外資來(lái)襲 銀聯(lián)獨(dú)大地位能否被撼動(dòng)？

4月22日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》(下稱《決定》)，允許符合條件的金融機(jī)構(gòu)、第三方支付機(jī)構(gòu)、外資銀行卡組織等申請(qǐng)成為人民幣清算機(jī)構(gòu)。

《決定》還提出，境外機(jī)構(gòu)可向境內(nèi)主體(主要指各家銀行)提供銀行卡清算服務(wù)。這意味著，外資銀行卡組織將能與各家銀行合作，發(fā)行單獨(dú)印有自己標(biāo)識(shí)的人民幣銀行卡。持卡消費(fèi)者可憑卡直接進(jìn)行人民幣消費(fèi)。

境外卡組織可在中國(guó)發(fā)行銀行卡已獲國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，這無(wú)疑是一項(xiàng)重大的金融改革措施。同時(shí)這也是以VISA、萬(wàn)事達(dá)、美國(guó)運(yùn)通等外資銀行卡組織期盼已久的時(shí)刻。在入華30年后，境外機(jī)構(gòu)終于迎來(lái)了開(kāi)展人民幣清算的業(yè)務(wù)時(shí)刻，這也意味著它們可以與中國(guó)銀聯(lián)進(jìn)行同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)了。在此之前，它們?cè)谥袊?guó)大陸只能從事跨境外幣清算業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模極其有限。

早在2002年10月，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)商業(yè)銀行的互聯(lián)互通，央行牽頭組建中國(guó)首家銀行卡組織中國(guó)銀聯(lián)。當(dāng)時(shí)，VISA派遣專家常駐銀聯(lián)，提供技術(shù)支持，使中國(guó)銀聯(lián)在基礎(chǔ)設(shè)施等方面有條件迅速發(fā)展壯大。雙方還發(fā)行了同時(shí)帶有銀聯(lián)標(biāo)識(shí)和VISA標(biāo)識(shí)的“雙標(biāo)銀行卡”——境內(nèi)人民幣清算使用銀聯(lián)通道，跨境和境外的外幣清算使用VISA通道。

但好景不長(zhǎng)，雙方蜜運(yùn)僅一年，關(guān)系旋即降至冰點(diǎn)。一方面是VISA謀求入股銀聯(lián)未遂;另一方面，羽翼日漸豐滿的銀聯(lián)希望繞過(guò)VISA進(jìn)行國(guó)際化布局。在銀聯(lián)方面看來(lái)，我要走出去，但同時(shí)也不希望你們進(jìn)來(lái)參與競(jìng)爭(zhēng)，于是銀聯(lián)與VISA便陷入陷局。在封鎖了中國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)后，銀聯(lián)在海外市場(chǎng)上與VISA等機(jī)構(gòu)展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

當(dāng)然，此次中國(guó)政府對(duì)外資機(jī)構(gòu)在華發(fā)行銀行卡也并非沒(méi)有門(mén)檻：《決定》要求外資卡組織在申請(qǐng)銀行卡清算機(jī)構(gòu)前，必須在華設(shè)立企業(yè)法人;《決定》還提出一系列申請(qǐng)門(mén)檻，如注冊(cè)資本不低于10億元;單人持股20%或多人合計(jì)持股25%以上;連續(xù)從事銀行、支付、清算等業(yè)務(wù)5年以上;連續(xù)盈利3年以上等條件。

現(xiàn)在外資卡組織要在中國(guó)開(kāi)辦人民幣清算業(yè)務(wù)的流程是：當(dāng)向央行提出籌備申請(qǐng)后，外資卡組織會(huì)在90天內(nèi)收到批復(fù)。若獲準(zhǔn)籌備，將有1年籌備期(期間不能從事相關(guān)業(yè)務(wù))。籌備期過(guò)后，要向銀監(jiān)會(huì)提出開(kāi)業(yè)申請(qǐng)，90天內(nèi)將收到批復(fù)。若獲準(zhǔn)開(kāi)業(yè)，央行將會(huì)同銀監(jiān)會(huì)決定是否頒發(fā)業(yè)務(wù)許可證。獲得業(yè)務(wù)許可證的6個(gè)月內(nèi)，境外卡組織可正式開(kāi)辦人民幣清算業(yè)務(wù)。據(jù)專家推算，VISA等外資卡組織最快可在2016年底、2017年初便可開(kāi)展業(yè)務(wù)。

