【行業深度】洞察2024：中國熱處理行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：金財互聯(002530);世創科技(833136);江蘇金色(838669)等

本文核心數據：熱處理行業競爭梯隊;熱處理行業企業布局等

中國熱處理行業競爭梯隊

結合相關企業營收規模以及業務布局情況來看，目前金財互聯、頂立科技等進入行業較早的企業，發展較為成熟，業務收入規模較大，處于我國熱處理行業第一梯隊;世創科技、江蘇金色、天利熱工、恒進感應等業務收入規模普遍集中在0.5-2億元，處于第二梯隊;第三梯隊包括北方華創、楚江新材、勁拓股份等，熱處理相關產品結構較為單一。

從代表性企業分布來看，熱處理產業代表性企業主要分布在北京、廣東、山東、江蘇等省市。此外，湖北、浙江、上海等地亦有代表性上市公司。

中國熱處理企業競爭格局

根據各公司公報，按熱處理業務收入來看，2024年上半年，金財互聯以4.32億元的業務收入位列第一;頂立科技業務收入為3.22億元，位列第二;世創科技和江蘇金色業務收入分別為0.69億元、0.65億元，位列第三和第四。

根據中熱協公布的數據，2020年中國熱處理行業總產值約1200億元。經初步核算，2023年中國熱處理行業市場規模約1137億元。根據公司已公布的數據，前瞻初步核算金財互聯市場份額約0.65%，位居行業第一;頂立科技市場份額為0.57%，位居行業第二;江蘇金色市場份額約0.13%。

中國熱處理行業集中度

中國熱處理行業市場集中度較低，主要由于熱處理行業企業規模普遍較小，主要為小微企業為主，行業專業熱處理企業1萬余家，規模以上企業數量約1500家，占比為15%。2023年，中國熱處理行業龍頭企業金財互聯熱處理業務營收為7.44億元，市場占有率僅為0.65%。2023年金財互聯、頂立科技和江蘇金色三家熱處理行業上市公司合計市占率僅為1.35%。

中國熱處理行業企業布局及競爭力評價

由于中國熱處理市場格局分散，業內代表企業市場份額占比均不高，結合代表企業熱處理業務發展概況，及企業業務收入、區域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

注：上表天利熱工業務收入數據為2023年。

中國熱處理行業競爭狀態總結

從上游供應商的議價能力來看，由于熱處理行業上游由于供應商眾多，且原材料具有一定的標準化程度，供應商的議價能力相對較弱;從下游消費者的議價能力來看，中國熱處理行業對下游議價能力主要取決于企業的技術工藝，中低端產品市場，企業對下游的議價能力較弱;新進入者威脅來看，綜合吸引力評價及進入壁壘考量，熱處理行業的潛在進入者威脅相對較大;從替代品威脅來看，熱處理行業替代品威脅主要來自于產品的工藝技術升級、新工藝技術的開發。目前，熱處理行業經過多年發展，相關標準及技術已經發展相對成熟，短期行業出現新技術工藝取代傳統工藝的概率較小，行業的替代品風險較低;國內熱處理相關企業數量眾多，行業企業超過1萬家，且企業以小微企業為主，產品集中在中低端產品市場，中低端市場競爭較為激烈。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國熱處理行業競爭狀態總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國熱處理行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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