2024年中國玻尿酸醫(yī)美注射產品市場分析之“水光針”：國產替代程度高，行業(yè)利好政策有助于合規(guī)銷售資質廠商

行業(yè)主要上市公司：愛美客(300896.SZ);華熙生物(688363.SH);福瑞達(600223.SH);昊海生科(688366.SH);敷爾佳(301371.SZ);貝泰妮(300957.SZ);阜豐集團(00546.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：訂單數(shù)量;注冊數(shù)量;市場規(guī)模;品牌價格;行業(yè)政策

1、營養(yǎng)物質直達真皮層，水光針生產許可注冊數(shù)量激增

水光針是一種醫(yī)學美容療法，通過真皮層注射實現(xiàn)，也被稱為中胚層療法或美塑療法，傳統(tǒng)的涂抹式護膚，營養(yǎng)吸收率僅0.03%，而水光注射可使各種營養(yǎng)物質吸收率達95%以上。水光項目種類多種多樣，不同的種類作用也不同，涂抹式水光和無針水光不能滲透表皮層，因此補水效果一般但治療無痛感，微針類水光和水光補水項目可直達真皮層，效果更佳持續(xù)時間更久，微針類水光項目注重治療修復，如改善痘印和毛孔粗大等問題，水光補水項目主打補水，適合解決缺水問題。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年8月，全國可生產面部真皮層注射(水光針)醫(yī)療器械產品的生產企業(yè)共有1804家，2022年較2019年生產許可注冊數(shù)量同比增長86.86%。

2、國產水光針注冊數(shù)量持續(xù)、高頻增長

據(jù)藥智數(shù)據(jù)顯示，2023年我國面部真皮層注射(水光針)醫(yī)療器械產品國產注冊數(shù)量為29項，進口注冊數(shù)量僅1項，國產率高達97%。近五年，我國國產水光針注冊數(shù)量合計51項，進口水光針合計9項，平均國產化率為87%。隨著愛美客、華熙生物等玻尿酸巨頭的崛起，國產水光競爭力逐漸增強，部分國貨水光產品的質量早已趕超進口品牌，醫(yī)療器械端正迎來“國貨崛起”時代，市場占有率不斷提高。

3、水光針市場空間廣闊，當前合規(guī)市場僅占比不足1/3

2021年我國水光針消費市場規(guī)模約23億元，預計至2025年將達到55億元，CAGR=24.35%。我國水光針市場正規(guī)產品稀少，多數(shù)產品均未取得Ⅲ類醫(yī)療器械注冊證，2021年我國水光針合規(guī)經營市場規(guī)模僅為5.1億元，占總市場規(guī)模的22.17%。

4、低端水光針產品同質化嚴重，高端水光針被外資品牌占據(jù)

水光針價格分布也相當廣泛，從200到6000元以上都有相應品牌產品。一般來說，千元以下水光針產品同質化比較嚴重，主要是低端純HA(透明質酸)類水光制劑，品牌有海珠、潤百顏水光等;中高端產品價格則是分布在1000到6000元，這個區(qū)間覆蓋了多種復配型水光針類型，包括嗨體2.5、絲麗、膚柔美、英諾小棕瓶、潤致娃娃針等;而高端的純HA類水光制劑則被瑞藍唯瑅、喬雅登VOLITE等國外品牌占據(jù)。

5、行業(yè)監(jiān)管趨嚴，利好合規(guī)注冊企業(yè)

2022年3月30日，國家藥監(jiān)局明確規(guī)定，水光針產品需按三類器械進行監(jiān)管，在此基礎上執(zhí)法力度進一步加大，315晚會再次重申注射類產品至少是三類醫(yī)療器械的規(guī)定，有利于拔高行業(yè)進入門檻且肅清中小型不合規(guī)產品，利好于具有合規(guī)銷售資質的水光針廠商。

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