【行業深度】洞察2024：中國生物降解塑料行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：金發科技(600143);聯泓新科(003022);海正生材(688203);恒力石化(600346)等

本文核心數據：生物降解塑料行業競爭梯隊;生物降解塑料行業代表性企業市場份額;生物降解塑料行業市場集中度等

中國生物降解塑料行業競爭梯隊

生物降解塑料業，是指以天然聚合物為主要原料，經采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型的各種生物降解塑料制品的產業。

目前，中國生物降解塑料市場按照產能大小可以分為四個梯隊，頭部的恒力石化和金發科技產能超過20萬噸/年，聯泓新科、藍山屯河等產能在10到20萬噸的企業為第一梯隊，產能在5萬噸以上，10萬噸以下的企業為第二梯隊，包括瑞豐高材、金丹科技等;海正生材、億帆醫藥等產能少于5萬噸的企業為第三梯隊。

注：統計時間截至2024年12月11日，下同。

中國生物降解塑料行業區域競爭

截至2024年12月，中國生物降解塑料行業企業大多集中在沿海地區，其中又以浙江和廣東兩個省份為主，內陸地區整體生物降解塑料生產企業較少，僅河南數量較多。

中國生物降解塑料行業市場份額

目前，中國生物降解塑料行業產能最高的兩個企業分別為恒力石化和金發科技，其產能占全國總產能比例分別為25%和11%。

中國生物降解塑料行業市場集中度

目前來看，中國生物降解塑料行業整體市場集中度較高，頭部企業產能占全國產能比例較大，CR5超過50%，CR10超過70%。

中國生物降解塑料行業企業競爭力評價

生物降解塑料行業的上市公司中，金丹科技、瑞豐高材布局較廣，重點關注國內市場的同時，積極開拓海外市場，2023年海外營收占公司整體營收的三成左右。

從企業核電業務的競爭力來看，金發科技產品種類較為豐富;聯泓新科和海正生材技術水平強，掌握多種核心科技;而恒力石化和金丹科技則通過打通全產業鏈提高自身競爭力。

中國生物降解塑料行業競爭狀態總結

首先，從行業內競爭角度來看，隨著環保意識的提高和政策的支持，眾多企業紛紛進入這一領域，導致產能快速增長，行業內競爭較為激烈;潛在新進入者角度來看，由于生物降解塑料行業的技術門檻相對較高，這在一定程度上限制了新企業的進入;關于替代品，生物降解塑料的主要替代品是傳統塑料。由于傳統塑料成本較低，且使用廣泛，生物降解塑料在價格和市場接受度上面臨挑戰;另外，從供應商議價能力來看，生物降解塑料的原材料包括生物基和石化基兩大類，目前來看我國生物基原材料儲存較少，稀缺性相對較高，廠商議價能力較強。石油基方面，中國石油廠商地位較高，議價能力強;最后，從購買者的議價能力角度看，隨著市場上生物降解塑料產品的增多，購買者的選擇范圍擴大，議價能力相應增強。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國生物降解塑料行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國生物降解塑料行業發展前景展望與投資戰略規劃分析報告》

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