2024年中國玻尿酸行業驅動因素分析：“銀發經濟+顏值經濟”持續發力，助力產業向上發展

行業主要上市公司：愛美客(300896.SZ);華熙生物(688363.SH);福瑞達(600223.SH);昊海生科(688366.SH);敷爾佳(301371.SZ);貝泰妮(300957.SZ);阜豐集團(00546.HK)等

本文核心數據：市場規模;人均消費;監管趨勢

1、我國玻尿酸原料壟斷全球超80%的市場份額

中國是全球最大的玻尿酸原料市場，國內企業占據全球超過80%的市場。從銷售額看，我國2023年玻尿酸原料市場規模約47.1億元，同比增長9.0%，2017年至2023年CAGR為10.5%。從銷售量來看，我國2023年玻尿酸原料市場規模約793.0噸，同比增長15.9%，2017年至2023年CAGR為14.0%。

2、“銀發經濟”進一步打開醫藥級玻尿酸需求窗口

玻尿酸受益于良好的理化特性，被廣泛用于骨科、眼科等領域的各類生物醫用材料中。在國內銀發經濟背景下，骨關節炎及白內障等疾病的患病人數增多，帶動對玻尿酸類醫用材料需求高增。我國 65 歲及以上老年人群的關節炎患病率達到了50%以上，65 歲及以上老年人患白內障的比例高達70%以上。中國目前已經進入老齡化社會，65 歲及以上老年人口數量及占比逐年上升，2023年我國65 歲及以上老年人數量約2.2億人次，占總人口的15.4%，2014至2023年CAGR為5.0%。伴隨老齡化進程不斷加速，關節炎及白內障等眼部疾病患者人數持續上升，對醫療用玻尿酸的需求量不斷增加，推動醫藥級玻尿酸需求窗口進一步打開。

3、“顏值經濟”驅動尿酸醫美項目和功能護膚需求穩定發展

在醫療美容領域，玻尿酸應用十分廣泛，無論是注射、外敷還是內服，玻尿酸都有著出色的效果，2022年我國醫療美容市場約2268億元，同比增長20%，2017至2022年CAGR為18%。在功能性護膚品領域，我國功能性護膚品主要針對敏感肌修復和有效補水保濕，而玻尿酸是功效性護膚品中首要的核心成分，2022年我國功能性護膚品市場約419億元，同比增長36%，2017至2022年CAGR為26%。

4、國人消費能力日益增長，醫美消費意愿持續提升

玻尿酸作為輕醫美針劑注射項目的經典，在我國備受青睞。相比手術類，以注射類為代表的輕醫美，恢復時間快、價格及風險相對較低，因此有更高的市場接受度和復購率。近年來，中國經濟迅速發展，中國居民人均消費支出持續提升，2023年人均消費支出達2.68萬元/年，2017至2023年CAGR為7%，2023年人均服務性消費支出為12114元/年，占人均消費支出的5.21%。在此背景下，中國居民對玻尿酸的支付能力顯著提升，隨著玻尿酸注射等非手術類醫療美容項目的普及率不斷提升，中國居民逐漸開始接受“輕醫”，并愿意進行嘗試。

5、監管政策趨嚴，推助玻尿酸行業健康發展

中國醫療器械采取分類監管的模式，其中第三類醫療器械風險程度最高，因此監管最為嚴格，無論是生產亦或經營，均有較高的進入門檻，需取得相關部門頒布的醫療器械注冊證、醫療器械生產許可證以及醫療器械經營許可證。醫療及醫療美容用的玻尿酸，屬于第三類醫療器械，因而生產經營受到嚴格監管。

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