預(yù)見2025：《2025年中國醫(yī)美注射材料行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：華熙生物(688363.SH);昊海生科(688366.SH);愛美客(300896.SZ);創(chuàng)健醫(yī)療(873474.NQ);錦波生物(832982.BJ);巨子生物(02367.HK)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

醫(yī)美注射類產(chǎn)品主要包含玻尿酸類、膠原蛋白類、再生材料類以及肉毒素類。其中，玻尿酸、膠原蛋白和再生材料屬于醫(yī)療器械領(lǐng)域的整形美容用注射材料，這類產(chǎn)品通常由注射器及預(yù)置于注射器或安瓿瓶中的材料構(gòu)成;而肉毒毒素雖廣泛應(yīng)用于醫(yī)美注射，卻屬于醫(yī)療用毒性藥品范疇。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

醫(yī)美注射材料上游上游原材料、輔料生產(chǎn)及器械制造包括：透明質(zhì)酸(玻尿酸)、重組膠原蛋白、聚左旋乳酸(PLLA)、動(dòng)物源膠原蛋、肉毒素原料、聚己內(nèi)酯(PCL)、預(yù)灌封注射器、交聯(lián)劑等;中游產(chǎn)品研發(fā)與制造包括玻尿酸填充劑、膠原蛋白填充劑、肉毒素填充劑、再生材料填充劑等;下游銷售渠道包括公立醫(yī)院和私立連鎖結(jié)構(gòu)。

醫(yī)美注射材料產(chǎn)業(yè)上游原材料及注射器代表企業(yè)有華熙生物、福瑞達(dá)、阜豐集團(tuán)、威高股份等;醫(yī)美注射材料產(chǎn)業(yè)加工及制造代表性企業(yè)企業(yè)包括華熙生物、昊海生科、愛美客、巨子生物、錦波生物等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與多元化發(fā)展階段

中國醫(yī)美注射材料的發(fā)展，從早期依賴進(jìn)口到自主創(chuàng)新，技術(shù)迭代與政策規(guī)范共同推動(dòng)行業(yè)走向成熟。20世紀(jì)90年代，中國醫(yī)美注射材料市場處于萌芽期，主要依賴進(jìn)口產(chǎn)品;2008年，瑞典Q-Med的瑞藍(lán)2成為國內(nèi)首個(gè)獲批的玻尿酸填充劑，次年，愛美客推出首款國產(chǎn)玻尿酸逸美，打破進(jìn)口壟斷。至2015年，國產(chǎn)玻尿酸市場份額已超30%，華熙生物、愛美客、昊海生科形成“三巨頭”格局。2019年，聚左旋乳酸(PLLA)(童顏針)和聚己內(nèi)酯(PCL)(少女針)開始進(jìn)入臨床。2021年，艾維嵐(PLLA)和伊妍仕(PCL)獲批上市，開啟“再生醫(yī)美”時(shí)代。這類材料通過刺激膠原再生實(shí)現(xiàn)長效效果，填補(bǔ)了傳統(tǒng)填充劑的空白。2025年，羥基磷灰石(如優(yōu)法蘭)和瓊脂糖(如AlgenessVL)獲批，前者用于骨相重塑，后者以高塑形性替代部分玻尿酸需求，此外，絲素蛋白、PDRN等新型材料進(jìn)入臨床，推動(dòng)產(chǎn)品多元化。

行業(yè)政策背景：加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管力度

“輕”醫(yī)美相對(duì)“重”醫(yī)美來說監(jiān)管納入時(shí)間較短，但整體而言監(jiān)管力度不弱。自2019年3月藥監(jiān)局發(fā)布《透明質(zhì)酸鈉類面部注射填充材料臨床試驗(yàn)指導(dǎo)原則》，醫(yī)美注射產(chǎn)品除可再生材料外其他細(xì)分類產(chǎn)品包括肉毒素、膠原蛋白等提出了相應(yīng)的規(guī)范類要求，其中玻尿酸在2022年11月藥監(jiān)局發(fā)布的《關(guān)于醫(yī)用透明質(zhì)酸鈉產(chǎn)品管理類別的公告》中提到：根據(jù)不同預(yù)期用途(適應(yīng)癥))、工作原理等，對(duì)醫(yī)用透明質(zhì)酸鈉(玻璃酸鈉)產(chǎn)品分別進(jìn)行管理，可見玻尿酸以及整個(gè)醫(yī)美注射夜行業(yè)的安全性將受到更加嚴(yán)格的管理。2024年12月藥監(jiān)局發(fā)布的《整形美容用透明質(zhì)酸鈉類注射填充劑注冊(cè)審查指導(dǎo)原則(2024年修訂版)(征求意見稿)》進(jìn)一步細(xì)化了產(chǎn)品注冊(cè)要求，強(qiáng)化了對(duì)生產(chǎn)工藝、臨床數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)管理的審查，旨在提升產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，規(guī)范醫(yī)美注射材料市場。政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2024年市場規(guī)模約346億元

