預見2024：《2024年中國專網通信行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：中國電信(00728);中國聯通(600050);中國移動(00941);海能達(002583);海格通信(002465);烽火電子(000561)等

本文核心數據：專網通信行業產業鏈;專網通信行業產業鏈全景圖;專網通信發展歷程;5G虛擬專網數量

行業概況

1、定義及分類

專網通信(Private Network)，全稱為專用網絡通信，指在行業客戶內部，為滿足內部組織管理、調度指揮等需求所建設的通信網絡，主要包括為政府與公共安全、公用事業和工商業等提供的應急通信、指揮調度、日常工作通信等服務。區別于電信運營商參與運營的公眾通信網絡，專網通信主要覆蓋政府、警察、鐵路、地鐵、電力、石化、機場、港口、礦山、水利等行業用戶。

專網是主要針對to B端的網絡，公網是主要針對to C端網絡。按廣義定義分類看，無線通信可以分為專網通信和公網通信兩部分，其中專網無線通信主要指遵循IPv4和IPv6規范，采用專用IP網絡地址空間的通信網絡;公網則主要指供公共用戶使用的通信網絡。

2、產業鏈剖析

專網通信行業的上游行業主要為電子元器件制造業(如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板)、塑膠與五金結構件制造業(如塑膠、鋁合金、五金插接件、機柜及其它結構件)和通信設備制造業(如收發器、交換機、天線、分路器、合路器)。專網通信行業中游為專網通信設備制造和專網通信服務業。專網通信行業的下游行業主要為政府與公共安全、公用事業以及工商業等行業，這些下游市場的需求變化和產業政策直接影響本行業的經營效益和持續發展。

中國專網通信產業鏈中，原材料環節代表企業有火炬電子、國瓷材料、風華高科、國風塑業、佛塑科技、比亞迪、天齊鋰業、威華股份、順絡電子、兆易創新等;通信設備環節代表企業有海格通信、海能達、烽火通信、七一二等;通信服務環節代表企業有廣哈通信、佳訊飛鴻、亞聯發展等。

行業發展歷程：行業處在數字集群通信階段

我國專網通信行業的發展，大體經歷了模擬常規通信、模擬集群通信和數字集群通信三個階段。其具體如下：

行業政策背景：政策加持，支持專網通信產業的發展

專網通信作為一種安全可靠的無線服務的專業網絡，近些年來，國家陸續出臺各項產業政策，引導專網通信行業發往規范化、高端化發展，推動專網通信在公共安全、公共事業和工商業等各方面的應用，鼓勵通信行業轉型升級、提質增效，為通信行業的發展提供了良好的環境。

行業發展現狀：5G虛擬專網數量超過3萬個

截至2023年底，全國共發展5G虛擬專網數量3.16萬個，達2022年末數量的2.2倍。5G行業應用從點狀示范向部分領域規模化復制演進，5G應用案例數超9.4萬個，已融入97個國民經濟大類中的71個，覆蓋7成大類行業，并在采礦、電力、港口等行業規模復制;實現我國31個省(區、市)、所有地市覆蓋。“5G+工業互聯網”加快推廣，5G全連接工廠陸續落地，推動5G應用從外圍輔助向核心生產控制環節拓展，5G網絡的時延、可靠性等指標為生產業務穩定性提供保障。

受益于國家對政府與公共安全的重視，以及我國經濟快速發展帶來的大型活動增加，我國專網通信市場近年來一直保持較快增長，2023年我國專網通信行業市場規模在490億元左右。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：廣東企業數量較多

我國專網通信產業鏈企業區域分布來看，專網通信產業企業主要分布在廣東地區，其次是在浙江、江蘇地區。整體來看，東部和南部地區企業分布較多，北部和西部地區企業分布較少。

從代表性企業分布情況來看，海能達、海格通信、烽火電子知名度較高。這些專網通信產業代表性企業主要分布在珠三角一帶，其余企業在華中、華東地區也有分布，帶動了當地產業鏈的發展。

2、企業競爭格局：行業市場集中度較高

在專網通信領域，市場較為集中，技術領先同時擁有品牌及渠道優勢的企業占據著行業大多數市場。根據專網通信市場份額進行梯隊劃分，摩托羅拉與海能達處于第一梯隊;建伍、艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊，其他中低端專網通信企業處于第三梯隊。

我國國內專網通信設備企業根據行業細分領域不同呈現不同特征，其中民用領域下的公共安全、公共事業占據目前我國專網通信大部分市場份額。

在軍工、公安、鐵路等領域也形成行業或細分行業龍頭，其中軍工領域包括上海瀚訊、震有科技、七一二、海格通信、凱樂科技等，公安領域逐漸由海能達占據龍頭地位，鐵路領域頭部主要為中國通號。

此外，在城市軌交、電力、傳統能源石化等領域仍然處于產業升級過渡期，部分企業正在逐步開啟布局，市場空間有待培育升級打開。相關企業包括上海瀚訊、海能達等。

同時，窄寬帶集群和5G技術的融合專網也在業內逐漸試用，包括在機場、港口、煤礦冶金等領域也在三大運營商及互聯網云廠商推動下加速5G和寬窄帶專網融合趨勢。

截至2024年5月，根據中關村對講機品牌度排行，海能達以35.7%的品牌占有率位居榜首，其次為摩托羅拉系統，以22.7%的占有率位居第二;建伍以5.1%的占有率位居第三，其余品牌均等于或低于5%。

行業發展前景及趨勢預測

1、到2029年專網通信行業市場規模有望超過860億元

社會經濟發展帶動專網通信需求的擴大和升級。在國家財政支持、大型活動舉辦、具有自主知識產權的PDT標準制定等因素的帶動下，我國政府與公共安全行業市場將迎來高速增長期。另外，未來幾年我國基礎設施建設仍將處于大規模建設、升級期，這將帶動配套的專業無線通信設備需求快速增長。專業無線通信產品是各國公共安全部門實現有效指揮調度的必備裝備，交通運輸、能源、林業、水利等公用事業部門為了提高生產運營效率和保障生產安全，也普遍有配套專業無線通信設備的需求。保守估計未來五年我國專網通信行業的市場規模將保持在10%左右的速度增長，到2029年市場規模有望超過860億元。

2、專網通信未來發展趨勢

專網通信作為具有明顯競爭格局的成熟型產業，其未來發展有以下三個趨勢：產品趨向于一體化、產業鏈整合趨勢明顯和產業重心向新興國家轉移。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國專網通信行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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