【行業(yè)深度】洞察2025：中國礦用機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等）

行業(yè)主要上市公司：中信重工(601608);鐵建重工(688425);科達(dá)自控(831832);山河智能(002097);天瑪智控(688570);科達(dá)自控(831832);電光科技(002730);北方股份(600262);鄭煤機(jī)(601717)等

本文核心數(shù)據(jù)：戰(zhàn)略集群;市場(chǎng)集中度;競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià);波特五力模型;

中國礦用機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前處于第一梯隊(duì)的是中信重工、中鐵重工、鄭煤機(jī)以及中國煤科四家企業(yè)，他們擁有強(qiáng)大的業(yè)務(wù)市場(chǎng)、產(chǎn)品生態(tài)和智慧礦山方案經(jīng)驗(yàn)，在礦用機(jī)器人行業(yè)上擁有較好的競(jìng)爭(zhēng)力。第二梯隊(duì)是科大自控、山河智能、天瑪智控、天河科技和天創(chuàng)機(jī)器人，這些企業(yè)研發(fā)投入、產(chǎn)品制造以及資質(zhì)榮譽(yù)上具有較好的優(yōu)勢(shì)，未來有望在在礦山機(jī)器人專業(yè)化上有較好的表現(xiàn)。第三梯隊(duì)是國興智能、菲力克科技以及戴德測(cè)控，這些企業(yè)專注機(jī)器人產(chǎn)品制造，在市場(chǎng)資質(zhì)、研發(fā)投入上競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

從礦用機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域來看，產(chǎn)業(yè)鏈較完善的有廣東、陜西、山東、江蘇、山西五省。廣東、江蘇的產(chǎn)業(yè)鏈上游完善的零部件、機(jī)床、配套設(shè)備和通信系統(tǒng)企業(yè)聚集效應(yīng)好，同時(shí)相關(guān)外資企業(yè)較多，因此中游吸引了一批礦用機(jī)器人制造商，為下游周邊地區(qū)提供產(chǎn)品和服務(wù)。陜西、山東和山西三省主要是因?yàn)橄掠斡休^多的礦山，礦用機(jī)器人需求較大，聚集了一批礦用機(jī)器人企業(yè)。其他區(qū)域還有北京、湖南、遼寧、上海、安徽、福建等地，區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈較完善。

中國礦用機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國礦用機(jī)器人行業(yè)集中程度較低。大部分企業(yè)目前還是專注在礦下大型開采、掘進(jìn)設(shè)備，對(duì)于智能化礦用機(jī)器人的布局相對(duì)較少。同時(shí)大型企業(yè)為了降本增效，通常會(huì)進(jìn)行外采，目前行業(yè)整體集中度較低。初步測(cè)算CR10在20%左右。

中國礦用機(jī)器人行業(yè)上市公司戰(zhàn)略集群分析

根據(jù)2024年?duì)I收年及毛利率進(jìn)行礦用機(jī)器人行業(yè)集群的劃分，目前行業(yè)內(nèi)未有領(lǐng)先者，即同時(shí)在營(yíng)收和增速同時(shí)雙高的企業(yè)。目前大部分企業(yè)在礦業(yè)場(chǎng)景上主要的設(shè)備還是無人車、自動(dòng)輸送帶、掘進(jìn)機(jī)、挖煤機(jī)等，這些機(jī)械設(shè)備也是目前礦井中使用最高的設(shè)備，而礦用機(jī)器人是起到一個(gè)輔助作業(yè)，提高大型裝備作業(yè)效率的作用。目前向?qū)д咻^多，例如鄭煤機(jī)、天地科技、鐵建重工、山推股份等，營(yíng)收處于領(lǐng)先地位，但近年毛利率乏力。此外這些企業(yè)的礦用機(jī)器人產(chǎn)品專注度較低，機(jī)器人業(yè)務(wù)在企業(yè)中占比低于5%。中信重工、山河智能等機(jī)械設(shè)備制造商近年來謀求智慧化轉(zhuǎn)型，未來也朝著導(dǎo)向者方向發(fā)力。另外，突出者是毛利率超過30%的企業(yè)，例如天瑪智控、梅安森、電光科技、科達(dá)自控等，這些企業(yè)利潤(rùn)留存處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

中國礦用機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

為了量化礦用機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，通過對(duì)十家重點(diǎn)礦用機(jī)器人企業(yè)建立評(píng)價(jià)指標(biāo)模型，用六個(gè)維度對(duì)企業(yè)的礦用機(jī)器人市場(chǎng)收入、產(chǎn)品布局、配套系統(tǒng)、解決方案、研發(fā)投入以及外銷情況進(jìn)行綜合分析，了解到中信重工、煤炭科工、鐵建重工、鄭煤礦機(jī)四家企業(yè)在六個(gè)指標(biāo)維度上處于領(lǐng)先地位。這四家企業(yè)營(yíng)收能力強(qiáng)，產(chǎn)品、配套系統(tǒng)和解決方案均有布局，研發(fā)投入強(qiáng)勁，還有部分外銷收入，綜合來看在礦山機(jī)器人行業(yè)中有較好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

其次營(yíng)收較低，但產(chǎn)品種類較多的企業(yè)有天創(chuàng)電子、天瑪智控等，科達(dá)自控盡管產(chǎn)品較少，但煤礦輔助運(yùn)輸、巡檢裝置機(jī)器人等上榜《礦山領(lǐng)域機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景名單》，產(chǎn)品性能獲得了較好的市場(chǎng)認(rèn)可，因此產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較好。從配套系統(tǒng)來看，除了科達(dá)自控以外，其他三家企業(yè)未有相應(yīng)的軟件平臺(tái)。解決方案上天河科技礦用噴漿機(jī)器人入圍了工信部的礦山領(lǐng)域機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景，科大自控有M-CPS智慧礦山整體解決方案。而目前行業(yè)中存在大多數(shù)跟國興智能這樣只專注于產(chǎn)品供應(yīng)的企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

中國礦用機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

中國礦用機(jī)器人行業(yè)的波特五力模型分析，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者激烈程度一般，天瑪智控、科達(dá)自控等專業(yè)廠商憑借技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)，與天地科技、中信重工等大型裝備制造商形成差異化競(jìng)爭(zhēng)格局;潛在進(jìn)入者威脅較大，因政策推動(dòng)智慧礦山建設(shè)吸引科技公司跨界入局，但高研發(fā)投入和技術(shù)壁壘限制中小企業(yè)發(fā)展;替代品威脅中等，傳統(tǒng)人工采礦在安全性和效率上無法比擬，但智能化整體解決方案可能替代單一機(jī)器人產(chǎn)品;供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)，核心零部件如傳感器、控制系統(tǒng)多依賴進(jìn)口;買方議價(jià)能力較強(qiáng)，大型國有礦企因采購規(guī)模大具備較強(qiáng)議價(jià)權(quán)。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國礦用機(jī)器人行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國礦用機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。