【行業深度】洞察2024：中國嬰幼兒輔食行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：貝因美(002570)、蒙牛乳業(02319)、英氏控股(874431)等

本文核心數據：嬰幼兒輔食行業競爭梯隊;嬰幼兒輔食行業企業布局等

中國嬰幼兒輔食行業競爭梯隊

結合企業業務布局情況來看，目前中國嬰幼兒輔食行業領先企業主要為亨氏、嘉寶、喜寶等國際企業，其業務發展歷史悠久，品牌影響力較大，占據行業第一梯隊，此外本土企業英氏控股近年來發展狀況良好;貝因美、伊威食品、方廣食品等本土領先企業，處于第二梯隊;第三梯隊為金海康、金標生物等中小企業，業務收入規模較小。

從代表性企業分布來看，嬰幼兒輔食產業代表性企業主要分布湖南、浙江、內蒙古、北京等省市。此外，上海、江蘇、山東等地亦有產業鏈代表性上市公司。

中國嬰幼兒輔食企業競爭格局

從品牌網的排名來看，近兩年國內外品牌影響力格局整體變化不大，2020年外資企業Heinz亨氏、Gerber嘉寶和HIPP喜寶占據了我國嬰幼兒輔食的前三名，前十中超過一半的企業是外資企業;2023年，內資品牌BEINGMATE貝因美品牌影響力明顯上升，Top10榜單中有5家為內資品牌(含中國臺灣)。

根據中國食品工業協會數據，2019年我國的嬰幼兒輔食行業市場規模突破400億元，2020年達到445億元。考慮到近年來嬰幼兒輔食市場產品同質化嚴重，價格競爭較為激烈，前瞻初步核算2023年中國嬰幼兒輔食行業市場規模約553億元。從已披露業務數據的企業來看，2023年英氏控股市場份額約2.61%，三只松鼠旗下品牌小鹿藍藍市場份額約1.06%。

中國嬰幼兒輔食行業集中度

根據中國嬰童網發布的《中國嬰幼兒輔食產業發展藍皮書》數據，2018年我國嬰幼兒輔食行業中CR10集中度為45%。由于近年來行業發展速度較快，新進入企業在市場中發展迅速，許多初創企業也占據了一定的市場份額，前瞻結合歷年雙十一天貓寶寶輔食銷售額情況變化分析，2023年中國嬰幼兒輔食行業的CR10市場集中度較2018年有所下降，約為43%。

中國嬰幼兒輔食行業企業布局及競爭力評價

由于中國嬰幼兒輔食市場格局分散，業內代表企業市場份額占比均不高，結合代表企業嬰幼兒輔食業務發展概況，及企業業務收入、區域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國嬰幼兒輔食行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國嬰幼兒輔食行業現有企業較多，領先企業之間的競爭較為激烈;上游供應商主要為各類原料和生產設備，議價能力較低;而下游需求市場主要為各類需求群體等，當下議價能力較強;同時，行業進入存在資金、技術門檻，潛在進入者威脅一般;從當前的發展趨勢來看，我國嬰幼兒輔食產品的替代威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國嬰幼兒輔食行業競爭狀態總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國嬰幼兒輔食行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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