【行業(yè)深度】洞察2024：中國錫行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：興業(yè)銀錫(000426.SZ)、錫業(yè)股份(000960.SZ)、華錫有色(600301.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國錫礦產(chǎn)量占比;中國錫礦資源儲量分布;錫行業(yè)市場集中度等

中國錫行業(yè)競爭現(xiàn)狀

目前來看，中國錫礦產(chǎn)量較高的企業(yè)主要有錫業(yè)股份、華錫有色以及興業(yè)銀錫，2023年，三家公司錫產(chǎn)量分別占全國錫礦產(chǎn)量的47%、10%和11%。

從錫精礦產(chǎn)量來看，錫業(yè)股份錫精礦產(chǎn)量連續(xù)多年保持全國第一，2023年錫精礦產(chǎn)量達(dá)到8.01萬噸;其次為云南乘風(fēng)，2023年錫精礦產(chǎn)量為2.18萬噸，與錫業(yè)股份差距較大。

中國錫行業(yè)區(qū)域競爭

我國錫資源儲量相對豐富，根據(jù)中國自然資源部披露的數(shù)據(jù)顯示，我國錫礦資源主要分布在云南、廣西、湖南、內(nèi)蒙古、廣東和江西等省區(qū)。

注：圖表數(shù)據(jù)為2022年情況，2023年數(shù)據(jù)暫未披露。

從我國錫產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布來看，目前江蘇、廣東、浙江等沿海地區(qū)錫深加工、回收企業(yè)數(shù)量較多;而內(nèi)地省份例如內(nèi)蒙古、云南等企業(yè)數(shù)量較多，主要從事錫礦開采和初級加工。

中國錫行業(yè)市場集中度

目前來看，中國錫行業(yè)整體市場集中度較高，從錫礦產(chǎn)量看，CR3達(dá)到68%;從錫礦儲量來看，CR3甚至超過90%。

中國錫行業(yè)企業(yè)競爭力評價

錫行業(yè)的上市公司中，興業(yè)銀錫、錫業(yè)股份以及華錫有色為我國最大的三家錫礦開采、選礦和冶煉企業(yè)，其中錫業(yè)股份錫礦產(chǎn)量、儲量以及錫精礦產(chǎn)量均處于全球第一。從錫深加工競爭力來看，宇邦新材、唯特偶、博威合金等企業(yè)競爭力較強(qiáng)。

中國錫行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

首先，從行業(yè)內(nèi)競爭角度來看，由于錫礦資源有限，目前行業(yè)內(nèi)競爭格局已經(jīng)形成，行業(yè)內(nèi)競爭程度較低;潛在新進(jìn)入者角度來看，上游錫礦行業(yè)門檻較高，需要較高的投入，而深加工技術(shù)要求較高，這在一定程度上限制了新企業(yè)的進(jìn)入;關(guān)于替代品，錫的獨特物理和化學(xué)性質(zhì)使其在某些應(yīng)用中難以被替代，因此替代品較少;另外，從供應(yīng)商議價能力來看，錫資源的稀缺性和生產(chǎn)技術(shù)的復(fù)雜性使得部分大型生產(chǎn)商在市場中占據(jù)了主導(dǎo)地位，廠商議價能力較強(qiáng);最后，從購買者的議價能力角度看，隨著電子、通訊、新能源等領(lǐng)域的發(fā)展，錫金屬市場需求持續(xù)增長，購買者議價能力較低。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國錫行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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