2024年全球生物制藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 美國為全球最大市場【組圖】

行業(yè)主要上市公司：天壇生物(600161.SH)、華蘭生物(002007.SZ)、智飛生物(300122.SZ)、成大生物(688739.SH)、康泰生物(300601.SZ)、沃森生物(300142.SZ)、上海萊士(002252.SZ)、派林生物(000403.SZ)、科華生物(002022.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球生物制藥市場規(guī)模、全球生物制藥企業(yè)營收

1、全球生物制藥發(fā)展歷程

生物技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動生物制藥行業(yè)的發(fā)展，每一次生物技術(shù)革命都驅(qū)動生物制藥行業(yè)跨越式發(fā)展，產(chǎn)生新的重磅藥物。1982-1997年是生物制藥第一次跨越式發(fā)展，1982年，基因重組家畜疫苗首次上市;1997年至21世紀(jì)20年代，生物制藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)第二次跨越式發(fā)展;21世紀(jì)20年代至今生物制藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)了第三次跨越式發(fā)展。

2、全球生物制藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——全球生物制藥規(guī)模

當(dāng)前，癌癥、心血管疾病 (CVD) 和糖尿病等慢性疾病的發(fā)病率激增是推動生物制藥需求的關(guān)鍵因素之一。同時，社會行為的快速變化以及人口老齡化的增長正在導(dǎo)致慢性病的激增。此外，不斷增長的中產(chǎn)階級人口和快速城市化，導(dǎo)致人們采取更加久坐不動的生活方式。這導(dǎo)致更高的肥胖率和糖尿病和心血管疾病等疾病的上升。根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，全球生物醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模將從2015年的2048億美元上升至2022年的3795億美元，年復(fù)合增長率為9.21%，初步統(tǒng)計(jì)2023年市場規(guī)模超4000億美元。

——全球生物制藥細(xì)分市場

目前獲得許可的單個生物制藥產(chǎn)品(按商品名稱)的累計(jì)數(shù)量達(dá)到541種，包含435種不同的活性生物藥物成分，其中有98種產(chǎn)品出于商業(yè)原因，在一個或兩個地區(qū)獲得批準(zhǔn)后退出市場。根據(jù)Biopharmaceutical benchmarks最新調(diào)查數(shù)據(jù)，按產(chǎn)品商品名稱計(jì)算，有197種在美國和/或歐盟獲得批準(zhǔn)，考慮到一些產(chǎn)品含有相同的活性成分或在兩個地區(qū)以不同的商品名稱銷售，約有180種不同的生物藥物活性成分進(jìn)入市場。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，批準(zhǔn)的產(chǎn)品包括97種單克隆抗體、19種激素、16種疫苗(含5種COVID-19疫苗)、14種重組生長因子、12種基于核酸/基因治療的產(chǎn)品、9種基于工程細(xì)胞的產(chǎn)品、8種重組酶、7種融合蛋白和6種重組凝血因子。

注：此為截至2022年數(shù)據(jù)。

3、全球生物制藥市場競爭格局

根據(jù)醫(yī)藥魔方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球生物藥銷售額前十名分別為Keytruda(帕博利珠單抗)、Humira(阿達(dá)木單抗)、Ozempic(司美格魯肽)、Eliquis(阿哌沙班)、Biktarvy(比克恩丙諾)、Dupixent(度普利尤單抗)、Comirmaty、Stelara(烏司奴單抗)、Jardiance(恩格列凈)和Opdivo(納武利尤單抗)，其中，由默沙東生產(chǎn)的Keytruda銷售額全球第一，高達(dá)250.11億美元。

4、全球生物制藥區(qū)域發(fā)展格局

從世界生物制藥產(chǎn)業(yè)的分布版圖來看，北美、歐洲、日本是全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達(dá)的三大區(qū)域。近年來，生物技術(shù)、制藥公司及學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)密切的合作網(wǎng)絡(luò)活躍了美國及歐洲的生物醫(yī)藥市場。

美國的體制最為完整，因?yàn)槊绹镝t(yī)藥公司大都沿著大學(xué)校區(qū)而衍生，擁有世界水平的教育環(huán)境，開明的高科技轉(zhuǎn)移政策，從而構(gòu)建出創(chuàng)新的生物醫(yī)藥高科技園區(qū);英國、德國、法國、瑞典、丹麥等歐洲國家在發(fā)展生物科技園區(qū)方面采取積極的支持政策，而這些國家的生物醫(yī)藥園區(qū)多利用其雄厚的科研基礎(chǔ)，建立科研與技術(shù)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，培育出一大批富有活力的中小型科技企業(yè);印度、韓國、日本、新加坡等亞洲國家和地區(qū)，也充分利用政府大量投資、擁有從事生命科學(xué)與生物醫(yī)藥研究得高素質(zhì)人才和大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢，在生物醫(yī)藥科技園的規(guī)劃建設(shè)中，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，努力探索適合自己國情和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的生物醫(yī)藥園發(fā)展之路。

當(dāng)前全球生物制藥市場以美國為主導(dǎo)，2022年占銷售額的61%。歐洲主要國家(德國、法國、意大利、英國、西班牙)合計(jì)占有17%的份額，而日本(5%)和中國(3%)等亞洲國家在市場份額中位列前五。

注：此為2022年數(shù)據(jù)。

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