【行業深度】洞察2024：中國科學儀器行業競爭格局及市場份額（附市場企業梯度排行、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：萊伯泰科(688056)、天瑞儀器(300165)、聚光科技(300203)、禾信儀器(688622)、東方中科(002819)、皖儀科技(688600)等

本文核心數據：中國科學儀器行業市場份額;中國科學儀器市場集中度

中國科學儀器行業競爭格局

目前我國科學儀器行業國產品牌市場占有率遠低于國外品牌，國產替代任重道遠。在一些低端領域，國內的企業依靠原有的技術底蘊及低價占據一定市場份額，例如北京普析、北分日立、聚光科技、安圖生物等，在某些細分領域，部分企業依靠海歸技術大拿實現了技術突破，但在高端儀器領域，受技術積累、人才儲備以及高強度研發投入的限制，國內企業未能實現全面突破，高端科學儀器領域基本被海外巨頭如賽默飛、丹赫納、島津、安捷倫、沃特世等占領。

我國科學儀器行業競爭者主要分布在廣東、浙江、江蘇以及北京等經濟發達的地區。其中廣東科學儀器代表性企業主要有鼎陽科技、精智達、禾信儀器等;浙江代表性科學儀器企業主要有聚光科技、永新光學、威星智能能等;江蘇代表性科學儀器企業主要有天瑞儀器、東華測試、華興源創等;北京科學儀器代表性企業主要有萊伯泰科、東方中科、康斯特等。

中國科學儀器行業企業排名

2024年4月，第十七屆中國科學儀器發展年會(ACCSI 2024)頒發“3i獎-2023年度科學儀器行業領軍企業”(3i，即創新innovative、互動interactive、整合integrative)，26家企業獲此殊榮，具體名單如下：

中國科學儀器行業市場集中度分析

科學儀器市場擁有眾多的細分產品，以滿足科研、醫療、工業生產等不同場景下對微觀與精準觀測的需求，包括分析儀器、計量儀器、電子測量儀器、醫學診斷儀器、物理性能測市儀器等;每一個細分領域都有著專屬的技術壁壘、研發路徑與客戶群體，因此科學儀器行業難以出現壟斷性巨頭。此外，受限于運輸成本與安裝調試的便捷性考量，大型、精密且笨重的儀器設備銷售具備一定的區域性特征。因此，整體來看，科學儀器市場集中度較低。

中國科學儀器行業企業布局及競爭力評價

科學儀器上市公司業務布局廣泛，業務涉及環境監測儀器、工業分析儀器、生命科學儀器、電子測量儀器、光學儀器等多個領域，產品廣泛應用于醫療器械、智能電力、電池檢測等領域。

中國科學儀器行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國科學儀器行業市場集中程度較高，行業的現有競爭者不僅包括少量的本土企業，還包括部分國外領先企業。目前，國內低端產品的同質化問題較為突出，現有企業競爭壓力較大;目前科學儀器行業上游關鍵零部件供應商數量較多，但國內本土供應能力相對較弱，特別是科學儀器生產所需的精密零部件的供應商數量相對較少，產品同質化程度相對較低，因此科學儀器行業上游議價能力較強;科學儀器行業下游消費者主要為各大科研機構主體，國家實驗室，企業研發部門，各大高校研究所等，下游客戶數量較多，因此，下游議價能力較弱;我國科學儀器行業尚處于發展階段，科學儀器產品是科學研究中必不可少的應用工具，不存在完全替代產品，產品替代發生在行業內高端產品對低端產品的替代或功能相近的細分產品之間的替代，總體上看，行業替代品威脅小;科學儀器行業為技術密集型行業，進入該行業具有很高的技術壁壘，也因此，新進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國科學儀器行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國科學儀器行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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