一文讀懂廣東省無人機特色產業發展現狀與投資機會(附特色產業現狀、空間布局、重點項目、產業遷移、投資機會分析等)

行業主要上市公司：中無人機(688297.SH)、億航智能(EH.O)、航天彩虹(002389.SZ)等

本文核心數據：無人機;產業規模;產業政策;產業遷移

1、廣東省無人機特色產業政策環境

——廣東省無人機特色產業政策數統計

截至2024年5月31日，廣東省無人機產業政策共有439條。2015-2023年，廣東省無人機特色產業政策數量呈現先上升后下降趨勢，2023年廣東省無人機產業政策數量為26個，2024年1-5月，廣東省無人機產業政策數量為1個。

注：查詢時間截至2024年5月31日，下不贅敘。

——廣東省無人機特色產業重點政策梳理

廣東省無人機產業取得一定成果，集聚效應初步顯現，逐漸成為國內最大的無人機生產基地。2020年10月，廣東省政府發布《廣東省培育智能機器人戰略性新興產業集群行動計劃(2021-2025年)》，提出到2025年，智能機器人產業營業收入達到800億元，其中無人機(船)行業營業收入達到500億元，工業機器人年產量超過10萬臺，年均增長約15%。

——廣東省無人機特色產業各區域政策統計

截至2024年5月31日，深圳與廣州無人機產業政策最多，分別為80個與70個;陽江、茂名、河源與韶關無人機產業政策較少，陽江與茂名無人機產業政策為1個，河源與韶關無人機產業政策為2個。

2、廣東省無人機產業鏈圖譜

——廣東省無人機產業鏈圖譜

根據企查貓披露的數據，截至2024年5月31日，廣東省無人機產業鏈上游零部件環節企業分布較多，電池領域有企業2448家，電機環節有企業2206家，金屬零件領域有企業41145家;任務載荷環節分布企業較少。廣東省無人機產業鏈中游民用無人機制造領域有企業數量1105家。具體情況如下所示：

——廣東省無人機產業鏈圖譜(按市級維度)

從市級企業數量分布來看，廣東省無人機產業鏈企業主要分布在廣州、深圳、東莞，其中廣州有電機企業401家、電池企業853家、激光雷達企業5家、民用無人機企業232家、農林植保企業2家、電力巡檢企業1家。

3、廣東省無人機特色產業發展規模

——廣東省無人機特色產業規模現狀

2022年，廣東省無人機產業營業收入為385.35億元，根據《廣東省培育智能機器人戰略性新興產業集群行動計劃(2023—2025年)》披露的信息，到2025年廣東省無人機(船)行業營業收入達到500億元，由此測定2022-2025年廣東省無人機產業營業收入年均增長率為9.06%，以此增長率進行計算，得到2023年廣東省無人機產業營業收入為420.26億元。

根據廣東省統計局披露的信息，2020-2023年，廣東省無人機產量整體呈現波動下降的趨勢，2023年廣東省無人機產量為401.54萬架。

——廣東省無人機特色產業區域規模現狀

深圳市無人機產業的發展在廣東省處于領先地位。2021-2022年，深圳市無人機產量分別為345.45萬架與465.32萬架，占廣東省無人機產量之比在99.7%左右。初步預估2023年深圳市無人機產量為400.56萬架。

4、廣東省無人機特色產業企業布局分析

——廣東省無人機特色產業企業總數

截至2024年5月31日，廣東省無人機共有企業數量1105家。2015-2023年，廣東省無人機新注冊企業數量呈現波動下降趨勢，2023年新注冊企業數量為50家，2024年1-5月新注冊企業數量為49家。

從高新技術企業數量來看，2015-2023年，廣東省無人機高新技術企業數量呈現下降趨勢，2016年高新技術企業最多，為21家。從專精特新中小企業數量來看，2015-2023年，廣東省無人機專精特新中小企業數量呈現下降趨勢，2016年專精特新中小企業數量最多，為12家。

注：1)搜索相關關鍵詞為“無人機”;2)企業篩選邏輯為：企業的名稱、產品服務、企業簡介和經營范圍中包含了“無人機”的存續/在業企業;3)統計時間截至2024年5月31日。

——廣東省無人機特色產業企業空間布局

分各市來看，深圳市、廣州市、東莞市無人機產業鏈建設相對完善。深圳市電池領域有企業欣旺達、比亞迪;航攝相機領域有企業飛馬機器人、緯科云圖;電機領域有企業力佳電機、艾史比特電機;激光雷達領域有企業光大激光、九天睿芯;民用無人機領域有企業大疆創新、天馬微電子;農林植保領域有企業星空創新、盛禾農業。

——廣東省無人機特色產業載體空間布局

廣東省無人機特色產業載體主要分布在深圳，深圳有大運無人機產業園、深圳市無人機行業協會無人機系統研究院、深圳市人工智能與機器人研究院、深圳市自主無人系統與智能操作聯合實驗室等，具體情況如下所示：

5、廣東省無人機特色產業重點項目梳理

根據廣東省發展改革委發布的《廣東省2024年重點建設項目計劃表》，2024年廣東省無人機產業重點建設項目較少，主要分布在廣州市、東莞市、佛山市與惠州市。

6、廣東省無人機特色產業遷移及對外投資分析

——廣東省無人機特色產業總體遷移及對外投資分析

截至2024年5月31日，廣東省無人機產業暫無遷入企業，對外投資企業為7家，其中6家披露了對外投資日期。2023年，廣東省無人機特色產業對外投資企業最多，為3家。

——廣東省無人機特色產業遷移及對外投資區域分布

廣東省無人機產業對外投資企業主要分布在深圳與惠州，深圳有對外投資企業3家，惠州有2家。具體情況如下所示：

7、廣東省無人機特色產業投資機會分析

——各市發展前瞻與規劃

廣東省發布多項政策，鼓勵、支持、規范無人機行業發展，2024年，廣東省發布《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案(2024—2026年)》，提出8項共29條具體措施，計劃三年內打造世界領先的低空經濟產業高地，低空經濟規模超過3000億元，基本形成廣州、深圳、珠海三核聯動、多點支撐、成片發展的低空產業格局。到2026年，廣東通用飛機飛行將達15萬小時，無人機飛行將達350萬小時。在此背景下，廣東省主要地區均出臺政策支持、規劃無人機產業的發展。

深圳作為無人機發展先行的城市，在無人機領域率先發力，深圳密集出臺政策，推進低空智能基礎融合設施建設，構建設施網、空聯網等“四張網”，支持企業開展無人機末端智能配送、旅游景區航線、生物制劑運輸服務等試點，同步建設無人機空管服務系統;積極引進大型無人機研發、制造、應用企業，做大做強低空經濟蛋糕。

——產業優勢及投資機會總結

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國無人機行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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