【行業深度】洞察2024：中國電解水制氫行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：陽光電源(300274.SZ)、華電重工(601226.SH)、隆基綠能(601012.SH)、寶豐能源(600989.SH)、新天綠能(600956.SH)、雙良節能(600481.SH)、昇輝科技(300423.SZ)、ST億利(600277.SH)、華光環能(600475.SH)等

本文核心數據：電解水制氫市場份額;電解水制氫行業企業情況

1、中國電解水制氫企業競爭格局——按中標規模

目前國內大標方電解水制氫行業處于發展初期，除了央企、國企等大型項目公開招標以外，不少具有量產能力的企業都具有各自的市場開發渠道，包括企業方邀標、議標等非公開渠道。根據索比氫能、香橙會氫能研究院統計，2023年國內共19個項目完成中標，中標規模達898MW，其中派瑞氫能、隆基氫能、陽光電源分別中標256.5、202、152MW。

注：標有*企業為PEM技術路線，標有#企業為SOEC技術路線，其中30萬M3/D可再生能源項目假設隆基氫能、派瑞氫能各取得75MW中標量。

2、中國電解水制氫企業競爭格局——按出貨量

高工產研氫電研究所(GGII)初步調研統計，2022年國內電解水制氫設備出貨量達到722MW(含出口，不含研發樣機)，同比大幅增長106%。其中，考克利爾競立以出貨量230MW繼續排名第一，傳統電解水制氫設備頭部企業派瑞氫能(中船重工718所)緊隨其后位居第二，光伏巨頭子公司隆基氫能首次躋身第三。2022年中國電解水制氫設備廠商出貨量排名如下：

3、中國電解水制氫行業區域競爭格局

——項目分布

據勢銀(TrendBank)統計，截至2023年10月31日，全國已有291個運行、在建和規劃的綠氫項目，基本實現覆蓋全國。目前已披露的綠氫產能總量達405萬噸/年，產能集中于內蒙古、河北、新疆、甘肅等西北地區。

——企業分布

根據中國電解水制氫行業競爭者的區域分布情況，東北部地區競爭者分布覆蓋范圍較為廣泛，但廣東省是電解水制氫企業數量最多的省市，其次為北京市、山東省和江蘇省。

注：以電解水制氫行業部分競爭者作為區域分布參考，競爭者選取標準為經營范圍中明確包含電解水制氫范圍內業務的企業，數據截至2024年6月3日。

4、中國電解水制氫行業市場集中度

2023年，國內電解水制氫行業CR3為72%，中國電解水制氫行業市場集中度較高，其中派瑞氫能、隆基氫能和陽光能源的市場份額最高。

5、中國電解水制氫行業企業布局

當前發展電解水制氫的上市企業主要依托兩種路線發展氫能：1)依托原有化工裝置副產氫氣，純化后送入下游，相關標的多為具備工藝副產氫產能的大型化工企業，制氫業務運轉本質為供給驅動。2)基于地域優勢，直接發展綠電耦合電解槽制氫用于替代化石原料，相關標的有新建內蒙基地的寶豐能源和立足于庫布其沙漠的億利潔能等，本質為資源需求耦合。

6、中國電解水制氫行業競爭狀態總結

從供應商議價能力來看，由于上游原材料供應較為充足，原材料及設備成本整體呈下降趨勢，且電解水制氫中游企業的后向一體化能力較強，因此對于電解水制氫行業的企業來說，上游供應商的議價能力相對較弱;從消費者議價能力分析，基于國內的電解技術水平尚未得到明顯突破，國內PEM電解技術對外依存度較高，國內以傳統堿性電解技術為主生產的氫氣產品同質化現象較明顯，整體來看，中國電解水制氫行業的下游議價能力較高;從潛在進入者威脅來看，在“碳達峰、碳中和”背景下，氫能產業長期規劃的發布利好電解水制氫行業發展，電解水制氫行業潛在進入者威脅較大;從行業替代品威脅來看，綜合對比與化石能源制氫等其它方式，電解水制氫技術在特定應用領域具有不可替代性;從現有企業競爭競爭情況分析，當前國內電解水制氫領域企業數量較少，競爭激烈程度一般。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國電解水制氫行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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