獨家！2024年江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：大自然藥業(yè)(UPC.O);仁和藥業(yè)(000650.SZ);江中藥業(yè)(600750.SH);博雅生物(300294.SZ);天新藥業(yè)(603235.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收規(guī)模;江西省醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收規(guī)模;江西省醫(yī)藥專利數(shù)量;江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

醫(yī)藥行業(yè)既是我國重大民生行業(yè)，也是傳統(tǒng)和現(xiàn)代結(jié)合的重要領(lǐng)域，近年來，我國醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收規(guī)模出現(xiàn)同比下降，2023年，全國醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收規(guī)模2.5萬億元，同比下降13.4%，根據(jù)歷年數(shù)據(jù)變化可以看出，我國醫(yī)藥制造業(yè)在2021-2022有顯著上漲，反映了疫情期間國民的用藥需求，隨著疫情放開，2023年營收回落屬于正?，F(xiàn)象，隨著中國老齡化趨勢和國民對醫(yī)療健康的關(guān)注，預計未來中國醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模整體趨勢將不斷上漲。

——醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為制藥基礎，包括藥用材料、醫(yī)藥中間體和醫(yī)療器械所需的原材料等;中游是各種藥品、保健品生產(chǎn)，以及醫(yī)療器械制造等;下游藥品和醫(yī)療器械的零售批發(fā)以及醫(yī)療服務等。根據(jù)醫(yī)藥行業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，中游整體的利潤水平都相對較高，尤其是生物藥和化學藥生產(chǎn)，而藥用生物材料及中藥生產(chǎn)的毛利水平相對較低。

注：上述毛利率區(qū)間以2023年行業(yè)指數(shù)毛利水平或行業(yè)代表性上市公司相關(guān)業(yè)務毛利率填列

江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)省級政策解析

江西省醫(yī)藥行業(yè)在省內(nèi)經(jīng)濟中占據(jù)著舉足輕重的地位。作為健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，醫(yī)藥行業(yè)不僅推動了地方經(jīng)濟的發(fā)展，還在提升公眾健康水平方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。2019年及之前相關(guān)政策數(shù)量較多，顯示了對醫(yī)藥行業(yè)的重視和扶持力度。進入2020年后，政策數(shù)量逐漸減少，表明行業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)定，政策支持的重點已從初期的推動轉(zhuǎn)向了優(yōu)化和鞏固現(xiàn)有基礎。在2023年及2024年1-7月的數(shù)據(jù)中，政策發(fā)布數(shù)量明顯減少，說明政府的關(guān)注點逐步轉(zhuǎn)向了行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和可持續(xù)性提升。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截至2024年8月1日

在2017至今，江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策經(jīng)歷了從廣泛支持到精細化指導的轉(zhuǎn)變。初期，政策集中在推動醫(yī)藥行業(yè)整體技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，涵蓋中藥、化學藥、生物藥等領(lǐng)域的全鏈條發(fā)展。然而，自2020年起，政策數(shù)量顯著減少，轉(zhuǎn)而聚焦于提升行業(yè)核心技術(shù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。政策逐漸側(cè)重于支持智能化設備更新、推進中醫(yī)藥新技術(shù)應用、強化醫(yī)療器械研發(fā)以及推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。這一轉(zhuǎn)變反映了江西省對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整，旨在通過精細化管理和技術(shù)創(chuàng)新促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

——江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，江西省下轄11個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從江西省11個地級市2016年至今發(fā)布的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，南昌市發(fā)布的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導下，將南昌市打造為江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，在醫(yī)藥制造、產(chǎn)業(yè)鏈建設和市場應用推廣方面均走在全省甚至全國前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2016年-2024年8月1日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

政策市場雙輪驅(qū)動不斷推動這江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈建設與完善。目前，江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已形成涵蓋醫(yī)藥上游制藥基礎、中游醫(yī)藥產(chǎn)品制造、下游醫(yī)藥流通應用的全產(chǎn)業(yè)鏈條。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，截至2024年8月1日，江西省處于正常經(jīng)營的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超1.7萬家，其中原料藥企業(yè)約4千家，醫(yī)療器械相關(guān)企業(yè)超10萬家，培育出包括江中制藥、仁和藥業(yè)等一批醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

