【行業深度】洞察2023：中國咖啡行業競爭格局及品牌矩陣(附市場份額、門店數量等)

咖啡行業代表性品牌：瑞幸咖啡;庫迪咖啡;Manner Coffee;幸運咖;Seasaw Coffee;挪瓦咖啡;M Stand咖啡;三頓半咖啡;西西弗矢量咖啡等

本文核心數據：中國咖啡行業市場份額;中國咖啡行業市場集中度

1、中國咖啡行業區域競爭格局

——上游：云南為咖啡豆種植大省

云南省為我國咖啡豆主產區，《云南咖啡豆產業發展報告2023》顯示，云南咖啡豆的種植面積和產量均占據了全國總種植面積和產量的98%。

其中，云南省的咖啡豆種植分布于10個產區，分別是普洱市、臨滄市、保山市、德宏州、西雙版納州、文山州、怒江州、大理州、楚雄州、紅河州。2022年普洱市產量占比達到了44.0%，同比提高了1.9個百分點。可見，普洱已經是全國種植面積最大、產量最高、品質最優的咖啡主產區和交易集散中心。

——下游：連鎖咖啡店多分布在新一線城市

咖啡的線下消費渠道以連鎖咖啡店為主導。窄門餐眼數據顯示，截至2023年4月，我國連鎖咖啡店主要分布在新一線城市，占比達23.58%;其次是二線城市，占比為17.01%;一線城市占比15.40%，三者合計占比約56%。

注：統計時間截至2023年4月7日。

——全產業鏈：廣東咖啡企業最多

從企查貓以“咖啡”為關鍵詞進行精確搜索，得到咖啡企業區域分布。目前，中國咖啡企業主要分布在廣東、江蘇、云南、四川等省市。截至2023年9月初，廣東共有相關咖啡企業數25033家，江蘇有7262家咖啡企業，云南和四川分別有7087家和6586家。

2、中國咖啡行業品牌矩陣：分為三大類

根據主營咖啡產品的品類不同，我國咖啡品牌可分為現磨咖啡品牌、速溶咖啡品牌和即飲咖啡品牌三大類。現磨咖啡賽道參與者眾多，國外品牌主要有星巴克、Costa、%Arabica咖啡等，本土品牌有瑞幸咖啡、庫迪咖啡、M Stand、Manner Coffee、幸運咖、挪瓦咖啡、Seasaw Coffee等;速溶咖啡品牌主要以雀巢咖啡、三頓半咖啡、G7咖啡、隅田川咖啡等品牌為主;即飲咖啡代表性品牌有雀巢、貝納頌、農夫山泉炭仌、星巴克咖啡等，現磨咖啡、即飲咖啡和新勢力品牌共同競爭。

3、中國咖啡行業品牌競爭格局

——線下：瑞幸咖啡的門店總數最多

從咖啡連鎖品牌的門店總數來看，瑞幸咖啡以12153家門店遙遙領先，是唯一的萬店品牌，除星巴克咖啡、庫迪咖啡、幸運咖之外，其他咖啡品牌門店數量均未超過1000家;價格水平方面，門店數量排名前十的咖啡品牌中，星巴克咖啡以41元的平均價格位居首位，而幸運咖的均價僅8元。

注：橫軸為門店總數，縱軸為平均單價。

——線上：雀巢咖啡排名首位

線上渠道為速溶咖啡及即飲咖啡的主要銷售渠道，其中速溶咖啡憑借其價格、方便快捷等優勢，規模占比遠超其他細分品類。淘寶銷量數據顯示，雀巢咖啡排名咖啡品牌線上銷售首位，其次為三頓半和隅田川咖啡。

4、中國咖啡行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，咖啡產業鏈上游咖啡種植產區集中于云南省，供應商議價能力較強;下游消費渠道廣泛，消費者選擇眾多，消費者議價能力較強。同時，咖啡行業中游參與者眾多，競爭激烈;且吸引力較強，資本紛紛入局，其他賽道龍頭企業也嘗試跨界咖啡賽道，潛在進入者威脅較大;茶飲產品存在一定替代品威脅，但咖啡具有提神效果，在上班族群體中具有較強的競爭優勢。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國咖啡行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國咖啡行業市場需求與投資規劃分析報告》。

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