2024年中國(guó)汽車金融行業(yè)車險(xiǎn)市場(chǎng)分析——車險(xiǎn)保單數(shù)量持續(xù)提升(組圖)

行業(yè)主要上市公司：上汽集團(tuán)(600104)、福田汽車(600166)、廣匯汽車(600297)、江淮汽車(600418)、廣汽集團(tuán)(601238)、比亞迪(002594)、物產(chǎn)中大(600704)等

本文核心數(shù)據(jù)：汽車保險(xiǎn)分類;汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀;汽車保險(xiǎn)代表性企業(yè)區(qū)域分布等

分類：車險(xiǎn)可分為交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)

汽車保險(xiǎn)按商業(yè)性質(zhì)進(jìn)行劃分，可分為交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)。其中交強(qiáng)險(xiǎn)是最基本的險(xiǎn)種，為國(guó)家強(qiáng)制購買。

商業(yè)險(xiǎn)按功能可分為基本險(xiǎn)和附加險(xiǎn)。其中，基本險(xiǎn)(主險(xiǎn))又可分為車輛損失保險(xiǎn)、第三者責(zé)任保險(xiǎn)和車上人員責(zé)任險(xiǎn)等。車輛損失保險(xiǎn)是車輛在遇到碰撞、傾覆、火災(zāi)、爆炸、外物體倒塌、空中運(yùn)行物體墜落、保險(xiǎn)車輛行駛中平行墜落、雷擊、暴風(fēng)、龍卷風(fēng)、暴雨、洪水等情況造成的損失，保險(xiǎn)公司將給予賠償。第三者責(zé)任保險(xiǎn)是被保險(xiǎn)人或其允許的合格駕駛?cè)藛T在使用保險(xiǎn)車輛過程中發(fā)生以外事故，致使第三者遭受人生傷亡或財(cái)產(chǎn)直接損毀，保險(xiǎn)公司將予以賠償。附加險(xiǎn)又分為玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)、新增設(shè)備損失險(xiǎn)、自燃險(xiǎn)、車身劃痕損失險(xiǎn)等。不同的保險(xiǎn)公司對(duì)險(xiǎn)種分法略有差異，一般不能獨(dú)立承保，需要先購買基本險(xiǎn)后再搭配購買。

行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

1、保單數(shù)量保持增長(zhǎng)

機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)主要分為兩部分，一部分是機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)(簡(jiǎn)稱“交強(qiáng)險(xiǎn)”)，這是國(guó)家要求強(qiáng)制投保的;另一方面則是商業(yè)車險(xiǎn)。從保單數(shù)量變化情況來看，2019-2022年，中國(guó)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)保單數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2019年的49738萬件增長(zhǎng)至2022年的59199萬件，三年時(shí)間保單數(shù)量增長(zhǎng)近1萬件。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1-11月機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保單數(shù)量為56235萬件，同比增長(zhǎng)6.58%。

2、車險(xiǎn)賠付支出增長(zhǎng)迅速

車險(xiǎn)保單數(shù)量的增長(zhǎng)帶動(dòng)保險(xiǎn)賠付支出的增加，2020年車險(xiǎn)綜合改革提出需提高保險(xiǎn)公司賠付率的要求，這也體現(xiàn)在了機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的賠付支出增速變化中。綜改后第一年，2021年車險(xiǎn)賠付支出增長(zhǎng)率達(dá)58%，將近是綜改前2020年賠付支出增速的兩倍。2022年，中國(guó)機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)賠付支出達(dá)684.8億元，同比增長(zhǎng)33.9%，是2020年賠付支出的兩倍以上。

3、車險(xiǎn)保費(fèi)收入增速放緩，占比下降

近年來，隨著中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)也得以快速發(fā)展，2021年，中國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入占全部保費(fèi)收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主要市場(chǎng)。2022年，車險(xiǎn)保費(fèi)收入有所上升，為8210億元，但車險(xiǎn)保費(fèi)占比繼續(xù)下降，為55.22%。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1-11月機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入為7778億元，占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入比重為53.42%。

代表性企業(yè)區(qū)域分布：上海和廣東最多

從汽車保險(xiǎn)行業(yè)代表性企業(yè)注冊(cè)地來看，上海和廣東企業(yè)居多，上海有太保產(chǎn)險(xiǎn)、大地產(chǎn)險(xiǎn)等;廣東有平安產(chǎn)險(xiǎn)、京東安聯(lián)等;北京和山東也有部分代表性企業(yè)。其中，2023年前三季度車險(xiǎn)保費(fèi)收入排行前三的企業(yè)分別是人保產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)，共計(jì)4370.51億元，占車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)總收入的68.12%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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