【行業深度】洞察2024：中國環氧丙烷行業競爭格局及市場份額(附產能排名、區域市場集中度等)

環氧丙烷行業主要上市公司：紅寶麗(002165);濱化股份(601678);航錦科技(000818);中化國際(600500);怡達股份(300721);齊翔騰達(002408);維遠股份(600955);華泰股份(600308);美邦科技(832471);石大勝華(603026);萬華化學(600309)等

本文核心數據：中國環氧丙烷企業競爭梯隊;中國環氧丙烷上市公司營收;環氧丙烷影響力排名

1、中國環氧丙烷行業競爭梯隊

從環氧丙烷行業競爭梯隊看，注冊資本超過15億元的企業主要有中化國際、齊翔騰達、濱化股份、萬華化學等，處于行業頭部地位;5-15億注冊資本的環氧丙烷企業主要有紅寶麗、航錦科技、維遠股份等，處于一梯隊;其余注冊資本小于5億元的環氧丙烷企業處于第二梯隊。

從上市公司區域分布看，中國環氧丙烷上市公司主要分布在山東、江蘇、遼寧、河北、上海等省市，其中山東的環氧丙烷上市公司數量較多，包括萬華化學、濱化股份、齊翔騰達、維遠股份、華泰股份、石大勝華等。

2、中國上市環氧丙烷企業產能排名

不完全統計，截至2024年7月31日，中海殼牌、鎮海煉化、萬華化學、中化國際、嘉宏新材料、江蘇恒瑞等企業的環氧丙烷現有產能較多，均在40萬噸及以上。

注：數據截至2024年7月31日。

3、中國環氧丙烷行業區域市場集中度分析

2023年，中國僅有5個省市出口了環氧丙烷產品，其中山東和浙江的環氧丙烷出口金額遠超其他三個省市，分別達到1956萬元和1738萬元。

2023年，山東省出口環氧丙烷金額占比超過46%，前2大省份和前3大省份的環氧丙烷出口金額合計分別達到87.74%和95.75%。

4、中國環氧丙烷行業企業布局分析

從工藝布局看，大部分環氧丙烷企業以氯醇法和直接氧化法為主，截至2024年7月紅寶麗環氧丙烷裝置技術改造中，新裝置將采用異丙苯法新工藝(CHP法);從銷售布局看，紅寶麗、中化國際、石大勝華等企業以自用為主，濱化股份、航錦科技等企業環氧丙烷產品對外銷售，銷售渠道以國內市場為主。

5、中國環氧丙烷行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前環氧丙烷生產企業數量較少，產能相對集中，生產企業前向一體化能力較強，以自用為主的頭部企業競爭程度較低，而對外銷售企業受到下游需求增速減緩的影響，行業競爭加大，整體來看，行業競爭程度中等;環氧丙烷項目建設周期長、技術壁壘較高，行業內新進入者數量較少，新進入者威脅較小;環氧丙烷上游主要為丙烯、雙氧水、氯氣等常見化學材料，這些原料產量充足，供應商數量較多，因此供應商的議價能力較弱;環氧丙烷下游主要為聚醚多元醇、丙二醇等產品，環氧丙烷生產企業前向一體化能力較強，下游企業議價能力較弱;環氧丙烷主要用于生產聚醚多元醇等產品，是下游產品的主要原材料，目前沒有可以替代環氧丙烷生產下游產品的化學原料。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國環氧丙烷行業五力競爭總結如下：

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