預見2024：《2024年中國芳綸纖維行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：泰和新材(002254.SZ)、中化國際(600500.SH)、中國石化(600028.SH)、神馬股份(600810.SH)、楚江新材(002171.SZ)等

本文核心數據：市場規模，競爭格局，前景預測

產業概況

1、定義

芳綸纖維全稱為“芳香族聚酰胺纖維”，英文為Aramidfiber，是一種新型高科技合成纖維，具有超高強度、高模量和耐高溫、耐酸耐堿、重量輕等優良性能，其強度是鋼絲的5-6倍，模量為鋼絲或玻璃纖維的2-3倍，韌性是鋼絲的2倍，而重量僅為鋼絲的1/5左右，在560度的溫度下，不分解，不融化。它具有良好的絕緣性和抗老化性能，具有很長的生命周期。

芳綸纖維根據其化學結構，即酰胺基與苯環之間的連接位置，可分為鄰位型、對位型(PPTA)和間位型(PMTA)。由于鄰位芳綸纖維的商業價值很低，市場上主要是對位芳綸纖維和間位芳綸纖維。

2、產業鏈剖析：產業鏈參與者眾多

芳綸纖維上游主要為生產芳綸纖維的原材料和生產設備，間位芳綸的原材料主要為間苯二胺和間苯二甲酰氯，對位芳綸的主要原材料是對苯二胺和對苯二甲酰氯。行業中游為間位芳綸和對位芳綸的生產和銷售。下游主要應用于橡膠、電氣、防護、航空航天、軍工、汽車、通訊等行業。

上游生產間苯二胺、對苯二胺企業主要包括浙江龍盛、美國杜邦、華泰集團、瑞源化工等;生產間苯二甲酰氯、對苯二甲酰氯的企業主要有凱盛新材、江蘇萬隆化學有限公司、科豐化工等。芳綸用纖維強力機和纖維測試儀器生產企業主要有上海新纖儀器有限公司和南通宏大實驗儀器有限公司等。

中游芳綸纖維生產企業主要有杜邦、帝人、泰和新材等企業。下游應用領域代表性企業主要有米其林輪胎、中國航天科技集團、中國商飛、中國兵器工業集團等。

行業發展歷程：國產化替代進程加快

我國于1972年開始進行芳綸的研制工作，并于1981年通過芳綸1313的鑒定，1985年又通過芳綸1414的鑒定，1999年，山東煙臺氨綸股份有限公司率先開始建設國產芳綸項目，2004年實現間位芳綸量產，2011年實現對位芳綸量產，此后我國芳綸領先企業不斷出現，芳綸國產化替代進程逐漸加快。

產業發展現狀

1、企業產能情況

從國內對位芳綸企業產能情況來看，2024年泰和新材的對位芳綸年產能為16000噸，處于行業龍頭地位，其次為瑞盛新材，產能達5500萬噸，從在建產能情況來看，中芳特纖和平煤神馬均有10000噸產能項目在建。

從我國間位芳綸企業產能情況來看，當前行業已建成一定產能規模的領先企業有泰和新材、超美斯、德安德新材料和龍邦科技，其中2024年泰和新材的間位芳綸年產能為17000噸，占比為30.30%，居全球第二位。

2、產品價格

我國芳綸纖維行業市場缺口較大，價格長期維持高位，根據泰和新材數據，目前我國間位芳綸本白短纖的價格一般在10-13萬元/噸左右，對位芳綸長絲的價格一般在15-20萬元/噸左右。

2023年，龍頭企業泰和新材芳綸纖維產品平均銷售價格為14.02萬元/噸，同比下降7.21%。受產量增加、國產替代加速等因素影響，2023年我國芳綸纖維產品價格有所下降。長期來看，一方面，隨著國產替代進程的進一步加快，我國芳綸纖維產品價格有望下降;另一方面，下游需求領域的拓寬使得芳綸纖維需求量持續增加，價格呈現上升趨勢。因此整體而言我國芳綸纖維的價格在供需制衡下短時間內將保持穩定。

3、芳綸纖維行業市場規模體量

根據中國復合材料工業協會數據，2022年我國對位芳綸需求量為2.1萬噸，間位芳綸需求量為1.64萬噸，結合泰和新材2023年年報，2023年全球芳綸纖維需求量同比增長11%，按此增長率測算，初步統計2023年我國芳綸纖維需求量達4.15萬噸左右，其中對位芳綸2.33萬噸，間位芳綸1.82噸。

根據間位芳綸及對位芳綸市場需求量及價格，初步測算，2023年我國芳綸纖維行業市場規模約為59.63億元，其中間位芳綸市場規模約為20.02億元，對位芳綸市場規模約為39.61億元。

注：價格數據采用泰和新材芳綸纖維價格及變化趨勢初步測算。

行業競爭格局

1、區域競爭格局

從中國代表性芳綸纖維生產企業區域分布看，山東、江蘇、四川等省市芳綸纖維生產企業較多，其中山東和江蘇分別有3家代表性企業，如行業龍頭公司泰和新材就位于山東省。寧夏、江西等省市也分布著一些芳綸纖維生產企業，如泰和新材下屬公司泰和芳綸就位于寧夏。

2、企業競爭格局：市場集中度較高

從中國芳綸纖維行業企業競爭梯隊看，泰和新材憑借較大的芳綸纖維生產能力、豐富的產品類型以及上市公司的獨特地位，位列中國芳綸纖維行業第一梯隊;中化國際、中芳特纖、超美斯新材等已經具有一定的芳綸生產能力，且公司的產品類型較為豐富，位列中國芳綸纖維行業的第二梯隊。

行業發展前景和趨勢預測

1、前景預測

隨著傳統領域的國產替代，汽車輕量化、民用防護領域、新能源等新興領域的需求增長和新興應用的不斷開發，中國芳綸需求將持續保持高速增長，根據中化國際預測，未來我國芳綸市場復合年增長率預計將達15%，國產化率有望達到50%，發展空間巨大，率先攻克高強、高模芳綸纖維核心技術的企業將在中國市場取得重大優勢。預計到2029年，我國芳綸纖維行業市場規模有望達到138億元。

2、趨勢分析

未來，我國芳綸纖維行業已突破技術入門瓶頸，未來在持續擴張產能產量的同時，技術研究將更多地集中于提高產品質量和穩定性、提高正品率、降低纖維性能分散系數等領域、纖維增強復合材料的界面優化處理等領域。在市場應用方面，如何突破產業化發展趨勢、拓寬應用市場，特別是加大高附加值的安全防護、輪胎橡膠增強、車用摩擦材料、蜂窩結構材料等領域的應用將成為未來的發展重點。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國芳綸纖維行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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