重磅！2024年蘇州市化工新材料產業鏈全景圖譜(附產業政策、產業鏈現狀圖譜、產業資源空間布局、產業鏈發展規劃)

行業主要上市公司：萬華化學;多氟多;東岳硅材;中簡科技;泰和新材;回天新材;新綸新材;金發科技;南大光電等

本文核心數據：全國化工新材料產銷規模;蘇州新材料產業產值;蘇州化工新材料企業數量

化工新材料產業發展現狀及價值鏈分布

——全國化工新材料產業發展規模

化工新材料是指目前發展和正在發展之中具有傳統化工材料不具備的優異性能或某種特殊功能的新型化工材料。與傳統材料相比，化工新材料具有質量輕、性能優異、功能性強、技術含量高、附加值高等特點，在汽車、軌道交通、電子信息、航空航天、新能源、節能環保、國防軍工等領域應用十分廣泛。化工新材料是發展戰略性新興產業的重要基礎，也是傳統石化產業轉型升級和發展的重要方向。目前，我國化工新材料產業已初步形成了較齊備的研發、設計、生產和應用體系，成為全球化工新材料領域不容忽視的力量和全球重要的市場。2022年3月，工信部、發改委、科技部等六部門聯合發布《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》，提出“十四五”期間大力發展化工新材料和精細化學品。

近年來，在國家政策引領及企業技術進步等推動下，我國化工新材料產業規模持續擴大。從化工新材料總體產量來看，2019年-2022年，我國化工新材料產量和消費量規模均逐年增長，根據中國石油和化學工業聯合會化工新材料專委會數據，2022年我國化工新材料產量超3100萬噸，消費量超4000噸，整體市場規模達1.13萬億元。預計至2025年，國內化工新材料整體市場規模將超過2萬億元，化工新材料產量超過4400噸，消費量超過5700萬噸。

——化工新材料產業價值鏈分布

化工新材料產業鏈上游為石油煉化及中間體，包括基礎原材料，如原油、煤炭、天然氣等，以及化學助劑、單體中間物等;產業鏈中游為化工新材料制造，按照產品類別劃分為三類：一是新領域的高端化工產品，如氟硅材料、工程塑料等，二是傳統化工材料的高端品種，如超高分子量聚乙烯、茂金屬聚乙烯等，三是通過二次加工生產的化工新材料，如高端涂料、高端膠黏劑、功能性膜材料等。產業鏈下游為應用市場，包括電子信息、新能源、汽車工業、醫療、航空航天等，應用市場十分廣闊。整體來看，產業價值鏈主要分布于上中游重點細分材料領域。

蘇州市化工新材料產業政策環境

蘇州市高度重視新材料產業，近年來出臺了多項政策支持新材料向集群方向融合發展。蘇州市《“十四五”規劃》提出，聚力建設新材料等十大千億級產業集群，重點發展先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能纖維及制品和復合材料、前沿新材料等產業。2022年1月，蘇州市委、市政府出臺了《推進數字經濟時代產業創新集群發展的指導意見》，要求全市以集群的形式組織創新、以數字的手段賦能創新，重點聚焦電子信息、裝備制造、生物醫藥、先進材料四大主導產業，高水平構建一批具有蘇州特色的產業創新集群。作為配套政策，2022年11月以來，蘇州市密集發布了一系列產業創新集群行動計劃，其中《培育發展高性能功能纖維材料產業創新集群行動計劃(2023-2025年)》提出，到2025年，力爭全市高性能功能纖維材料產業產值規模突破3000億元，逐步形成具有國際競爭力和全球影響力的高性能功能纖維材料產業創新集群。此外，2023年3月，蘇州市還頒布了首部科技創新地方法規《蘇州市科技創新促進條例》，從立法的層面支持對電子信息、裝備制造、生物醫藥、先進材料等產業核心環節和重點領域加強關鍵核心技術攻關。

蘇州市化工新材料產業鏈現狀圖譜

——蘇州市化工新材料產業鏈圖譜

從化工新材料產業鏈的企業分布數量來看，上游的原料企業超1300家，其中石油相關企業超900家;中游化工新材料加工制造企業超3000家，從細分領域來看，高性能纖維及復合材料企業超2000家，高性能塑料及樹脂材料企業超1000家，電子化學品材料企業超264家，鋰電池材料企業超200家，有機硅材料企業超76家。

