【行業(yè)深度】洞察2024：中國人工耳蝸行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭派系、競爭格局、企業(yè)布局等)

本文核心數(shù)據(jù)：競爭格局、產(chǎn)品布局、波特五力等

1、中國人工耳蝸行業(yè)競爭派系

我國人工耳蝸市場主要可劃分為國產(chǎn)品牌與進(jìn)口品牌兩大派系，進(jìn)口品牌進(jìn)入時間較高，產(chǎn)品價格昂貴;國產(chǎn)品牌起步較晚，產(chǎn)品具備一定價格優(yōu)勢。國產(chǎn)品牌人工耳蝸上市后，市場價格迅速下降。

2、中國人工耳蝸行業(yè)競爭者入場進(jìn)程

科利耳是最早進(jìn)入我國人工耳蝸市場的品牌，1995年，其多導(dǎo)人工耳蝸引入我國。隨后，MED-EL、Advanced Bionics、捷通埃默高相繼進(jìn)入我國市場。2000年以后，力聲特、諾爾康、沈陽弘鼎康醫(yī)療、上海鴻醫(yī)醫(yī)療等國產(chǎn)人工耳蝸品牌相繼成立。

3、中國人工耳蝸行業(yè)產(chǎn)品布局

——布局廣度：科利耳、力聲特、MED-EL產(chǎn)品布局范圍較廣

從布局廣度來看，科利耳、力聲特、MED-EL產(chǎn)品布局范圍較廣，涵蓋人工耳蝸植入體、人工耳蝸言語處理器、人工耳蝸調(diào)機(jī)設(shè)備及軟件等;諾爾康、Advanced Bionics、沈陽弘鼎康醫(yī)療次之;上海鴻醫(yī)醫(yī)療、捷通埃默高(北京)產(chǎn)品布局較為單一。

注：依據(jù)獲得國家藥品監(jiān)督管理局頒布的人工耳蝸產(chǎn)品注冊證產(chǎn)品類型劃分;2)布局廣度評價滿分為5星;3)包含歷史注冊證及有效注冊證

——布局強(qiáng)度：諾爾康人工耳蝸業(yè)務(wù)布局力度更大

從布局強(qiáng)度來看，諾爾康在人工耳蝸行業(yè)獲得的注冊證數(shù)量較多，截至2024年1月，共獲得人工耳蝸相關(guān)注冊證11張，其中，有效注冊證5張，歷史注冊證6張;其次為科利耳、力聲特;沈陽弘鼎康醫(yī)療、上海鴻醫(yī)醫(yī)療、捷通埃默高(北京)布局強(qiáng)度較弱。

注：1)依據(jù)獲得國家藥品監(jiān)督管理局頒布的人工耳蝸產(chǎn)品注冊證數(shù)量劃分，顏色越深，注冊證數(shù)量越多;2)布局強(qiáng)度評價滿分為5星;3)包含歷史注冊證及有效注冊證

——產(chǎn)品性能：諾爾康、力聲特產(chǎn)品性能快速提升

從產(chǎn)品性能來看，近年來，諾爾康、力聲特兩個國產(chǎn)人工耳蝸品牌快速發(fā)展，其中，諾爾康的人工耳蝸產(chǎn)品在2012和2021年獲得了歐盟CE認(rèn)證，出口至西班牙、俄羅斯、墨西哥等十幾個國家和地區(qū)，標(biāo)志著國產(chǎn)人工耳蝸技術(shù)得到了國內(nèi)外一致認(rèn)可。

4、中國人工耳蝸行業(yè)競爭格局

——市場份額：進(jìn)口品牌占據(jù)主要市場

國內(nèi)人工耳蝸行業(yè)市場集中度較高，進(jìn)口品牌占據(jù)我國人工耳蝸主要市場，2022年，澳大利亞的科利耳、美國的Advanced Bionics和奧地利的MED-EL三大品牌占據(jù)我國人工耳蝸市場近70%的市場份額。但是近年來，諾爾康、力聲特等人工耳蝸國產(chǎn)品牌快速發(fā)展，市場競爭力顯著增強(qiáng)。其中諾爾康作為中國第一家規(guī)模性上市銷售人工耳蝸的企業(yè)，目前已占到國內(nèi)約20%的市場份額。

——注冊情況：諾爾康人工耳蝸?zhàn)宰C數(shù)量位居首位

從注冊情況來看，截至2024年1月，國家藥品監(jiān)督管理局共頒發(fā)48張人工耳蝸產(chǎn)品注冊證。諾爾康、力聲特、科利耳、MED-EL獲得的人工耳蝸?zhàn)宰C數(shù)量較多，其中，諾爾康共計獲得13人工耳蝸?zhàn)宰C，注冊證數(shù)量位居首位。

5、中國人工耳蝸行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，從競爭情況看，我國人工耳蝸行業(yè)市場集中度較高，絕大多數(shù)市場份額被進(jìn)口品牌占據(jù);從潛在進(jìn)入者威脅來看，人工耳蝸涉及精密器械、微電子、耳科醫(yī)學(xué)、生理學(xué)和仿生學(xué)等多個學(xué)科，涵蓋多種技術(shù)工藝，生產(chǎn)過程中設(shè)計大量的專利，需要較高的資金和研發(fā)投入，進(jìn)入壁壘較高，潛在進(jìn)入者威脅較小;從替代品威脅來看，人工耳蝸產(chǎn)品具有一定的不可替代性;從上游議價能力來看，人工耳蝸的上游主要為金屬材料以及硅膠材料，人工耳蝸對原材料質(zhì)量要求較高，達(dá)到相關(guān)要求的供應(yīng)商數(shù)量較少，上游原材料供應(yīng)商議價能力較強(qiáng);從下游議價能力來看，人工耳蝸的下游由各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)與需要安裝人工耳蝸的患者組成，當(dāng)前，人工耳蝸企業(yè)數(shù)量較少，可供醫(yī)療機(jī)構(gòu)選擇的空間較小，下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)議價能力較弱。

綜合以上分析，我國人工耳蝸行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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