獨家！2024年江西省新材料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：金力永磁(300748.SZ);晶科能源(JKS.N);海源復(fù)材(002529.SZ);孚能科技(688567.SH);晨光新材(605399.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模;江西省新材料產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量;江西省新材料產(chǎn)業(yè)專利數(shù)量;江西省新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;江西省新材料產(chǎn)品產(chǎn)量

新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新材料是新型工業(yè)化的重要支撐，也是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、推進高質(zhì)量發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)方向。在政策和市場需求的推動下，我國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模始終保持著高速增長，2023年，全國新材料產(chǎn)值規(guī)模達7.9萬億元，同比增長16.18%。根據(jù)工信部等印發(fā)的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，未來新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升，至2025年，新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力明顯提升，重點行業(yè)研發(fā)投入強度達到1.5%以上，掌握一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵共性核心技術(shù);到2035年，新材料產(chǎn)業(yè)競爭力全面提升，綠色低碳發(fā)展水平世界先進，產(chǎn)業(yè)體系安全自主可控。

——新材料產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

新材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料的開采開發(fā)，包括金屬材料、生物與化工材料、陶瓷等無機材料等;中游是對原材料的進一步開發(fā)應(yīng)用;下游包括電子設(shè)備、建筑工程等領(lǐng)域中的新材料產(chǎn)品的具體應(yīng)用。根據(jù)新材料各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，中游對稀土的加工生產(chǎn)、高性能纖維的生產(chǎn)制造和下游電子設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域的利潤水平相對較高，而上游有色金屬及稀土開采、下游的建筑工程領(lǐng)域應(yīng)用環(huán)節(jié)的毛利水平及附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以2023年行業(yè)指數(shù)毛利水平或行業(yè)代表性上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率填列

江西省新材料產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江西省新材料產(chǎn)業(yè)省級政策解析

江西省作為我國稀土資源的重要富集地區(qū)，自上世紀起便開始積極布局新材料相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，圍繞稀土資源的開發(fā)與應(yīng)用，推動了新材料領(lǐng)域的初步發(fā)展。進入21世紀后，江西省繼續(xù)加強對新材料產(chǎn)業(yè)的支持，逐步建立了較為完善的技術(shù)研發(fā)體系和產(chǎn)業(yè)鏈條。步入“十四五”時期，新材料產(chǎn)業(yè)作為江西省產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢領(lǐng)域著重發(fā)展。近年來，江西省在新材料產(chǎn)業(yè)政策上整體呈遞減趨勢，這反映出新材料產(chǎn)業(yè)在江西省已經(jīng)進入相對成熟的發(fā)展階段。政策的優(yōu)化調(diào)整旨在進一步鞏固和提升江西省在新材料領(lǐng)域的競爭力，為未來的持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

新材料產(chǎn)業(yè)作為一個涵蓋廣泛的領(lǐng)域，涉及諸多子類，包括銅及其他有色金屬材料、鎢及其他稀土金屬材料、高性能纖維等化工材料以及陶瓷等無機材料，江西省在推進新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展時，前瞻性、合理性布局新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和區(qū)域規(guī)劃，2021年2月，江西省人民政府發(fā)布的《江西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》中提出，要重點發(fā)展銅基新材料、稀土功能材料、鎢基新材料、鋼鐵新材料、半導(dǎo)體新材料和前沿新材料產(chǎn)業(yè);2023年12月，江西省工信廳在全省石化化工產(chǎn)業(yè)鏈鏈長制工作推進會上，提出要打造全國具有較大影響力的智能煉化一體化基地和化工新材料基地。

——江西省新材料產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，江西省下轄11個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從江西省11個地級市2016年至今發(fā)布的新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，鷹潭市和九江市發(fā)布的新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，兩地區(qū)分別圍繞銅基新材料和化工新材料特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)著重發(fā)展，在新材料制造、和市場應(yīng)用推廣方面均走在全省前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2016年-2024年8月1日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

江西省新材料產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——江西省新材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

