【行業深度】洞察2024：中國可穿戴設備行業競爭格局及市場份額(附區域競爭力、企業競爭力)

行業主要上市公司：歌爾股份(002241);小米集團(01810);九安醫療(002432);奮達科技(002681);卓翼科技(002369);寶萊特(002906);佳禾智能(300793)等。

本文核心數據：可穿戴設備行業企業競爭格局;可穿戴設備行業競爭者入場進程

1、中國可穿戴設備行業主要競爭者分析

中國可穿戴設備主要產品可以區分為智能手表、智能耳機以及其他專業領域的可穿戴設備。其他專業領域可穿戴設備包括工業可穿戴設備、醫療可穿戴設備以及娛樂可穿戴設備等。隨著傳感、無線和電池技術的成熟和可穿戴設備標準的完善，中國可穿戴設備在越來越多專業細分領域得到應用，創造出更多生產級別的消費需求。

市場上目前智能手表的廠商有小米、華為、蘋果、步步高、vivo、努比亞、三六零、科大訊飛、萬普拉斯、立訊電子等，智能耳機的廠商有小米、華為、蘋果、vivo、百度、愛國者、萬魔、奮達科技、杰科數碼等。

2、中國可穿戴設備行業競爭者入場進程

從代表性企業入場進程來看，奮達科技、寶萊特、九安醫療、光弘科技入場較早，于1995年之前成立;大多數企業在2000-2005年間成立，歌爾股份、卓翼科技、樂心醫療等企業均成立于這一時期;小米科技、小天才、華為終端等企業集中于2010年之后入場。從注冊資本情況來看，歌爾股份企業的注冊資本較高，其注冊資本超過30億元，奮達科技和小米科技注冊資本也相對較高，超過15億元。

注：橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業注冊資本。

3、中國可穿戴設備行業競爭者發展潛力對比

在智能可穿戴設備行業中，硬件水平和軟件水平是衡量企業產品的兩個重要維度。目前商業消費級的可穿戴設備產品具備更好的軟件設計能力，因此具有更好的操作體驗。而醫療專業級可穿戴設備產品具有更精確、更全面的生物傳感技術，在專業醫療檢測、治療、康復方面能提供更大的幫助。

4、中國可穿戴設備行業企業布局

在可穿戴設備產品布局方面，小米集團可穿戴設備產品布局方面范圍最廣，涉及的可穿戴設備包括智能手表、智能手環、智能耳機等等，2023年上半年，小米集團可穿戴設備業務收入為597.61億元。

注：該圖表為2023年上半年數據。

5、中國可穿戴設備行業區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國可穿戴設備注冊企業主要集中在廣東省和江蘇省，其中廣東省可穿戴設備代表企業有奮達科技、光弘科技、卓翼科技等，江蘇省可穿戴設備企業有此外浙江省、四川省、北京市等也同樣布局較多可穿戴設備業務相關企業。

6、中國可穿戴設備行業競爭狀態總結

目前我國可穿戴設備市場企業眾多，低端可穿戴設備市場企業規模較小，且較為分散，大型可穿戴設備領域分布較為集中。目前行業已逐漸進入成熟期，企業整體素質參差不齊，多數企業布局中低端產品。綜合來看，目前行業競爭較為激烈。

可穿戴設備是無線技術、傳感技術、算法計算等一系列技術升級更新的產物，其本質上是可以直接穿在身上或者整合到用戶衣物、配件的一種便攜式電子設備。總體而言，市場上目前尚未有產品可以滿足可穿戴設備所創造的用戶需求，可穿戴設備行業替代品風險小。

智能手表制造行業上游原材料包括：電池、顯示屏、觸摸屏、芯片、傳感器、語音識別技術等，其中芯片、傳感器、顯示屏、語音識別技術以及觸摸屏高端產品主要集中在幾家世界知名品牌廠商手里，因此在高端產品市場，以上幾種產品供應商的議價能力較強，其他上游材料供應商議價能力較弱。

目前智能手表銷售的渠道有國內品牌銷售、國內運營商銷售、自營電商、海外ODM/品牌銷售，其面向的人群為個人消費者以及運營商或代理商，由于智能手表產品均為定價發售，且購買者多為品牌的擁躉，盡管運營商和代理商以其購買規模大具有一定的議價能力，但整體而言行業購買者議價能力較弱。

中國可穿戴設備市場近年來總體保持增長趨勢，加上未來5G、以及物聯網的發展運用，可穿戴設備應用領域將得到更廣泛的覆蓋，市場需求也將日益擴大，這在一定程度上會吸引更多企業進入可穿戴設備行業，同時由于智能手表行業是技術密集型行業，具有較高的技術和資金壁壘，這對行業的進入者會形成一定阻礙。

綜合行業五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業處于結構調整期。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，可穿戴設備行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國可穿戴設備行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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