【行業深度】洞察2024：中國罐頭行業競爭格局及市場份額(附營收排名、品牌排名等)

罐頭行業主要上市公司：歡樂家(300997);開創國際(600097);豐島食品(873707);光明肉業(600073);林家鋪子(871930);金字火腿(002515);凱欣股份(835850);雙匯發展(000895)等

本文核心數據：中國罐頭企業競爭梯隊;中國罐頭上市公司營收;罐頭品牌排名

1、中國罐頭行業競爭梯隊

從罐頭行業競爭梯隊看，注冊資本超過5億元的企業主要有雙匯發展、金字火腿和光明肉業，處于行業頭部地位;1-5億注冊資本的罐頭企業主要有歡樂家、開創國際、凱欣股份，處于一梯隊;其余注冊資本小于1億元的罐頭企業處于第二梯隊。

從區域分布看，中國罐頭上市公司主要分布在上海、浙江、山東、廣東、遼寧、河南等省市，其中上海的和浙江的罐頭上市公司數量均達到了2家。

2、中國罐頭行業上市公司競爭格局

從罐頭上市公司罐頭業務營收排名看，2023年光明肉業罐頭業務營收領先于其他上市公司，林家鋪子緊隨其后，歡樂家、豐島食品、開創國際罐頭業務營收規模均在5億元以上，分別位列第3至第5名。

從市場份額看，2023年光明肉業市場份額占比在1%-2%之間，林家鋪子、歡樂家、豐島食品、開創國際市場份額均在0.5%-1%之間。

注：上述市場份額=上市公司罐頭營收/中國規模以上罐頭企業營業收入。

3、中國罐頭行業品牌排名

品牌網依托大數據技術，綜合品牌實力、產品銷量、用戶口碑、網友投票等近百項指標評選出了2024年罐頭十大品牌，包括梅林、紫山、古龍、歡樂家、林家鋪子、同發、真心罐頭、甘竹牌、鷹金錢和大洋世家。

4、中國罐頭行業企業布局分析

從營收規?？?，光明肉業營收較為領先;從渠道布局看，開創國際、凱欣股份等企業主要布局國內市場，光明肉業、林家鋪子等全國布局并開拓海外市場，歡樂家主要關注華中、西南、華東等區域市場。從產品布局看，光明肉業、林家鋪子罐頭產品類型較豐富。

5、中國罐頭行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，中國罐頭行業現有競爭者數量較多，以中小企業為主，行業市場集中度較小，市場競爭較為激烈;雖然罐頭行業進入壁壘較低，行業容易進入，但由于近年來罐頭行業盈利水平一般，對行業外企業吸引力較低，因此新進入者威脅程度一般;罐頭行業生產使用的原材料來源廣泛，上游供應商家較多，綜合來看，供應商議價能力一般;從下游消費者看，目前中國罐頭食品的消費群體較為有限，品牌知名度較高的企業，其市場接受度相對較高，消費者議價能力較弱，而大部分企業靠的是低價競爭，消費者具有一定的議價能力;罐頭食品的替代品較多，且隨著中國物流體系的建設完善，消費者更容易獲得新鮮的食品，新鮮食品對于罐頭產品的替代威脅上升。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國罐頭行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國罐頭行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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