2025年云南省水力發電行業發展：中國第二水電資源大省，行業發展優勢明顯

行業主要上市公司：長江電力(600900)、華能水電(600025)、湖南發展(000722)、閩東電力(000993)、黔源電力(002039)、三峽水利(600116)、桂冠電力(600236)、桂東電力(600310)、西昌電力(600505)、郴電國際(600969)、湖北能源(000883)等

本文核心數據：云南省水能資源情況、云南省水力發電項目情況、云南省水力發電企業經營狀況

——云南省水能資源情況：水資源富集，區位優勢明顯

云南省作為全國第二大水電資源大省，境內的六大水系：怒江、瀾滄江、金沙江、珠江、紅河和伊洛瓦底江的水能資源蘊藏量達1.04億kW，可供開發的水電站裝機容量達到9795萬kW，僅次于四川省，可開發裝機容量占國內總量的25%左右，天然的資源環境下具有得天獨厚的能源優勢，可再生資源富集，區位優勢明顯，水電經濟可開發量居全國前列、可再生清潔能源資源開發前景可觀、外送可再生清潔電力資源發展潛力巨大。自上個世紀50年代開始，云南水電建設者開始勘測設計，50年代開始建設水電站，但是建設速度較為緩慢。2000年后，在國家的“西部大開發”和“西電東送”等政策的背景下，2001年，云南省政府提出，把云南水電建設成為云南省支柱產業，從此云南水電開始加快建設步伐，云南水電事業獲得了快速發展。據統計，云南省442條河流理論蘊藏量10MW及以上的河流有373條，理論蘊藏量平均功率104386.0MW。

根據水利部發布的《2024年中國水資源公報》，從水資源總量來看，2017-2024年云南水資源總量呈現波動變化的趨勢，2024年貴州水資源總量達到1760.39億立方米，同比增長17.2%。

——云南省水力發電政策：鼓勵云南水電工程的優化和開發

云南省水能資源豐富，水能開發量居全國第二位。瀾滄江流經云南1240公里，落差達1780米，是云南水電開發的重點。云南省規劃全力推動金沙江、瀾滄江國家級大型水電基地建設，確保烏東德等續建電站投產，推動金沙江旭龍等水電站動工。還要求強化中小水電管理，基于生態優先原則，原則上不再新開發中小水電項目。“十四五”期間，全省新增水電裝機1110萬千瓦。為加快云南水電開發步伐，國家將進一步擴大投資，鼓勵云南水電工程的開發。

——云南省水電經營情況：水電裝機及企業發電量規模較大

從發電量情況來看，以國投電力和大唐發電為例，分別在云南省內水力發電66.98億千瓦時和61.73億千瓦時。從水電裝機情況來看，截至2024年末，云南省全口徑裝機為15188萬千瓦。其中，水電8360萬千瓦，占比55%。

根據中電聯披露的數據，2017-2024年書名省水力發電裝機規模呈現增長趨勢，2024年云南省水力發電裝機規模為8360萬千瓦，2024年新增的水力發電裝機規模的項目有華能 TB 水電站、大渡河硬梁包水電站、富民抽水蓄能電站、祿豐抽水蓄能電站等。

——云南省水電發展趨勢：“水風光儲”一體化發展

云南綠色能源資源豐富，綠色電源(水風光)裝機比例達85%以上、綠色發電量占比達90%左右。“雙碳”背景下，云南的綠色能源將成為更加寶貴的稀缺資源，在國內外市場意味著更高的綠色附加值、更低的“碳關稅”，為云南吸引更多綠色先進制造業落地帶來重大利好，有力推動云南產業強省建設。

根據云南省發布的“十四五”規劃，云南省將在“十四五”期間加快能源基礎設施建設，加快布局綠色智能電網、能源互聯網等能源基礎設施建設，實施“源網荷”一體化建設，促進能源就地消納，完善能源產供銷儲體系。優先布局綠色能源開發，加快建設金沙江、瀾滄江等國家水電基地，加強“水風光儲”一體化多能互補基地建設。云南省規劃建設新能源基地共10.9GW以及“風光水儲/風光火儲一體化”項目新能源裝機15GW，合計25.9GW。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國水力發電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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