【行業深度】洞察2025：中國汽車零部件行業競爭格局及企業布局（附市場份額、上市企業業績等）

行業主要上市公司：寧德時代(300750);華域汽車(600741);濰柴動力(000338);福耀玻璃(600660);均勝電子(600699);奧聯電子(300585);廣汽集團(601238);寧波華翔(002048)等

本文核心數據：行業市場份額;行業市場集中度

1、中國汽車零部件行業競爭集群

從我國汽車零部件行業企業競爭集群來看，寧德時代、華域汽車以及濰柴動力在市場競爭力和盈利水平上都具備一定的優勢，福耀玻璃在盈利水平上處于第一梯隊。

2、中國汽車零部件行業競爭派系

我國汽車零部件行業細分種類眾多，從汽車零部件主要產品來看，發動機系統行業內有濰柴動力、華域汽車等主要從業企業;在車身零部件領域內，福耀玻璃、中策橡膠具有一定的規模優勢;行駛系統領域內有中策橡膠提供的輪胎以及華為等企業提供的自動駕駛系統;在電子系統方面，寧德時代、均勝電子具備一定的技術優勢。

3、中國汽車零部件行業市場份額

根據《美國汽車新聞》公布的全球汽車零部件供應商百強榜，結合代表上市企業公布的數據，寧德時代、華域汽車和濰柴動力等龍頭企業在收入上占據領先地位。相比之下，均勝電子、福耀玻璃等企業也展現出較強的市場競爭力，尤其是在特定領域的深耕細作。而一些較小規模的公司，如奧聯電子和廣汽集團，其汽車零部件業務收入相對較低。整體來看，行業內龍頭企業的收入規模優勢明顯。

2024年中國汽車零部件市場規模約為5萬億元，結合中國汽車零部件行業主要企業的相關業務收入數據計算獲得，2024年寧德時代作為汽車零部件的龍頭企業，市場占有率在6%左右;華域汽車和濰柴動力的市占率也達到了2%以上。

3、中國汽車零部件行業市場集中度

基于上述對汽車零部件行業主要企業的市場份額分析，2024年中國汽車零部件產業的市場集中度CR3約為11%，CR5約為13%，CR10約為15%。整體來看，國內汽車零部件行業企業市場集中度較低。

4、中國汽車零部件行業上市企業布局

在中國汽車零部件行業的發展中，華域汽車、寧德時代作為汽車零部件領域的主要企業，在技術水平、業務規模方面擁有較大的優勢。從整體行業上市企業布局來看，企業大多聚焦境內，但是境外業務的比重正在逐年增長。

5、中國汽車零部件行業競爭狀態總結

從波特五力分析模型來看，汽車零部件行業的上游原材料(如鋼材、鋁材等)供給充足，且購買方主要為汽車零部件企業，業務量較大。因此，供應商的議價能力較弱;當前市場中，汽車零部件的購買方業務量龐大，且后向一體化程度較高，使得消費者的議價能力較強;由于我國汽車零部件行業吸引力相對較低，現有企業在掌握關鍵資源方面具有較強的能力，因此潛在進入者的威脅較小;同時，汽車零部件種類繁多，暫無顯著的替代品，因此替代品的威脅非常低;行業內企業數量眾多，市場集中度較低，整體競爭程度較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國汽車零部件行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國汽車零部件行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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