京東封殺申通，是公平競爭還是平臺霸權？

作者|劉璐明   來源|連線Insight(ID：lxinsight)

京東封殺申通一事近期驚動整個快遞圈。 

互聯(lián)網(wǎng)公司的物流之爭本質(zhì)上是電商巨頭之間的較量。電商平臺在建立行業(yè)競爭壁壘的過程中，物流正在變得越來越重要，京東與申通的火藥味，也在揭示著快遞公司“站隊”明顯，競爭激烈的殘酷現(xiàn)實。 

事件開始于7月底，在京東商家論壇上，管理員發(fā)了一個公告，稱由于京東開放平臺與申通快遞、如風達、全峰快遞、佳吉快運、國通快遞、卡行天下等合同陸續(xù)到期，2020年8月31日之后，上述物流服務承運商將無法在系統(tǒng)發(fā)貨列表上被商家勾選，建議商家及時切換快遞供應商，以免影響正常發(fā)貨。 

京東管理員發(fā)布的聲明，圖源網(wǎng)絡

眼看著離“封殺日”這一天越來越近，申通坐不住了。 

其狀告京東行使霸權，稱京東“只有自己，沒有共生。”申通內(nèi)部人士表示，嘗試與京東的相關負責人保持溝通，但問題至今沒有得到解決。 

申通作為一家成立27年的第三方物流公司，被京東以強硬態(tài)度拒絕合作，顯然無法接受。 

在雙方的隔空交鋒當中，也牽出了事件背后的第三位關鍵人物——阿里。 

2019年3月，阿里巴巴以46.6億元人民幣入股申通快遞，并獲得其14.65%的股權。在隨后的7月，阿里又與申通簽署協(xié)議，阿里可在三年之內(nèi)，購買一部分申通股東的股權，或部分申通股份。 

在此之前的2017年，京東就曾停用百世和圓通，兩者都是阿里入股企業(yè)。

此次發(fā)生京東封殺申通事件，源于京東認為阿里未響應京東物流入駐提議在先。

按照京東的說法，阿里拒絕京東物流接入，京東也干脆停用阿里系物流，這是“公平競爭”。 

阿里投資了20多家物流公司，京東投資的物流企業(yè)也有10家左右。在物流領域，雙方早已是競爭關系，隨著阿里對物流的擴張，觸碰到了京東的核心腹地，而封殺便是一種反擊。 

京東與申通的分手預示著快遞大戰(zhàn)的升級，但是這對電商平臺的商家和用戶來說，便面臨著二選一的難題，商家、用戶失去選擇權。建立護城河的同時，曾經(jīng)兼容并包的互聯(lián)網(wǎng)公司們某種程度上正在變得更加封閉。 

1

封殺阿里系物流 

封殺其他快遞公司，最直接的原因是對自家物流體系的保護。 

京東從2007年左右就已經(jīng)開始布局自建物流體系，彼時，京東正式改版成為京東商城。快遞的時效性，成為用戶產(chǎn)生購物決策時的重要選擇要素，這是京東采取的差異化競爭。 

2009年初，京東斥資成立物流公司，開始全面布局全國的物流體系。經(jīng)過多年的發(fā)展，“物流快”在用戶心中已經(jīng)成為京東的代名詞，可以說是物流幫助了京東崛起，但京東也為之付出了巨大的成本。 

自建物流是一個笨重的模式，除了人力成本，倉庫也是一筆巨大的開支。京東財報顯示，2016年~2018年期間，京東在購置土地使用權、建造倉庫和購買倉儲設備等基礎設施上的投入分別為48億元、79億元和142億元。而京東物流僅2018年全年虧損就超過23個億，到如今這已經(jīng)是虧損的第13個年頭。 

京東物流倉庫，圖源京東物流官微

虧損之下，京東物流的野心不止于依附京東電商，京東想要再造一個“順豐”，而外部訂單也可以承擔緩解虧損的重任。 

2016年，京東正式宣布物流業(yè)務對外開放，并于次年4月正式組建京東物流子集團，王振輝出任京東物流子集團CEO一職，他曾提出，京東物流要用五年時間將外單收入占比提升至50%，整體規(guī)模達到千億收入水平。 