——江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，宜春市和南昌市醫(yī)藥相關(guān)企業(yè)數(shù)量占全省醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量比重超65%，醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈建設相對完善，成為帶動全省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心區(qū)域;九江市、上饒市和吉安市結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎，圍繞南昌市和宜春市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快醫(yī)藥企業(yè)落地，逐漸形成具有城市特色的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)聚集地。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)分布來看，化學藥企業(yè)主要分布在宜春市、南昌市;生物藥企業(yè)主要分布在宜春市、南昌市和吉安市;醫(yī)療器械企業(yè)主要分布在南昌市;其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)在多個城市企業(yè)分布相對均衡。

——江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚效應凸顯。目前，江西主要圍繞“一城一都多園”的產(chǎn)業(yè)布局，進賢醫(yī)療器械(南昌)、樟樹醫(yī)藥(宜春)、袁州醫(yī)藥(宜春)、南昌小藍醫(yī)藥(南昌)、峽江生物醫(yī)藥(吉安)、永豐生物醫(yī)藥大健康(吉安)、贛州章貢生物醫(yī)藥(贛州)等產(chǎn)業(yè)集群建設不斷推進。

江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量大幅減少

江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎良好，2016至2019年間江西省醫(yī)藥歷年新注冊企業(yè)數(shù)量高速增長，2019年江西省全年新增醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)達1萬家，但隨后新增注冊數(shù)量大幅下滑，且呈遞減趨勢，2023年江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊企業(yè)數(shù)量1288家，同比下降41.6%，江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)大幅減少，行業(yè)發(fā)展進入成熟階段。

——醫(yī)藥行業(yè)科研能力有待加強

江西省十分注重醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新，但incoPat查詢數(shù)據(jù)顯示，自2020年起，江西省醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)＠暾埩块_始逐年下滑。截至2024年8月1日，江西省醫(yī)藥領(lǐng)域累計專利申請了突破7000件，位居全國省份第16名，整體上看，江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國中等水平，醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展還需更多的鼓勵和支持。

——醫(yī)藥制造業(yè)近期發(fā)展遇阻

在2011至2017年間，江西省醫(yī)藥制造業(yè)營收規(guī)模穩(wěn)步增長，盡管增速有所放緩，但整體保持在較高水平，這一時期的增速逐年減少，從2012年的28.29%降至2017年的5.60%，顯示出市場的逐漸成熟和競爭的加劇。2018年，江西省醫(yī)藥制造業(yè)收入出現(xiàn)了顯著下滑，同比減少了19.74%。這可能與市場需求變化、政策調(diào)整或行業(yè)內(nèi)部問題有關(guān)。此后，收入在2019年和2020年有所恢復，增速分別為13.31%和10.75%。然而，2021年增長放緩，僅為1.86%，顯示出行業(yè)的增長動力減弱。

2022年和2023年上半年，江西省醫(yī)藥制造業(yè)收入再次出現(xiàn)下降趨勢，2022年同比下降10.99%，2023年上半年下降5.80%，同時全國醫(yī)藥制造業(yè)占比也出現(xiàn)下滑，這可能反映了經(jīng)濟環(huán)境的變化、市場需求減弱或行業(yè)調(diào)整帶來的挑戰(zhàn)。

江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《江西省制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設“1269”行動計劃(2023-2026年)》，到2026年，江西省將建立起特色突出、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、創(chuàng)新驅(qū)動的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)體系，形成以高品質(zhì)中藥、化學藥、生物藥品、醫(yī)療器械為支撐的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

根據(jù)江西省制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設“1269”行動計劃(2023-2026年)，為提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性、競爭力和安全水平，推進產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，推動全省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，江西省將依照醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設行動方案(2023-2026年)，醫(yī)藥行業(yè)將主攻如下方向：

——江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)江西省“十四五”規(guī)劃和《江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設行動方案(2023-2026年)》部署，下轄地區(qū)發(fā)布各自醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，期間江西省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

——江西省各市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前江西省下轄11個城市中，主要有6個城市作為全省醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展重點區(qū)域，這些城市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

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