2024年中國芳綸纖維上游產業布局影響分析 原材料國內供應商較少【組圖】

行業主要上市公司：泰和新材(002254.SZ)、中化國際(600500.SH)、中國石化(600028.SH)、神馬股份(600810.SH)、楚江新材(002171.SZ)等

本文核心數據：間/對苯二胺和間/對苯二甲酰氯產能，間苯二胺價格

中國芳綸纖維產業鏈梳理

芳綸纖維上游主要為生產芳綸纖維的原材料和生產設備，間位芳綸的原材料主要為間苯二胺和間苯二甲酰氯，對位芳綸的主要原材料是對苯二胺和對苯二甲酰氯。行業中游為間位芳綸和對位芳綸的生產和銷售。下游主要應用于橡膠、電氣、防護、航空航天、軍工、汽車、通訊等行業。

中國芳綸纖維成本結構分析

芳綸纖維產品的成本主要包括原材料成本、制造費用和燃料動力成本。根據泰和新材2023年年報數據，泰和新材芳綸纖維成本結構中占比最大的為原材料成本，占比在70%以上，其次是制造費用占比在8%左右，而燃料動力費用占比在12%左右。

中國芳綸纖維上游產業布局

——產能

間位芳綸的原材料主要為間苯二胺和間苯二甲酰氯，對位芳綸的主要原材料是對苯二胺和對苯二甲酰氯。

目前，我國還在生產的企業為浙江龍盛集團股份有限公司和四川北方紅光特種化工有限公司。具體來看，2022年國內間苯二胺行業實際產能約8.5萬噸，其中浙江龍盛集團股份有限公司產能為6.5萬噸(實際產量在7萬噸左右，自用4萬噸)，四川北方紅光特種化工有限公司產能2萬噸。

注：此為2022年數據。

2022年我國對苯二胺行業產能約6.63萬噸，行業產能較大的企業主要是浙江龍盛集團股份有限公司、內蒙古凱立帝化工有限公司、定遠縣尚時新材料有限公司等。

注：此為2022年數據。

根據凱盛新材2023年年報數據，目前公司芳綸聚合單體間/對苯二甲酰氯產能3.2萬噸/年，此外濰坊還有新建2萬噸/年產能。近期江西科苑生物股份有限公司年產1萬噸間對苯二甲酰氯項目在相關網站公示，項目總投資6000萬元，預計于2024年6月啟動，2024年底完成。

——價格

間苯二胺的產能較為集中，生產企業的產能一旦波動將對市場價格產生較大的影響。2023年7月以來，中國間苯二胺價格整體呈現波動變化趨勢，2024年來，行業價格多位于130000.00元/噸，價格較高。

注：統計日期為2023年7月1日至2024年6月18日。

上游原材料市場對行業發展的影響分析

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國芳綸纖維行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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