【行業(yè)深度】洞察2025：中國(guó)石墨烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：貝特瑞(835185);方大炭素(600516);德?tīng)栁磥?lái)(002631);碳元科技(603133);沃特股份(002886);二維碳素(833608)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)業(yè)績(jī);

1、石墨烯行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)石墨烯行業(yè)呈現(xiàn)外資企業(yè)技術(shù)領(lǐng)頭，國(guó)內(nèi)企業(yè)制造領(lǐng)跑的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。石墨烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中第一梯隊(duì)由貝特瑞、方大炭素、碳元科技等營(yíng)收規(guī)模較大，已經(jīng)擁有完整的石墨烯生產(chǎn)線并且實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)的龍頭上市企業(yè)組成，該類公司在國(guó)內(nèi)國(guó)外均有較為成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，市占率較高;第二梯隊(duì)主要包括常州第六元素、二維碳素、寧波墨西等進(jìn)入行業(yè)較早的企業(yè)，擁有較強(qiáng)的研發(fā)能力和全國(guó)范圍的銷售網(wǎng)絡(luò)。該類企業(yè)依托國(guó)內(nèi)的政策支持，人才回流等紅利，有較強(qiáng)的研發(fā)能力，未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大;第三梯隊(duì)為其他中小型石墨烯生產(chǎn)制造公司，企業(yè)數(shù)量較多，單個(gè)企業(yè)的市占率均不高。

目前中國(guó)石墨烯材料市場(chǎng)主要以石墨烯粉體為主，占整體市場(chǎng)的較大比例，根據(jù)粉體網(wǎng)，國(guó)內(nèi)石墨烯粉體實(shí)力企業(yè)如下：

2、石墨烯行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

在國(guó)家及地方政府的支持下，近幾年我國(guó)石墨烯產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展，初步構(gòu)建起以石墨烯原材料、研發(fā)、制備、應(yīng)用為主體的產(chǎn)業(yè)鏈。華東地區(qū)憑借其優(yōu)越的地理位置、便利的交通條件涌現(xiàn)出一批具有規(guī)模效應(yīng)的石墨烯企業(yè)，其中以山東、安徽、江蘇等區(qū)域?yàn)榇怼?/p>

注：企業(yè)數(shù)量查詢時(shí)間為2025年1月21日。

石墨烯上市公司主要分布在廣東地區(qū)，且企業(yè)數(shù)量較其他地區(qū)有明顯差距，石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)完善。其他省份也有一定數(shù)量的石墨烯上市企業(yè)分布，內(nèi)地的黑龍江、甘肅，主要分布石墨烯原材料相關(guān)上市企業(yè)，以及沿海的浙江、江蘇，主要分布石墨烯制造企業(yè)。

3、中國(guó)石墨烯行業(yè)市場(chǎng)集中度

——企業(yè)集中度

根據(jù)《中國(guó)石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)石墨烯粉體產(chǎn)能達(dá)到2萬(wàn)噸，結(jié)合粉體網(wǎng)披露的中國(guó)石墨烯粉體實(shí)力企業(yè)產(chǎn)能情況，2023年中國(guó)石墨烯粉體行業(yè)CR3為6%，CR5也僅有6.4%，市場(chǎng)集中度較低。

——區(qū)域集中度

從融資事件發(fā)生的數(shù)量來(lái)看，我國(guó)石墨烯行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域集中度較高，CR3達(dá)到50%，CR5超過(guò)66%，達(dá)到66.8%，融資事件主要發(fā)生在江蘇、廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)。

3、中國(guó)石墨烯代表企業(yè)業(yè)績(jī)情況對(duì)比

國(guó)內(nèi)石墨烯企業(yè)以中小企業(yè)為主。領(lǐng)先上市企業(yè)包括貝特瑞、方大炭素、二維碳素、沃特股份等，各個(gè)企業(yè)石墨烯業(yè)務(wù)布局各有側(cè)重。2023年，方大炭素作為石墨烯行業(yè)中的龍頭企業(yè)，石墨烯業(yè)務(wù)營(yíng)收為47.07億元;從毛利率來(lái)看，二維碳素和德?tīng)栁磥?lái)石墨烯業(yè)務(wù)毛利率較高，均超過(guò)25%。各公司的主要業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)情況如下所示：

5、中國(guó)石墨烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)石墨烯行業(yè)屬于新材料行業(yè)，目前尚未有量產(chǎn)的替代品，因此替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)較多，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈;上游供應(yīng)商為石墨礦提供商，產(chǎn)品同質(zhì)化，因此上游議價(jià)能力較低;而下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，因此議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因行業(yè)存在較高的資金、技術(shù)門(mén)檻，潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1表最大，0代表最小，中國(guó)石墨烯行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)石墨烯行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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