在京東物流獲得外部訂單的道路上，阿里是一道阻礙，兩者的物流之戰(zhàn)早已埋伏千里。 

與京東在電商業(yè)務上互為競爭對手的阿里，沒有同意京東物流入駐淘寶，這涉及到的不只是物流，還有關鍵的用戶數(shù)據(jù)。 

而隨著阿里在物流領域的投資和布局，市場上的物流公司逐漸被阿里收入麾下，京東不得不采取反制措施。 

從2017年開始，京東就已經(jīng)開始封殺其他物流公司。 

這也是京東物流獨立出來的第二個年頭，這一年京東曾封殺圓通、EMS、百世、德邦等一系列快遞公司。蘇寧收購天天快遞之后，天天快遞也被京東列入封殺名單。 

京東想做大物流的蛋糕，阿里系物流是最強勁的對手。 

阿里的策略是打造菜鳥網(wǎng)絡，聯(lián)絡起全國的物流公司，通過投資并購的方式整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈。如今阿里已經(jīng)成為百世物流的大股東、中通快遞的第二大股東、韻達快遞的第七大股東。 

不過阿里入股申通的情況更加復雜，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，申通快遞最大股東還是董事長陳德軍。 

申通快遞股權圖，圖源Wind

申通的回應也表明，“京東認為阿里是我們的大股東，是他們自己搞錯了，現(xiàn)在大股東實際上還是公司董事長陳德軍。”有觀點認為，目前阿里還沒有行權，所以在法律關系上，還不能算申通大股東。 

但是對京東來說，阿里是否是大股東已經(jīng)不重要，重要的是阿里系物流在日益壯大。 

一方面，菜鳥網(wǎng)絡可聚合阿里系物流，對京東物流形成強勁的競爭，另一方面，阿里投資快狗打車等即時配送平臺與京東收入麾下的達達集團形成對抗。 

競爭早已一觸即發(fā)，阿里系物流觸碰了京東物流的護城河，雙方的戰(zhàn)爭卻也不止是在物流領域，物流與電商平臺的捆綁，讓雙方在支付和本地生活等多個垂直領域展開全面競爭。 

2

“貓狗”物流大戰(zhàn)越加激烈 

電商和物流的捆綁，從誕生之日便開始了。 

某種意義上，物流和電商是相融共生的關系。在起初，物流公司只是承接電商的快遞需求，兩者之間的涇渭分明。 

如今，中國快遞業(yè)務量已經(jīng)連續(xù)6年居世界首位。目前全世界年快遞量約1000億件，中國占了一半多，也就是說，相當于兩件快遞中有一件在中國。而在快遞總量當中，電商件占快遞總量逾七成，預計2020年甚至達到八成。 

在電商和物流都走向飛速發(fā)展期的當下，兩者之間長達數(shù)十年的相融共生的局面開始被打破。 

菜鳥驛站快遞包裹，圖源菜鳥驛站官微

物流公司開始想要拓展電商市場，電商平臺也想將物流公司緊緊攥在手中。 

為此，順豐曾推出“嘿店”，韻達曾推出跨境電商“優(yōu)遞愛”，韻達速遞還曾公開表示，優(yōu)遞愛將充分發(fā)揮韻達累積的物流網(wǎng)絡和技術基礎，完善布局全球跨境快遞服務，由此開啟韻達速遞國際化發(fā)展新的里程碑。 

物流公司野心勃勃，但是電商的蛋糕沒有那么好分，最終這些快遞的電商業(yè)務也都沒有做大。 

而電商平臺越來越壯大的過程中，則開始在物流領域布局。除了自建物流體系，還以投資占股的方式布局。 

這也造成了如今申通“貓狗大戰(zhàn)、殃及池魚”的局面，而他們之間的博弈也將決定著快遞行業(yè)的市場格局。 

阿里系“四通一達”對抗京東、順豐是目前的趨勢，一旦其中有一方勢力壯大，勢必會對其他方造成威脅。 

7月中旬，申通在繼推出自有快遞柜品牌“喵柜”后，在內(nèi)部快遞網(wǎng)絡中大力推廣自建的快遞末端門店品牌——“喵站”，并有意借此強化網(wǎng)點在末端市場中的話語權，協(xié)助網(wǎng)點降低末端配送成本，從而抑制全鏈路成本上漲壓力。 

申通快遞總部明確在文件中表示：“喵站將避開與菜鳥驛站的競爭，并且要與菜鳥驛站形成互補。” 

而京東、順豐也在加快快遞柜的鋪設力度，申通又與菜鳥形成互補聯(lián)盟，京東在此時制約申通也不足為奇。 

京東的物流布局速度也在加快。 

在原本的一二線城市市場之外，京東近兩年也在通過物流的下沉，加快在農(nóng)村市場的布局和積累，在京東物流率先一步打進農(nóng)村市場，并進行有效布局的情況下，通過舉辦年貨節(jié)收獲一批下沉用戶，物流與電商融合的優(yōu)勢顯現(xiàn)出來。 

