預見2024：《2024年中國危廢焚燒處理行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：上海環境(601200);東江環保(002672);清新環境(002573)等

本文核心數據：危廢焚燒處理市場規模;危廢焚燒處理市場份額

行業概況

——定義及分類

根據《中華人民共和國固體廢物污染防治法》的規定，危險廢物是指列入國家危險廢物名錄或者根據國家規定的危險廢物鑒別標準和鑒別方法認定的具有危險特性的廢物。

根據《國家危險廢物名錄》(2021年版)，危險廢物定義為具有下列情形之一的固體廢物和液態廢物：

危險廢物來源廣泛而復雜，主要來源于化學工業、煉油工業、金屬工業、采礦工業、機械工業、醫藥行業以及日常生活過程中。各行業中危險廢物的有害特性不盡相同，且成分也很復雜，故適用于每種危險廢物的處置方法不盡相同。

根據2021年，環境保護部會同國家發展改革委、公安部修訂發布《國家危險廢物名錄》(2021年版)將我國危險廢物分為50大類467種危險廢物，包括工業危險廢物、醫療廢物和其他社會源危險廢物等。

——產業鏈剖析

危廢焚燒產業鏈上游為設備提供商以及危廢生產源，目前我國危廢主要來自于工業和醫療兩個行業。危廢焚燒的中游為危廢焚燒處理運營商，主要的流程為危廢的分類、預處理再到危廢的焚燒處理系統。下游為危廢焚燒的應用以及后續相關處理，主要包含飛灰固化處理和能源再利用，例如發電。危廢焚燒處理產業鏈結構圖如下：

危廢焚燒處理行業上游包括各類危廢轉運設備以及焚燒處理設備制造行業，為危廢焚燒處理提供基礎條件，轉運設備代表企業有東風、解放、福田、重汽、慶鈴、江鈴等;危廢焚燒處理設備制造代表企業有仕凈科技、雪浪環境、新華醫療和恒譽環保等;危廢產生方面，主要包括中國石油、中國石化、中國中冶等企業。

產業中游為危廢焚燒處理運營，在工業危廢焚燒處理領域，代表企業有浙富控股、格林美、東江環保、光大環保、海螺環保、新宇環保等;在醫療廢物焚燒處理領域，代表企業有金圓股份、東華科技、圣元環保、永清環保等。

行業發展歷程：目前“無廢城市”興起

中國危廢焚燒處理行業起步較晚，其發展歷程大致經歷了四個階段。第一階段為“七五”-“九五”期間，此階段行業正處于起步階段;第二階段為“十五”-“十一五”期間，我國正式開始了對危廢安全處理的標準與法律法規制定;第三階段為“十二五”-“十三五”期間，我國對于危廢處理的政策也逐漸偏向于利用去中心化、開放、共享的特性發展危廢處理數字化進程，促進我國危廢處理的數據、資料收集等方面發展。

第四階段為“十四五”時期，2021年7月，國家《循環經濟發展規劃》提出發展循環經濟，推行“無廢城市”建設試點項目。在產業政策的指引下，危廢處置行業需求逐漸釋放，行業景氣度提高，行業需求逐漸釋放。

行業政策背景：支持危廢處理項目建設

2020-2024年我國已發布了多項危廢焚燒處理相關政策，出臺的政策大多系規范類政策，主要包括危廢處理的監管政策、危廢處理工程中心建設批復、危廢處理管理辦法等。截至2024年8月，我國發布的危廢焚燒處理行業相關重點政策匯總如下：

行業發展現狀

——中國危廢產生量：產生量超1億噸

隨著我國工業化進程進入后期的前半階段，中國危險廢棄物產生量呈逐年上升趨勢。根據國家統計局公布的數據，2022年我國危廢產生量達到9514.8萬噸。經初步核算，2023年我國危險廢物產生量約10466.3萬噸。

——中國危廢綜合利用處置量：綜合利用處置量約10011萬噸

近年來，中國危險廢棄物綜合利用及處置能力快速提升。據國家統計局發布的《中國統計年鑒》披露的數據，我國危廢綜合利用處理量從2011年的2690萬噸增長至2022年的9444萬噸。

經初步核算，2023年國內危廢綜合利用處置量約10011萬噸。

——中國危廢焚燒處理量約2002萬噸

根據生態環境部公布的數據，采用焚燒方式處置危險廢物量占比約20%。結合焚燒處理占比情況，初步核算2020-2023年中國危廢焚燒處理量呈上升趨勢。2023年我國焚燒處理危險廢物的數量約2002萬噸。

——危廢焚燒處理價格：約3000元/噸

根據國家發改委發布的《政府定價的經營服務性收費目錄清單(2024版)》，2024年全國主要省市危廢焚燒處理平均價格約在3000元/噸，具體標準如下：

——2023年市場規模達601億元

前瞻以3000元/噸的危廢焚燒處理均價來進行核算。結合危廢焚燒處理量情況，前瞻初步核算2023年中國危廢焚燒處理行業市場規模約601億元。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在江蘇、廣東、山東等地

從代表性企業分布情況來看，我國危廢焚燒處理代表企業分布在江蘇、上海、山東、浙江等沿海省市，以及廣東、北京等經濟發達省市。

——區域競爭結構：山東省、內蒙古、江蘇位居前三

2022年，山東省、內蒙古和江蘇省危險廢物實際收集和利用處置量占據前三。從前十位來看，我國危險廢物持證單位實際收集和利用處置量主要集中在華東地區，華東地區中的長三角核心區域競爭較為激烈。

——企業競爭：海螺環保位居首位

根據國家統計局數據，2023年國內危廢綜合利用處理能力約2.1億噸。按2023年主要代表性公司披露的危廢處理能力來看，2023年海螺環保市場份額約2.01%，東江環保約1.29%，浙富控股約0.85%，三者位居前三。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

危廢處理有“無害化”、“減量化”和“資源化”三大原則，這勢必要求危廢焚燒處理行業技術上發展深度資源化、業務上向綜合環境服務轉型以及區域結構上發展跨區無害化處理等趨勢：：

——行業發展前景：預計到2029年危廢焚燒處理市場規模約954億元

目前，中國危廢產量占固廢的比例相對比發達國家，仍然較低。隨著中國工業量提升及危廢統計范圍的逐步擴展，未來危廢產量及增速預計將有所增長。在危廢產生量持續增加、國家政策支持力度加大、危廢焚燒處理技術不斷革新以及環保投資額擴大等因素的帶動下，我國危廢焚燒處理行業發展進入快車道，預計2029年危廢焚燒處理行業規模有望達到954億元，2024-2029年復合增長率約為8.0%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國危廢焚燒處理行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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