【行業深度】洞察2024：中國文具行業競爭格局及市場份額(附競爭梯隊、企業入場進程、品牌競爭位置)

行業主要上市公司：晨光文具(603899);齊心集團(002301);新華傳媒(600825);廣博股份(002103);創源股份(300703);天星股份(838984)等。

本文核心數據：文具行業企業競爭格局;文具行業競爭梯隊

1、中國文具行業競爭梯隊

依據企業的文具產品業務收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，按照文具業務年收入情況來看，晨光文具處于第一梯隊，其業務收入超過100億元;得力集團、廣博股份、齊心集團、真彩文具屬于第二梯隊，年業務收入在10億元以上;第三梯隊企業有天星股份、貝發集團、創源股份等。

2、中國文具行業競爭者入場進程

從代表性企業入場進程來看，得力集團和新華傳媒入場較早，兩家企業均于1992年成立;大多數企業在1995-2005年間成立，廣博股份、樂美文具、愛好筆業等企業均成立于這一時期;真彩文具、晨光文具等企業于2005年之后入場。從注冊資本情況來看，得力集團企業的注冊資本較高，其注冊資本達到15億元，新華傳媒、晨光文具的注冊資本也相對較高，超過8億元。

注：橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業注冊資本。

3、中國文具行業品牌競爭位置

從中國文具行業品牌競爭位置情況來看，從文具適用場景來看，以書寫工具、學生文具為主的品牌有真彩文具、晨光文具、愛好文具、貝發集團，以辦公文具為主的品牌有齊心集團、得力文具、廣博文具;從銷售區域市場情況來看，晨光文具、真彩文具、得力文具的主要以國內內需市場為主，廣博股份、創源股份、貝發集團等主要以文具出口為主。

4、中國文具行業競爭者發展潛力對比

2018-2022年，中國文具行業中大多數上市公司的營業收入增長率呈現正值， 2022年各家企業的增長率較上一年有小幅度下降，主要是用于新冠疫情導致生產企業停工停產所致。2023年前三季度，中國文具行業主要上市公司的平均營業收入增長率為10.63%，從企業增長情況對比來看晨光股份和齊心集團的增長率情況較好，其發展潛力較高。

5、中國文具行業企業產品布局

在文具產品布局方面，晨光股份文具產品布局方面范圍最廣，涉及的文具包括辦公文具、學生文具、書寫工具等，廣播股份和齊心集團主要是從事辦公文具的生產及銷售，新華傳媒主要是通過書店門店為文具產品提供銷售渠道，創源股份及天星股份企業不僅僅從事文具產品的生產及銷售，還布局了其他包括運動健身、手工益智產品、智慧報告等產業。

注：該圖表為2023年上半年數據。

6、中國文具行業競爭狀態總結

目前我國文具行業競爭較為激烈，進入壁壘較低。特別是在低端文具領域，積聚著大量中小型企業，以區域市場為主要市場，主要以價格優勢取勝，對全國性文具企業造成較大的競爭壓力，此外部分品牌具有極高的企業競爭力及規模優勢，整體來看存在較大的競爭威脅。

文具產品是學生的日常必需，但是隨著科技的進步，傳統的文具有可能被先進的智能學習輔助設備所替代，因此文具產業整體具有一定的替代性威脅。

上游產業中，通用塑料及塑料機械供應相對充足，紙品供應商的國內供給能力較高，這部供應商對文具行業的議價能力相對較小;但是對于筆尖鋼、墨水等原材料而言，目前仍然以來國外企業的供給，這部分供應商對文具行業的議價能力較強。綜合來看上游供應商對文具行業企業的議價能力適中。

城市化進程、收入水平的提高、教育普及率大幅度提升將帶來更多的消費者需求，然而消費者面臨的產品選擇較多，而市場上缺乏差異化的產品，消費者選擇較多，買方市場逐漸形成，下游消費者的議價能力相對較強。

當前文具行業形成一定的競爭格局，且行業內的競爭者較多，行業整體吸引力相對較小，整體潛在進入者威脅相對較小。

綜合行業五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業處于結構調整期。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，文具行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國文具行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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