2021-2024年中國醫(yī)美注射材料市場規(guī)模整體呈攀升趨勢。2024年，我國醫(yī)美注射材料市場規(guī)模約346億元，同比增長28.6%，2021-2024年CAGR為31.3%。

2、醫(yī)美注射類玻尿酸和肉毒素市場占比高

玻尿酸和肉毒素使用廣泛、應(yīng)用成熟、應(yīng)用頻率最高，且玻尿酸代謝后需定期補(bǔ)打，肉毒素效果消退后需重復(fù)注射，用戶復(fù)購率超70%，構(gòu)成醫(yī)美機(jī)構(gòu)穩(wěn)定現(xiàn)金流，所以市場規(guī)模相對(duì)較高。2024年中國醫(yī)美注射材料細(xì)分市場結(jié)構(gòu)中，醫(yī)美注射用玻尿酸占比約36%，醫(yī)美注射用肉毒素占比約29%。

3、2024年醫(yī)美注射類玻尿酸市場規(guī)模約125億元

玻尿酸是最早規(guī)模化應(yīng)用的醫(yī)美注射材料，消費(fèi)者認(rèn)知度，2024年，我國醫(yī)美注射類玻尿酸市場規(guī)模約125億元，同比增長21.4%，2021-2024年CAGR為25.0%。

4、2024年醫(yī)美注射類肉毒素市場規(guī)模約99億元

肉毒素通過阻斷神經(jīng)肌肉接頭信號(hào)傳遞，放松過度收縮的肌肉，對(duì)動(dòng)態(tài)皺紋(如眉間紋、魚尾紋、抬頭紋)療效顯著，是唯一能針對(duì)性改善動(dòng)態(tài)紋的非手術(shù)手段，2024年，我國醫(yī)美注射類肉毒素市場規(guī)模約99億元，同比增長22.2%，2021-2024年CAGR為29.1%。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

截至2025年5月，根據(jù)醫(yī)美注射用材料NMPA獲批情況及其他市場公開信息，中國醫(yī)美注射用玻尿酸產(chǎn)品主要競爭企業(yè)包括：華熙生物、愛美客及昊海生科;中國醫(yī)美注射用膠原蛋白產(chǎn)品主要競爭企業(yè)包括：錦波生物、巨子生物及斐縵;中國醫(yī)美注射用再生材料產(chǎn)品主要競爭企業(yè)包括：長春圣博瑪、愛美客及華東醫(yī)藥;中國醫(yī)美注射用肉毒素產(chǎn)品主要競爭企業(yè)包括：蘭州生物(目前國內(nèi)僅蘭州生物一家國內(nèi)企業(yè)獲批，其余獲批產(chǎn)品均為進(jìn)口)。

2、區(qū)域競爭

我國醫(yī)美注射材料產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)主要集中在山東省地區(qū)，其次是在廣東省、江蘇省、上海市、浙江省以及北京市等地區(qū)。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

——2030年市場規(guī)模或?qū)⑦_(dá)937億元

未來，中國醫(yī)美注射行業(yè)將呈現(xiàn)“技術(shù)驅(qū)動(dòng)、合規(guī)先行、消費(fèi)分級(jí)、生態(tài)重構(gòu)”的特征。再生材料與重組膠原蛋白的爆發(fā)式增長、智能化診療的普及下沉市場與男性消費(fèi)的崛起將成為核心驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)至2030年我國醫(yī)美注射材料市場規(guī)模或?qū)⑦_(dá)937億元。

——醫(yī)美注射材料行業(yè)發(fā)展趨勢

中國醫(yī)美注射材料行業(yè)發(fā)展趨勢具體分析如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)美注射劑行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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