【行業(yè)深度】洞察2023：小家電行業(yè)競爭派系及市場份額（附業(yè)績對比、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：蘇泊爾(002032)、九陽股份(002242)、小熊電器(002959)、美的集團(000333)、飛科電器(603868)、科沃斯(603486)等

本文核心數(shù)據(jù)：小家電市場競爭派系，小家電企業(yè)業(yè)務收入

中國小家電行業(yè)競爭派系

小家電是我國家電行業(yè)的重要分支，也是智能家居領域的重要組成部分。根據(jù)各市場主體主營產(chǎn)品的類型差異，中國小家電行業(yè)可以劃分為三個競爭派系。廚房小家電領域的主要參與者有美的集團、蘇泊爾、九陽股份、松下電器等;家居小家電產(chǎn)品主要包括掃地機器人、洗地機、無線吸塵器等產(chǎn)品，參與者包括科沃斯、石頭科技、小米科技、云鯨等品牌;個護小家電產(chǎn)品主要包括電吹風、電動剃須刀、電動牙刷等產(chǎn)品，市場參與者包括戴森、飛利浦、飛科電器、松下電器、USMILE等。

中國小家電行業(yè)企業(yè)營收排名

2024年，中國小家電行業(yè)公司中，蘇泊爾是小家電業(yè)務營收規(guī)模最大的企業(yè)，其次為科沃斯和九陽股份。

注：美的集團并未單獨披露小家電業(yè)務營收。

中國小家電企業(yè)布局及競爭力評價

在小家電產(chǎn)業(yè)-整體制造的上市公司中，蘇泊爾以廚房類小家電為主，市場份額常年穩(wěn)居廚房類小家電前三;九陽股份產(chǎn)品涵蓋豆?jié){機、破壁機等，其豆?jié){機等優(yōu)勢品類占據(jù)市場第一，多數(shù)品類位列行業(yè)前三;新寶股份是出口龍頭，出口業(yè)務以 OEM/ODM 模式為主;小熊電器產(chǎn)品品類豐富，涵蓋 60 多個品類、500 多款型號的創(chuàng)意小家電;科沃斯旗下科沃斯品牌家用服務機器人和添可品牌智能生活電器表現(xiàn)出色，掃地機器人和洗地機在細分市場份額領先;石頭科技主營智能清潔機器人等，掃地機器人市場份額前三;飛科電器專注個人護理等電器，電動剃須刀等產(chǎn)品在個護領域市場份額前五;愛仕達產(chǎn)品多樣，將炊具技術嫁接到小家電研發(fā)，推出多款受認可產(chǎn)品;奮達科技小家電業(yè)務涵蓋健康電器、多媒體音箱等，美發(fā)電器出口額領先，與多家知名企業(yè)合作。各企業(yè)在小家電業(yè)務占比、內(nèi)外銷占比上也存在差異，如飛科電器內(nèi)銷占比高達99.5%，新寶股份、奮達科技外銷占比則分別為 78.2%、76.9%。

目前，蘇泊爾、九陽股份、科沃斯、新寶股份在我國小家電行業(yè)國內(nèi)小家電市場的規(guī)模持續(xù)居于領先地位。2024年蘇泊爾、九陽股份、科沃斯的小家電業(yè)務收入分別達103.8億元、67.9億元、93.5億元和31.5億元。從毛利率來看，行業(yè)毛利率在20%-51%的水平之間，其中科沃斯、石頭科技、飛科電器的毛利率最高，均超過45%以上。

中國小家電行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，我國小家電行業(yè)主要以低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品技術門檻相對較低，競爭較為激烈;在中高端產(chǎn)品市場，目前國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)競爭相對緩和。在新能源汽車全球普及、智能終端設備產(chǎn)品日益豐富的大背景下，我國小家電產(chǎn)品需求持續(xù)增加，同時小家電行業(yè)具有較高的進入壁壘，新進入者威脅有限。

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