【行業(yè)深度】洞察2024：中國電石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等）

行業(yè)主要上市公司：ST中泰(002092)、新疆天業(yè)(600075)、英力特(000635)、鄂爾多斯(600295)、君正集團(tuán)(601216)、華塑股份(600935)等

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);競(jìng)爭(zhēng)格局;企業(yè)集中度

1、中國電石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)企業(yè)電石產(chǎn)能情況，可將中國電石市場(chǎng)分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)產(chǎn)能大于200萬噸，主要為ST中泰和新疆天業(yè);第二梯隊(duì)產(chǎn)能在100-200萬噸之間，主要包括鄂爾多斯、金泰化學(xué)、大地循環(huán)等;第三梯隊(duì)產(chǎn)能<100萬噸，主要為雙欣化學(xué)、華塑股份等。

2、中國電石行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國內(nèi)電石行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)包括ST中泰、新疆天業(yè)、鄂爾多斯等，其中ST中泰產(chǎn)能規(guī)模位居國內(nèi)第一，2023年產(chǎn)能達(dá)到260萬噸，占全國產(chǎn)能比重的6.2%。新疆天業(yè)產(chǎn)能占比5.9%。

3、中國電石行業(yè)市場(chǎng)集中度

國內(nèi)電石企業(yè)集中度較低，市場(chǎng)分散，2023年行業(yè)CR4為18.1%，CR8為28.5%。隨著落后產(chǎn)能逐步淘汰，未來行業(yè)集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提升。

4、中國電石行業(yè)企業(yè)產(chǎn)能情況

國內(nèi)電石行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)包括ST中泰、新疆天業(yè)、鄂爾多斯等，其中，ST中泰和新疆天業(yè)的產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先，截至2024年12月，兩家企業(yè)產(chǎn)能分別達(dá)到260萬噸和245萬噸。

注：數(shù)據(jù)截至2024年12月11日。

5、中國電石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前電石行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較多，現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;在上游議價(jià)方面，上游主要是煤炭、石灰石等大宗原材料市場(chǎng)，上游議價(jià)能力較強(qiáng);從市場(chǎng)需求主體集中度和產(chǎn)品同質(zhì)化方面綜合來看，電石行業(yè)下游消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng);在潛在進(jìn)入者方面，行業(yè)吸引力一般，潛在進(jìn)入者威脅較低;替代品方面，基于電石本身的特性和應(yīng)用范圍，該行業(yè)替代品威脅較弱。

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