那么中國(guó)政府為何在此時(shí)向外資卡組織大開(kāi)人民幣清算之門(mén)呢?筆者認(rèn)為這一方面是，銀聯(lián)長(zhǎng)期壟斷中國(guó)銀行卡發(fā)行市場(chǎng)，而引入國(guó)內(nèi)外發(fā)卡機(jī)構(gòu)使整個(gè)行業(yè)得到充分競(jìng)爭(zhēng)，這樣整個(gè)行業(yè)才有不斷的創(chuàng)新和發(fā)展。另一方面人民幣要走國(guó)際化道路，如果中國(guó)仍然對(duì)外資關(guān)閉銀行卡清算、支付服務(wù)市場(chǎng)，仍然對(duì)資本項(xiàng)目有限開(kāi)放，那人民幣國(guó)際化根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

當(dāng)4月22日的《決定》頒布后，外資卡組織們都無(wú)法掩飾興奮之情，他們紛紛表示將積極參與到中國(guó)市場(chǎng)中來(lái)。而筆者認(rèn)為，過(guò)去只能做外幣清算業(yè)務(wù)的國(guó)際巨頭VISA、萬(wàn)事達(dá)將有機(jī)會(huì)深入中國(guó)銀行卡清算市場(chǎng)，既可與中國(guó)銀聯(lián)正面交鋒。也可使國(guó)內(nèi)消費(fèi)者有更多的選擇余地。而隨著內(nèi)外資卡組織的介入銀行卡清算市場(chǎng)，銀聯(lián)未來(lái)獨(dú)大地位能否被撼動(dòng)呢?我認(rèn)為在短期內(nèi)不可能。

首先，銀聯(lián)發(fā)行量大，并不是新晉對(duì)手短期內(nèi)可以比擬的。根據(jù)央行的統(tǒng)計(jì)，截至2014年底，全國(guó)累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到49.36億張，2014年全國(guó)共發(fā)生銀行卡業(yè)務(wù)595.73億筆，金額449.90萬(wàn)億元，銀行卡消費(fèi)金額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重持續(xù)增長(zhǎng)，從2002年的4.7%提高至2014年的47.7%。所以新晉對(duì)手能夠讓銀聯(lián)感受到前所未有的壓力，但很難撼動(dòng)銀聯(lián)的老大地位。

再者，外資卡組織要達(dá)到在中國(guó)境內(nèi)獲批發(fā)行銀行卡清算業(yè)務(wù)的條件并不難，但是搭建其他設(shè)施，這將是一個(gè)投資巨大，且時(shí)間周期漫長(zhǎng)的工程。當(dāng)然，外資卡組織也可以抄捷徑，通過(guò)并購(gòu)國(guó)內(nèi)銀行卡清算機(jī)構(gòu)便可小去大量前期工作。然而，這樣的想法在國(guó)內(nèi)實(shí)施起來(lái)并不容易，因?yàn)閲?guó)內(nèi)當(dāng)前的清算機(jī)構(gòu)只有銀聯(lián)一家。

最后，外資卡組織雖然在技術(shù)方面不斷創(chuàng)新，但銀聯(lián)也會(huì)在受到壓力后，也會(huì)求新求變。中國(guó)銀聯(lián)表示，將與其他銀行卡清算機(jī)構(gòu)在同樣的監(jiān)管條件下，依法合規(guī)開(kāi)展平等的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)“二次創(chuàng)業(yè)”，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)水平，努力打造具有全球影響力的開(kāi)放式綜合支付服務(wù)平臺(tái)。

其實(shí)中國(guó)銀聯(lián)在與第三方支付機(jī)構(gòu)的混戰(zhàn)后，早已做出自我變革了，外資卡組織要想擊敗這個(gè)強(qiáng)勁的對(duì)手，也并非易事。其中最為亮眼的是，銀聯(lián)近期與蘋(píng)果公司頻繁互動(dòng)，有關(guān)雙方共同推進(jìn)蘋(píng)果支付在華落地的消息更是甚囂塵上。若銀聯(lián)成為蘋(píng)果支付在華合作方，無(wú)疑進(jìn)一步加大銀聯(lián)的籌碼。

國(guó)務(wù)院的《決定》向外資發(fā)卡方敞開(kāi)大門(mén)。決策層是希望在銀行卡清算領(lǐng)域充分進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這樣才能有利于行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新。預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)有不少外資發(fā)卡組織來(lái)華開(kāi)辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)。但外資發(fā)卡組織要想在短期內(nèi)撼動(dòng)銀聯(lián)地位，可能極小。一方面銀聯(lián)的市場(chǎng)占有率高，要想擠出一席之地，外資卡組織不拿出點(diǎn)真本事恐怕不行。另一方面在中國(guó)進(jìn)行銀行卡清算業(yè)務(wù)，需要建立大量的基礎(chǔ)設(shè)施，這是一筆巨大且時(shí)間漫長(zhǎng)的投資。當(dāng)然，銀聯(lián)自身也在不斷尋求突破，謀求業(yè)務(wù)上的進(jìn)步。所以在很長(zhǎng)的時(shí)間里，銀聯(lián)的獨(dú)大地位還是無(wú)法撼動(dòng)!