【行業深度】洞察2024：中國合同能源管理行業競爭格局及市場份額（附市場企業梯度排行、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：雙良節能(600481.SH)、清新環境(002573.SZ)、天壕能源(300332.SZ)、中材節能(603126.SH)、南網能源(003035.SZ)、仟億達(831999.NQ)、工大科雅(301197.SZ)等

本文核心數據：中國合同能源管理行業市場份額;中國合同能源管理市場集中度

中國合同能源管理行業競爭格局

我國節能服務產業從業主體整體呈現多而分散，產業集中度不高態勢;2020年以來，行業整合加速，產業出現資源向頭部企業匯集的苗頭，競爭格局逐步分化。整體來看，目前，我國合同能源管理領域缺乏國際影響力，國際市場占有率不高;國內領先企業及區域領先企業獲取資源的能力逐步增強，技術整合速度加快。

合同能源管理市場競爭中，國內綜合性節能服務公司主要依靠資本規模、較高的產能裝置、先進的節能技術等優勢迅速搶占市場，如中節能環保集團、雙良節能、清新環境等;區域領先企業盡管經營規模相對較小，但依靠其細分市場技術門檻、高品質和差異化服務，仍在激烈的市場競爭中占據一席之地，如仟億達、南網能源等;發展性企業和起步型企業數量眾多，市場競爭較為激烈，隨著資源不斷向頭部企業集中，部分實力不強、技術落后的企業獲取EMC項目難度將日益加大。

從區域分布來看，行業主要上市企業主要分布在北京、廣東、江蘇、上海、天津等地;其中北京擁有中節能環保集團、天壕能源、清新環境等，合同能源管理項目數量較多，服務能力較強，廣東南網能源、達實智能和智光電氣等企業也均為行業領先企業。

中國合同能源管理行業企業排名

2024年3月，EMCA根據“中國節能協會創新獎”(國家科學技術獎勵工作辦公室登記核準備案編號：0240)的有關規定和《節能服務產業企業貢獻獎和科技進步獎評審管理辦法》，經企業自愿申報、專家評審、名單公示等環節，評選出2023年節能服務產業企業貢獻獎名單，具體如下所示：

中國合同能源管理行業市場集中度分析

從行業應用來看，我國合同能源管理項目廣泛應用于工業節能、建筑節能、城市照明節能以及余熱利用等多個領域，資源配置效率不高，市場存在眾多中小企業，尚未形成幾家大型企業主導市場的格局。

中國合同能源管理行業企業布局及競爭力評價

合同能源管理企業業務布局廣泛，從項目應用領域布局來看，各企業合同能源項目廣泛應用于工業節能、建筑節能、城市照明節能、余熱利用等領域，提供多元節能服務;從區域布局看，大部分企業以國內市場為主，部分企業勤上股份、中材節能等在國內外均有業務布局，以適應全球化發展趨勢;從業務占比來看，南網能源合同能源管理相關業務營收占比高達87.04%，業務專注度最高，其他企業業務占比均較小。

注：統計時間范圍為2024年上半年，下同。

中國合同能源管理行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，隨著合同能源管理市場的快速發展，越來越多的企業開始進入這一領域，市場競爭程度較高;合同能源管理項目需要大量的節能設備和先進技術，但供應商數量較多，競爭激烈;部分高端節能設備和核心技術掌握在少數供應商手中，這些供應商的產品或技術具有獨特性和不可替代性，整體來說供應商議價能力一般;購買者主要為用能企業、政府及公共機構，節能服務公司數量眾多，而購買方對節能項目成本和效益非常關注，購買者議價能力相對較強;隨著合同能源管理市場的不斷發展，一些大型的能源企業、工程公司、設備制造商等也開始涉足該領域，這些企業具有資金、技術、品牌等方面的優勢，能夠快速進入市場并占據一定的份額，給傳統的合同能源管理公司帶來較大的競爭壓力，行業新進入者威脅程度較高;除了合同能源管理，還有其他的能源管理模式，包括EPC等其他合作模式以及企業自行進行節能改造，如果其他能源管理模式更符合用能企業的需求，就會對合同能源管理產生替代威脅，替代品威脅程度較高。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國合同能源管理行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國合同能源管理（EMC）行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

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