【行業深度】洞察2024：中國生物發酵行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：安琪酵母(600298);梅花生物(600873);新和成(002001)等

本文核心數據：生物發酵行業競爭梯隊;生物發酵行業企業布局等

中國生物發酵行業競爭梯隊

結合企業業務收入規模以及業務布局情況來看，目前梅花生物、安琪酵母、新和成等進入行業較早的企業，發展較為成熟，業務收入規模較大，處于我國生物發酵行業第一梯隊;華恒生物、華熙生物、凱賽生物等業務收入規模普遍集中在10-100億元，處于第二梯隊;第三梯隊包括金達威、博瑞生物、溢多利等，業務收入規模較小。

從代表性企業分布來看，生物發酵產業代表性企業主要分布廣東、山東、湖北、浙江、西藏等省份。此外，新疆、黑龍江、福建、安徽等地亦有代表性上市公司。

中國生物發酵企業競爭格局

根據各公司公報，按生物發酵業務收入來看，2024年上半年，梅花生物以123.93億元的業務收入位列第一;新和成和安琪酵母業務收入分別為66.80億元和62.97億元，位列第二和第三，遠高于其他公司。

根據2024年中國生物發酵產業技術大會披露的數據，2023年中國生物發酵行業產值為2780億元。結合2023年中國生物發酵行業進出口情況，前瞻初步統計2023年中國生物發酵行業市場規模約2146億元。根據各公司公布的數據，2023年，在中國生物發酵市場中，梅花生物憑借10%的市場份額位列第一;其次，安琪酵母和新和成市場份額分別為6%和5%，位列第二、第三，三者遠高于其他公司。

中國生物發酵行業集中度

中國生物發酵行業市場集中度一般，2023年梅花生物、安琪酵母和新和成三家生物發酵行業上市公司合計市占率約21%。

中國生物發酵行業企業布局及競爭力評價

由于中國生物發酵市場格局分散，業內代表企業市場份額占比均不高，結合代表企業生物發酵業務發展概況，及企業業務收入、區域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國生物發酵行業競爭狀態總結

從上游供應商的議價能力來看，目前我國生物發酵行業上游原材料及生產設備供需偏緊，上游議價能力較強;從下游消費者的議價能力來看，目前，我國生物發酵行業下游市場需求較大，而生物發酵行業內生產企業大型企業數量較少，下游的議價能力較弱;新進入者威脅來看，生物發酵行業為技術密集型行業，具有很高的技術壁壘和資金壁壘，且生物發酵企業反擊程度較大，我國生物發酵行業進入者威脅一般;從替代品威脅來看，生物發酵技術將發酵技術和現代生物技術相結合，是生物化工領域的主要推動力，替代品風險較小;我國生物發酵行業內中小企業較多，大型企業只占少部分，行業集中度不低，現有競爭者的競爭壓力不大。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國生物發酵行業競爭狀態總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國生物發酵產業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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