【行業深度】洞察2024：中國鋼鐵行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力等）

行業主要上市公司：寶鋼股份(600019)、鞍鋼股份(000898)、首鋼股份(000959)、包鋼股份(600010)等

本文核心數據：競爭梯隊;市場份額;市場集中度;產量排名

1、中國鋼鐵行業競爭派系

按照2023年營收將我國鋼鐵企業分為四個梯隊。2023年，我國營業收入大于3000億元的大型鋼鐵企業僅一家，即寶鋼股份，營收規模斷層第一，為我國鋼鐵行業龍頭企業;營收大于1000億元的企業還有華菱鋼鐵、河鋼股份、中信特鋼、首鋼股份、鞍鋼股份、太鋼不銹，上述企業營收規模龐大，鐵、鋼、材及相關鋼鐵產品生產能力強，相關產業鏈條完善，位列我國鋼鐵行業的第一競爭梯隊;營業收入在100億元和1000億元之間的企業有馬鋼股份、山東鋼鐵、柳鋼股份、南鋼股份、新鋼股份等，上述企業營收規模較大，鐵、鋼、材及相關鋼鐵產品生產能力較強，位列我國鋼鐵行業的第二競爭梯隊;營業收入在100億元以下的企業有撫順特鋼、九林新材和常寶股份等，上述企業位于我國鋼鐵行業的第三競爭梯隊。

2、中國鋼鐵行業企業市場份額

從中國鋼鐵企業鋼鐵產量的市場份額來看，2023年中國寶鋼集團的鋼鐵市占率排名第一，市場份額約16%，其次為鞍鋼集團，市占率約7%。

3、中國鋼鐵行業區域市場集中度

鋼鐵行業的產業集中度不高也是中國鋼鐵行業發展中遇到的一個重要問題。中國鋼鐵工業協會數據顯示，2023年前10名重點鋼鐵企業粗鋼產量占重點鋼鐵集團企業粗鋼產量的集中度(CR10)為51.16%，比2022年的CR10(51.82%)有所下降，整體仍處于較低水平，低于日本、美國、韓國等國。

注：查詢時間為2024年12月16日。

4、中國鋼鐵行業代表性企業產量排名

從中國鋼鐵企業鋼鐵產量排名來看，根據世界鋼鐵協會統計數據，2023年產量超過300萬噸的鋼鐵企業共109家，其中中國企業62家，占比達56.88%，其中前十席位占據6位，分別為中國寶武鋼鐵集團、鞍鋼集團、河鋼集團、沙鋼集團、建龍集團和首鋼集團，具體排名和產量如下：

5、中國鋼鐵行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前鋼鐵行業現有企業數量較多，現有企業的競爭較為激烈;在上游議價方面，上游主要是焦炭、鐵礦石等大宗商品，上游議價能力較強;從市場需求主體集中度和產品同質化方面綜合來看，鋼鐵行業下游消費者議價能力較強;在潛在進入者方面，行業潛在進入者威脅較小;替代品方面，基于鋼鐵本身的特性和應用范圍，該行業替代品威脅較弱。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國鋼鐵行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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