2024年中國衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展展望 政策賦能、衛(wèi)星通信行業(yè)長坡厚雪【組圖】

行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)通(601698)、華力創(chuàng)通(300045)、盟升電子(688311)、三維通信(002115)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國衛(wèi)星通信行業(yè)供需情況;中國衛(wèi)星通信行業(yè)代表性企業(yè)布局

1、中國衛(wèi)星通信市場供給現(xiàn)狀

根據(jù)UCS數(shù)據(jù)，截至2023年5月1日，我國運營商運營的在軌通信衛(wèi)星共計73顆，其中純商用通信衛(wèi)星36顆，純政府用通信衛(wèi)星22顆，占比較大。

2、中國衛(wèi)星通信市場需求現(xiàn)狀

根據(jù)IBIS Word數(shù)據(jù)，2004年以來，受到下游對全球定位系統(tǒng)(GPS)、衛(wèi)星電信服務和衛(wèi)星電視服務的需求的推動，我國衛(wèi)星傳輸服務行業(yè)市場規(guī)模整體上升。2022年達到6.68億美元，行業(yè)收入收縮0.8%。

衛(wèi)星廣播電視方面，通信衛(wèi)星支撐構(gòu)建了中國的傳輸和直播體系。2021年我國發(fā)射的中星9B衛(wèi)星針對4K、8K高清、超高清視頻節(jié)目傳輸設(shè)計了高功率合成專用轉(zhuǎn)發(fā)器，能夠為2022年北京冬奧會等大型活動或體育賽事提供高質(zhì)量直播、轉(zhuǎn)播和傳輸服務。2021年全年，我國共利用衛(wèi)星傳輸600余套電視和數(shù)字音頻廣播節(jié)目，并服務1.48億直播衛(wèi)星用戶，保障全國有線電視節(jié)目源和戶戶通用戶的收視安全，滿足國內(nèi)及周邊區(qū)域用戶收聽、收看中央廣播電視總臺和各地方廣播電視臺節(jié)目的需求。結(jié)合2018-2021年我國直播衛(wèi)星電視傳輸服務用戶數(shù)量的復合增速，前瞻初步估計2022年我國直播衛(wèi)星電視傳輸服務用戶數(shù)量或達到1.55億人。

3、中國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)政策鼓勵支持方向

2015年10月26日，國家發(fā)展改革委、財政部、國防科工局發(fā)布《國家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長期發(fā)展規(guī)劃(2015-2025年)》，明確提出主要發(fā)展固定通信廣播衛(wèi)星和移動通信廣播衛(wèi)星，同步建設(shè)測控站、信關(guān)站、上行站、標校場等地面設(shè)施，形成寬帶通信、固定通信、電視直播、移動通信、移動多媒體廣播業(yè)務服務能力，逐步建成覆蓋全球主要地區(qū)、與地面通信網(wǎng)絡(luò)融合的衛(wèi)星通信廣播系統(tǒng)，服務寬帶中國和全球化戰(zhàn)略，推進國際傳播能力建設(shè)。頂層規(guī)劃層面，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出推動高軌衛(wèi)星與中低軌衛(wèi)星協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建覆蓋全球、天地一體的信息網(wǎng)絡(luò);多項“十四五”規(guī)劃亦支持空間信息基礎(chǔ)設(shè)施的創(chuàng)新發(fā)展。從地方政策方面，西安、北京、上海、湖北等多地結(jié)合各省市發(fā)展特點推出政策支持，涵蓋了火箭運載、衛(wèi)星、載荷、原材料、制造、芯片等各個產(chǎn)業(yè)方向。2020年4月，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)首次納入“新基建”范圍，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略性工程，同遙感工程和導航工程成為我國天地一體化信息系統(tǒng)的重要組成部分。

2022年11月，國務院《關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況的報告》中明確表明我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的下一步安排包括適度超前部署數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，筑牢數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展根基。具體任務包括完善信息通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，深入實施新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項，持續(xù)推動5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化部署和融合應用，積極培育垂直行業(yè)應用場景，建設(shè)面向重點區(qū)域和重點行業(yè)的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化IPv6性能和服務能力。加快建設(shè)空間信息基礎(chǔ)設(shè)施，系統(tǒng)推進北斗產(chǎn)業(yè)化重大工程，推進構(gòu)建民商統(tǒng)籌、集約高效的衛(wèi)星遙感系統(tǒng)，加強民用遙感衛(wèi)星應用，建設(shè)高低協(xié)同的衛(wèi)星通信系統(tǒng)，推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展。

4、中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)加速落地成新切入點

從全球視角來看，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在未來全球物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中表現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α氖袌鲆?guī)模來看，根據(jù)英國市場研究公司ABIResearch的預測，到2024年將有2400萬臺設(shè)備通過衛(wèi)星實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)接入，而由此產(chǎn)生的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈將得到進一步的完善與發(fā)展。NSR預測未來10年，天基物聯(lián)網(wǎng)的終端主要有兩類，一類是移動衛(wèi)星通信系統(tǒng)(MSS)終端，另一類是甚小口徑天線地球站(VSAT)終端。這兩類終端的數(shù)量將以每年超過10%的速度快速增長，此外，亞洲將成為天基物聯(lián)網(wǎng)收入復合增長率超過10%的唯一區(qū)域，到2027年，亞洲將成為衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場收入最高的區(qū)域之一，并將縮小與北美市場的差距。

5、全球代表性企業(yè)手機衛(wèi)星業(yè)務布局進程

中國電信于2023年9月8日正式發(fā)布了“手機直連衛(wèi)星業(yè)務”，可適配華為Mate 60 Pro/Pro+兩款新機。擁有具備衛(wèi)星通話功能手機的用戶開通手機直連衛(wèi)星功能即可使用。目前，華為Mate60系列手機用戶只需在營業(yè)廳開通“手機直連衛(wèi)星”業(yè)務，就可以將自己的手機變成“衛(wèi)星移動終端”。此外，中國移動近期與中興通訊、是德科技共同完成國內(nèi)首次運營商NR-NTN低軌衛(wèi)星實驗室模擬驗證，支持手機衛(wèi)星寬帶業(yè)務。根據(jù)GSA報告，截至2023年7月底，8個國家和地區(qū)的8家移動運營商已經(jīng)推出商用衛(wèi)星通信服務，在過去4個月里增加了一倍不止。未來，多家國內(nèi)外企業(yè)布局陸續(xù)衛(wèi)星通話終端，手機直連將成為衛(wèi)星通信的關(guān)鍵增長點。

6、衛(wèi)星通信芯片將貢獻強大增量市場

隨著手機直連衛(wèi)星的技術(shù)市場逐漸打開，衛(wèi)星通信芯片的需求量將呈現(xiàn)較大的提升。2023年，A股多家上市公司深度布局衛(wèi)星通信技術(shù)。華力創(chuàng)通前瞻性地布局芯片設(shè)計研發(fā)領(lǐng)域，已成功推出多款衛(wèi)星通信導航基帶芯片。2023年9月5日華力創(chuàng)通發(fā)布公告，簽訂2.1億元芯片大單，合同的簽訂有利于進一步推進公司衛(wèi)星應用的產(chǎn)業(yè)化進程，擴展公司在民用領(lǐng)域的知名度及影響力，為公司開拓廣袤市場提供助力。2023年9月25日，華力創(chuàng)通表示自研的衛(wèi)星通信基帶芯片已可搭載于手機、便攜、車/船載終端等場景。此外，紫光展銳、華力創(chuàng)通、海格通信、魅族等均在衛(wèi)星通信芯片領(lǐng)域有較大的進展。

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