在下沉市場，京東仍在繼續(xù)探索，近期，京東物流推出了加盟制快遞品牌——眾郵快遞，主要為國內(nèi)電商平臺、微商微店、新型電商、專業(yè)市場提供服務，主要聚焦于3kg小件和電商包裹。

圖源眾郵快遞官網(wǎng) 

推出之后，眾郵的速度就在加快。今年6月，眾郵快遞宣布江浙滬全面開放，并表示將在2020年引入超300家一級加盟商。如今也已建立分撥中心180余個，三方協(xié)作網(wǎng)點10000家。

這種加盟制模式，不同于京東物流的直營，又可以形成兩者的互補，直接對標阿里系“四通一達”物流公司。 

京東持續(xù)地布局物流，它想要擁有的不只是物流網(wǎng)絡，而是物流網(wǎng)絡形成之后，打通潛在電商市場的新用戶。某種程度上，這也是當下流量見頂之時，電商平臺不得不通過物流開啟流量爭奪的第二戰(zhàn)場。 

3

二選一之下，商家和用戶“被選擇” 

“貓狗”大戰(zhàn)所殃及的池魚，還包括商家和普通用戶。 

對于商家和用戶來說，在競爭中，“被站隊”了。

二選一，這似乎是中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到最后必然走向的局面。“3Q大戰(zhàn)”時期，騰訊和360的用戶只能安裝其中一個；移動支付大戰(zhàn)時期，線下陣營被迫紛紛戰(zhàn)隊，微信和支付寶只能用一個；近期美團限制支付寶支付……

10年過去了，消費者的選擇權并沒有提升，有觀點認為，強迫商家“二選一”，是一種蠻荒的、霸權式的商業(yè)手段，但是這一情況卻越演越烈。

電商平臺競爭激烈之時，逼迫商家二選一的情況，已經(jīng)多次出現(xiàn)。身在夾縫中的商家們，則是在二選一中“最慘的人”，他們被迫站隊的同時，需要付出不小的代價。 

在面對電商平臺的二選一時，一家受波及的家電企業(yè)負責人曾對媒體表示，看起來是二選一，其實是沒得選。如果下架某新電商平臺的店鋪，營業(yè)額會損失40%，如果拒絕下架，店鋪會被屏蔽，使得運營了十余年的店鋪一夜消失，營業(yè)額損失60%。

事實上，這類措施已經(jīng)有構成壟斷的嫌疑，從反壟斷經(jīng)濟學角度看，電商平臺“二選一”屬于一種典型的圈占市場行為，即利用市場優(yōu)勢地位，以貌似合法的合同對商家實施縱向約束，進而“獨占交易”，但是在國內(nèi)，對互聯(lián)網(wǎng)公司的壟斷行為還有爭議，具體判定還有難度。 

浙江墾丁律師事務所律師麻策此前曾表示，電商行業(yè)的確存在類似平臺“二選一”情況，他認為，這是一種不合法亦不合理的商業(yè)安排。“二選一”的行為也降低了整個市場的自由競爭格局，客觀上形成了“平臺霸權”。 

對商家和用戶來說來說，京東封殺阿里系物流，一下子失去了不少選擇。從商家的角度看，很多商家在不同的平臺開店，但只會用統(tǒng)一的物流發(fā)貨公司，如果因此要改用好幾家，無疑增加了成本。對消費者來說，也有可能需要承擔更高的物流費用。 

在經(jīng)歷了滴滴快遞大戰(zhàn)、百團大戰(zhàn)、微信支付寶大戰(zhàn)等多輪戰(zhàn)役之后，人們似乎也已經(jīng)習慣了這樣的戰(zhàn)爭頻繁上演，贏者通吃。 

但贏家后續(xù)的一些“壟斷”措施，用戶則被迫接受。 

結束3Q大戰(zhàn)之后，騰訊曾連續(xù)開了十場診斷會，反思為什么二選一會變成對用戶的傷害。對此，馬化騰提到過一句：用戶價值、保持初心。

服務于用戶，這是眾多互聯(lián)網(wǎng)公司在初創(chuàng)時期的初心，無論什么時候，把用戶體驗放在第一位，才會是最終贏家。 

編者按：本文轉載自微信公眾號：連線Insight(ID：lxinsight)，作者：劉璐明