聯(lián)銷售額第一名的Minibusev小巴士引起了我們的注意。

Minibusev的生產(chǎn)商德州小巴士電動車有限公司成立于2009年，是一家以制造老年休閑車、觀光車、助殘車、非道路游樂車、特種電動車為主的高科技有限公司。

Minibusev老年代步車的獨特之處在于，小巴士老人代步車全為四輪電動車且配有雨棚，并且標配了老人代步車中少有的安全帶。AgeClub分析這與小巴士制造觀光車和休閑車的經(jīng)驗有關(guān)，其老年代步車可能是基于觀光車型改造而來。

AgeClub將小巴士老人代步車與此次銷售額排名第二的鳳凰老人代步車進行了對比，重點關(guān)注了續(xù)航、速度、安全性等方面，價格則為雙方淘寶旗艦店在12月10日的實時價格。

在長度基本相當(dāng)?shù)那闆r下，小巴士比鳳凰車身寬度寬近1/3，這意味著小巴士有著更舒適的乘坐體驗和更大的置物空間；

小巴士標配了雨棚雨簾，這意味著在下雨時小巴士依然可以讓老人無憂出行；

四輪電動車天然就比三輪要更穩(wěn)定，而標配安全帶也增加了小巴士的安全性能。

當(dāng)然體積更大、配置更全的小巴士成本也要更高，7918元的小巴士比4049元的鋰電池版鳳凰老人代步車貴了近一倍。

但是價格似乎并沒有對小巴士的銷量造成太大困擾，小巴士以2769的月銷量在眾多品牌中排名第三，少于鳳凰3506的月銷量。

考慮到兩者價格上的巨大差異，似乎可以得出這樣一個結(jié)論——如果一款老年代步車在安全性和使用場景上有巨大優(yōu)勢，消費者并不介意為這部分優(yōu)勢支付溢價。

最后為電商平臺目前所售的老年代步車做個典型產(chǎn)品畫像，采用鉛酸電池的電動三輪車，最高速度在20km/h左右，續(xù)航50km；可另外搭載一人方便老人接送小孩，車輛前方附帶購物籃放置雜物；售價則在2000-2500元之間。

（2）新趨勢——針對行動不便人士的智能代步車

如果將定義放寬的話，其實電動輪椅可以說是最早的“老年代步車”。對殘障人士來說，電動輪椅給了他們短途自主外出的可能。

對電動輪椅廠商來說，生產(chǎn)老年代步車并沒有技術(shù)上的障礙。在擴充產(chǎn)品線的同時，還可以給輕度行動不便人士除了電動輪椅之外的產(chǎn)品選擇，擴大自己的目標客群。

事實上近年來國內(nèi)的確不少輪椅廠商都增加了代步車產(chǎn)品線，但從實際情況來看老年代步車并不是這些廠商的業(yè)務(wù)重點，產(chǎn)品設(shè)計上也沒有擺脫電動輪椅的影子。

以互邦輪椅為例，在其官網(wǎng)代步車是與手動輪椅、電動輪椅、助行器并列的四大產(chǎn)品線之一，但在其淘寶官方旗艦店代步車類目并沒有相應(yīng)產(chǎn)品，點擊進去后推薦的仍是傳統(tǒng)電動輪椅。

在傳統(tǒng)輪椅廠商還在觀望之時，一些近年來興起的智能輔具廠商將目光投向了老年代步車市場，并帶來了區(qū)別于傳統(tǒng)電動輪椅的智能代步車。

專注于各類助殘、助老機器人研發(fā)與生產(chǎn)的邦邦機器人在今年10月19日發(fā)布了最新研發(fā)的智能電動代步車，主打時尚感、科技感與幸福感。

時尚的外觀讓這款智能代步車在外觀上就與電動輪椅區(qū)別開來，而智能化的設(shè)計則賦予了其與電動輪椅完全不同的使用體驗。

首先是一鍵折疊設(shè)計，按下按鈕后幾秒內(nèi)邦邦車就能完成自動折疊，方便在出遠門時將其放入汽車后備箱；

最關(guān)鍵的是車身搭載的智能輔助駕駛系統(tǒng)，10個智能傳感器讓代步車能全程監(jiān)測周圍環(huán)境，實現(xiàn)在窄小復(fù)雜路況自動減速、危險路況提前3米預(yù)判自動停車。大大降低了老人的操作難度，提升安全性能。

在安全保障方面，該款智能代步車擁有GPS定位功能，并在操作面板設(shè)置了SOS一鍵求助按鍵，老人獨自外出遇到緊急情況也可及時求救。

對于輕度殘障人士和拄拐老人來說，邦邦智能代步車會是不錯的代步工具，6km/h的最高時速和智能駕駛系統(tǒng)能保證行駛安全；極具科技感的設(shè)計風(fēng)格也減少了傳統(tǒng)電動輪椅自帶的“失能色彩”。

目前邦邦智能代步車正在預(yù)售階段，淘寶官方旗艦店搶先價為8980元。從價格來看，一二線城市的高消費能力老人將會是這款代步車的重點目標客群。

看上老人智能代步車市場的遠不止邦邦一家，來自日本的品牌WHILL(蔚爾)在今年9月發(fā)布最新一代智能代步車"WHILL Model C2™"時就宣布全面登陸中國市場。

成立于2012年的WHILL先后獲得了近6億元人民幣的融資，其智能代步車產(chǎn)品之前已在日本、北美和歐洲上市。此次進軍中國市場經(jīng)過了近1年的籌備，WHILL甚至還為此在蘇州設(shè)立了亞太區(qū)總部。

淘寶上WHILL C2智能代步車售價高達28800元，明顯針對的是高端市場。WHILL能否在中國市場取得成功尚無法定論，但WHILL進軍中國市場這個動作本身就已經(jīng)說明國內(nèi)老年代步車的市場還有許多值得挖掘的可能。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：AgeClub(ID：AgeClub)，作者：羅立斌