政策市場雙輪驅(qū)動，推動江西省新材料產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，江西省新材料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋新材料上游原料開采、中游新材料制造生產(chǎn)和下游應(yīng)用領(lǐng)域在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月底，江西省處于正常經(jīng)營的新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超3萬家，其中新材料上游的材料開采和簡單開發(fā)多達1.7萬家，中游新材料的核心生產(chǎn)制造約8千家，包括宏柏新材、方大特鋼、江西銅業(yè)、金力永磁等一批新材料產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

——江西省新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，南昌市和贛州市新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重約三分之一，且排名其后的市區(qū)相關(guān)企業(yè)數(shù)量差距不大，反映出省內(nèi)新材料企業(yè)發(fā)布相對均衡，各地區(qū)因地制宜，憑借各自資源稟賦，發(fā)展地方特色的新材料產(chǎn)業(yè)集群。

——江西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

江西省新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迅速，地方產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)日益顯著。依托豐富的資源稟賦，各城市在新材料領(lǐng)域各展其長，打造出一系列特色產(chǎn)業(yè)集群，“世界鋰都”、“世界銅都”、“世界硅都”、“中國稀金谷”、“中國工業(yè)陶瓷之都”等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)建設(shè)不斷完善。通過特色產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)，推動了江西省新材料產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的完善和產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。

江西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量整體增加

江西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展位于全國前列，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長，涵蓋了從原材料供應(yīng)到終端應(yīng)用的各個環(huán)節(jié)，形成了更加完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，并推動了企業(yè)數(shù)量的持續(xù)增長。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來，江西省新材料近年來新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長，從2016年新增新材料產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)968家，到2020年新增注冊企業(yè)數(shù)量突破8000家;2023年江西省新材料產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量相對持平，2024年來，截至8月1日江西省新材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊企業(yè)數(shù)量已超過4000家，增長勢頭依舊強勁。

——專利申請量上漲趨勢明顯

江西省十分注重新材料技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)incoPat查詢數(shù)據(jù)顯示，自2016年起，江西省新材料領(lǐng)域?qū)＠暾埩靠焖僭鲩L，2020年以來專利申請量均突破2000件。截至2024年7月底，江西省新材料領(lǐng)域累計專利申請了突破1.7萬件，位居全國13名，整體上看，江西省新材料產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國中游，新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展還需要持續(xù)發(fā)力。

——單一稀土金屬和化學纖維產(chǎn)量增速明顯，多晶硅產(chǎn)量下滑嚴重

江西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，各類新材料產(chǎn)品門類齊全，以單一稀土金屬、多晶硅和化學纖維為例，分別代表稀土金屬新材料、無機非金屬新材料和化工新材料。數(shù)據(jù)顯示，2023年，江西省單一稀土金屬增速明顯，同比增長8%;化學纖維產(chǎn)量近年來呈不斷增長趨勢，從2019年62.9萬噸增至2022年125萬噸，產(chǎn)量翻一番，但2023年產(chǎn)量略有下降;多晶硅近年來產(chǎn)量呈不斷下跌趨勢，2023年產(chǎn)量同比下降45.9%。

江西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)江西省“十四五”新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，到2025年，江西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平得到顯著提升，以企業(yè)為主體的“政產(chǎn)學研融用”協(xié)同創(chuàng)新體系基本形成，突破一批重大關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵工藝等瓶頸，部分高端新材料實現(xiàn)量產(chǎn)，替代進口能力進一步提高。。

為進一步提升新材料產(chǎn)業(yè)鏈韌性、競爭力與安全水平，根據(jù)江西省制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動計劃(2023-2026年)，江西省將依照江西省有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)行動方案(2023-2026年)和江西省建材產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)行動方案(2023-2026年)等，如下發(fā)展路徑作為新材料產(chǎn)業(yè)作為主攻方向：

——江西省新材料產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《江西省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》、《江西省制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)“1269”行動計劃(2023-2026年)》等規(guī)劃部署，江西省將以南昌、九江、贛州、鷹潭、景德鎮(zhèn)等市為依托，加速新材料發(fā)展步伐，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

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