——蘇州市化工新材料產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，上游基礎化工原料企業主要在張家港布局，擁有華昌化工、雙獅精細等企業;在中游環節各市區均布局有特色細分產業，其中，張家港聚焦功能性新材料，重點布局有機硅材料、高端涂料、鋰電池新材料，擁有陶氏化學、瓦克化學、科幸化學、PPG、佐敦涂料、迪愛生涂料、國泰華榮、華盛鋰電等龍頭企業;常熟市重點發展含氟高分子材料，擁有法國阿科瑪、比利時蘇威特、日本大金氟化工、三愛富、吳羽氟材料等國內外知名企業;吳江區則是高性能纖維及復合材料產業主要集聚區，擁有盛虹集團、恒力化纖、澳盛科技、國望高科等骨干企業。

——蘇州市化工新材料產業發展載體圖譜

當前蘇州已形成6大主要的化工新材料產業聚集區：位于張家港的江蘇揚子江國際化工園、江蘇常熟新材料產業園、常熟經開區化工園區、太倉港區化工園區、昆山千燈精細化工區、吳中經開區化工新材料科技產業園。其中，江蘇揚子江國際化工園重點發展功能性新材料，主要以高分子新材料和功能性高端精細化工新材料為主，已形成有機硅材料、鋰電池電解液、電子化學品、高性能樹脂、功能性涂料等極具競爭優勢的功能性新材料產業群。江蘇常熟新材料產業園立足氟化工，已形成有機氟材料、高性能膜材料、工程塑料、聚氨酯材料、高性能纖維、電子化學品等新材料產業，是國家火炬計劃常熟高分子新材料產業基地，也是全國唯一的以氟化學、氟材料為特色的開發區。

蘇州市化工新材料產業發展現狀

——2022年新材料產業產值達6140.19億元

新材料產業是蘇州市八大新興產業中產值規模最大的產業。根據蘇州市統計局數據，近七年，新材料產業復合增長率約7.55%，從2016年的3968.25億元增長到2022年的6140.19億元。細分領域中，高性能纖維及復合材料產業是蘇州的優勢產業，2022年，高性能纖維及復合材料產業實現工業產值2900億元，擁有盛虹集團、恒力化纖、澳盛科技、國望高科等一批龍頭骨干企業。

——新增注冊企業波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來化工新材料歷年新注冊企業數量也快速增長。截至2023年11月20日，蘇州市化工新材料產業相關的存續在業上萬家。其中，2021年新注冊企業數量創歷史高峰，達到3565家;2023年1-11月，蘇州市化工新材料產業注冊企業數量為3269家，但仍然處于高位，表明蘇州化工新材料產業的發展熱潮未減。

注1：2023年數據截至11月20日。

注：運用企查貓大數據平臺，以“化工新材料”為關鍵詞進行檢索，篩選存續狀態為正常的企業。

蘇州市化工新材料產業發展前景及規劃

——蘇州市化工新材料產業發展前景

根據蘇州市《推進數字經濟時代產業創新集群發展的指導意見》，蘇州將圍繞電子信息、裝備制造、生物醫藥、先進材料四大主導產業，實施一系列強有力政策支持創新集群發展。《蘇州市先進材料產業創新集群建設實施方案(征求意見稿)》提出，到2025年，全市先進材料產業規模達到1.25萬億元，其中，基礎支撐材料產業規模達到8900億元，關鍵戰略材料領域產業規模達到2600億元，未來前沿材料領域產業規模達到1000億元，力爭打造成為長三角最具引領性的先進材料產業創新集群。

——蘇州市化工新材料產業發展規劃

根據《蘇州市先進材料產業創新集群建設實施方案(征求意見稿)》，在產業區域布局上，各縣級市(區)將根據本地產業基礎和資源稟賦，聚焦不同細分產業：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《蘇州市化工新材料產業大數據招商指南（兩鏈兩圖兩庫兩清單）》。

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