【行業深度】洞察2024：中國海上光伏行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：隆基綠能(601012)、華能國際(600011)、天合光能(688599)等

本文核心數據：海上光伏行業競爭梯隊;海上光伏行業企業布局等

中國海上光伏行業競爭梯隊

從各企業資本實力以及項目建設等表現，中國海上光伏行業競爭企業可分為三個梯隊，目前正泰電器、中國廣核和中國大唐集團等企業海上光伏裝機容量超400MW，屬于第一梯隊;隆基綠能、華能國際、亞瑪頓等企業位于第二梯隊;天合光能、保威新能源、曙光太陽能、中能眾誠等企業影響力較小，位于第三梯隊。

從代表性企業分布來看，海上光伏產業代表性企業主要分布北京、江蘇、浙江、廣東、陜西等地區。此外，福建等地亦有產業鏈代表性上市公司。

中國海上光伏企業競爭格局

上市公司方面，按海上光伏相關業務收入來看，2024年上半年，正泰電器以118.52億元的業務收入位列第一，遠高于其他公司;三峽能源和中國核電海上光伏業務收入分別為45.91億元和34.59億元，位列第二和第三。

注：目前海上光伏規模較小，暫且沒有上市公司單獨披露該業務口徑。上圖公司業務收入為光伏分部業務收入，并非單獨海上光伏收入。

根據不完全統計，目前海上光伏項目裝機容量約1600萬千瓦。山東能源集團和國家電投項目裝機量占比較大，均為17%;其次，國家能源集團占比約13%;中國電建和華能集團占比約7%。

中國海上光伏行業集中度

基于上述的市場份額數據，我國海上光伏行業市場集中度較高，山東能源集團、國家電投和國家能源集團等3家廠商合計市場占比約46.6%，行業市場集中度CR7為68.4%。

中國海上光伏行業企業布局及競爭力評價

中國海上光伏市場規模較小，業內代表企業業務體量均不高，結合代表企業光伏電站相關業務發展概況，及企業業務收入、區域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國海上光伏行業競爭狀態總結

從波特五力分析模型來看，從原材料價格、與上游企業的合作關系情況來看，中國海上光伏行業上游供應商議價能力一般;下游客戶對中國海上光伏行業的議價能力適中，沿海城市多為超一線、新一線城市，城市的用電量相對較大，海上光伏發電是應對沿海城市用電較好替代方案，海上光伏行業市場需求廣闊;行業新進入者威脅相對較大，現有企業的市場優勢不明顯、行業吸引力較大等方面都使得行業新進入者威脅較大;海上光伏行業的替代品威脅較弱，海上光伏符合雙碳目標發展方向，充分利用海洋未開發資源環境，同時與海上風電不屬于競爭關系而屬于互補關系;海上光伏行業現有企業競爭情況相對緩和，從事光伏制造行業相對較多，但從事海上光伏行業數量少，行業進入及退出障礙較高。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國海上光伏行業競爭狀態總結如下：

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