聚焦中國產業：2023年中山市特色產業之汽車零部件產業全景分析(附產業空間布局、發展現狀及目標、競爭力分析)

本文核心數據：中山市規上汽車制造業產業增加值/資產規模/營收規模;中山市汽車零部件企業規模;

中山市汽車零部件產業空間布局

中山市汽車零部件產業主要依托中國汽車零部件制造基地(中山火炬開發區)開展，該汽車零部件基地占地2000余畝，是廣東省規劃最好、汽配企業最集中的汽配基地之一。由于靠近廣州市的汽車整車生產基地，中山市發展汽車零部件具有得天獨厚的地理優勢，目前園區企業生產產品以底盤沖壓件、汽車門鎖、熱交換器、汽車剎車總成、車用電池、安全氣囊、電子控制制動防抱死系統等汽車關鍵零部件為主。此外，中山市小欖鎮的永南汽車配件城、沙朗商圈的汽配園區均是汽車配件銷售的聚集地。

中山市汽車零部件產業發展現狀

——產業規模持續擴大

2018-2021年，中山市規模以上汽車制造業資產規模及營收規模整體呈現持續擴大的趨勢。2021年，中山市規模以上汽車制造業資產規模達到155.73億元，同比增長8.23%，營收規模達177.92億元，同比增長4.14%。

2021年，中山市規模以上汽車制造業產業增加值為44.87億元，在當年“先進裝備制造業”增加值(227.21億元)中占比19.75%，是為中山市先進裝備制造業的重要工業之一。根據中山市統計局最新發布的《2022年中山市國民經濟和社會發展統計公報》數據，2022年，中山市規模以上汽車制造業增加值下降2.6%，與全市整體工業企業波動規律較為一致。

注1：“汽車零部件及配件制造”行業在國民經濟行業分類中屬于“汽車制造業”范疇。

注2：中山市統計年鑒中，2018年汽車制造業增加值指標未披露。

——企業數量快速增長

截至2023年7月，中山市汽車零部件產業相關企業約百余家。2022年企業數量同比增長了10.7%。目前，中山市汽車零部件企業數量在廣東省內占比3%。

注1：2023年數據截至7月3日。

注：運用企查貓大數據平臺，以“汽車零部件”為關鍵詞進行檢索，篩選存續狀態為正常且行業類別屬于“汽車零部件及配件制造”的企業。

——企業匯聚中山北部

中山市汽車零部件產業主要企業分布在火炬開發區，這也是中國汽車工業協會授予的“中國汽車零部件制造基地”之一。在中山火炬開發區，聚集了廣東喜瑪拉雅氫能科技有限公司、偉福科技工業(中山)有限公司、廣東弘景光電科技股份有限公司、八千代工業(中山)有限公司等一批知名的汽車配件生產企業。此外，還有黃圃鎮的廣東三花新能源汽車部件有限公司、民眾鎮的中山市德馬汽車零部件有限公司等均是中山市較為知名的汽車零部件企業。整體而言，中山市汽車零部件企業主要分布在中山北部區域，其中以火炬開發區為核心，東北部鎮街散點分布。

——產業鏈基本成型

中山市汽車零部件具體指底盤沖壓件、汽車門鎖、熱交換器、汽車剎車總成、車用電池等相關部件，從產業鏈角度分析，總體而言中山汽車零部件產業鏈初步成型，相關環節有企業分布。在汽車零部件生產的上游、中游環節，中山市相關企業業態較為豐富，產業鏈下游尤其是終端環節則相關企業較少。

中山市汽車零部件產業上游有金屬、電子類企業如君亞緊固件、澳多電子科技，玻璃、橡膠類企業有玉峰玻璃、山下橡膠等企業;產業鏈中游有鐵將軍、大洋電機、三花新能源、數碼模、弘景光電等一批知名汽車零部件企業。在產業鏈下游的零部件組裝/經銷環節，中山也有順潤汽車零部件、非特永旺汽車用品等企業，但終端的整車制造、維修部廠房相關企業數量偏少。

中山市汽車零部件產業競爭力分析

——政策支持力度強

中山市汽車零部件產業最初是自發形成的，民營企業、外資企業在其中扮演了重要角色，1998年日系汽車廠商本田在廣州設立項目后，中山市汽車零部件產業開始步入快車道。

近年來，中山市不斷出臺汽車零部件產業相關規劃，引導當地產業發展，近年來的政策規劃重點在于新能源汽車領域。2016年6月，中山市發布《中山市新能源汽車推廣應用發展規劃(征求意見稿)》明確中山市近、中、遠期新能源汽車推廣應用和模式;2019年6月，《中山市優先發展產業目錄(2019年版)》將大功率充電技術，石墨烯、氫燃料等新型電池核心技術研發，電機、電池、電控等關鍵零部件列入優先發展產業。

——雙重優勢護航產業發展

中山市發展汽車零部件具有地理位置資源優勢以及產業聚集效應優勢。中山市汽車零部件產業主要依托火炬開發區的中國汽車零部件制造基地(中山火炬開發區)進行發展，開發區地處珠江三角洲連接內陸腹地的咽喉樞紐位置，通過京澳高速、廣珠輕軌等交通干線和珠江干流，可以很便捷地對接珠三角區域任何一家汽車生產企業和汽車營銷中心。沿交通干線200公里區域范圍內，分布了20多家整車制造企業，其中乘用車整車制造企業11家。包括：一汽大眾佛山生產基地、東風日產、廣州本田、廣州豐田、廣州廣汽集團、北汽(廣州)汽車基地、廣東福迪、標致雪鐵龍和深圳比亞迪等知名整車制造企業。

此外，根據中山市汽車零部件及配件制造行業協會披露數據，目前協會會員單位共61家，約占中山市汽車零部件制造行業企業總數的62%，且多數會員單位注冊地址在火炬開發區，產業聚集效應較好。

根據中山市汽車零部件及配件制造協會披露數據，中國汽車零部件制造基地(中山火炬開發區)內三分之一的企業直接為廣州本田、廣州豐田、美國通用、克萊斯勒等多家世界汽車巨頭整車廠提供配套。

——招商引資增強產業競爭力

中山市近年來不斷加大招商引資力度，于2022年8月正式掛牌成立中山市投資促進局，建立市領導親自掛帥統籌、招商引資專職部門牽頭抓總、各主要職能部門密切配合的高效決策機制。2023年以來，在汽車零部件相關產業中，中山市吸引了三花控股集團、正威國際集團、中創集團等一批企業，發展重點在于新能源汽車電池、電池材料、熱管理零配件等。

中山市汽車零部件產業發展目標

——高端裝備制造業產值規模抬升

汽車及關鍵零部件產業屬于中山市擬發展的高端裝備制造業的細分類別之一，在中山市人民政府發布的高端裝備制造產業發展行動計劃等文件中，2022年中山市規上高端裝備產值規劃為1500億元，2025年中山市全市高端裝備產值將達到3000億元。

注1：數據源自中山市人民政府政策規劃文件，2022年、2025年產值均為規劃目標。

注2：中山市高端裝備制造業包括智能制造裝備、光電子裝備、新能源裝備、高端醫療裝備、節能環保裝備、海洋工程裝備、特種裝備、汽車及關鍵部件、工作母機等重點領域。

——重點推進新能源電池領域

根據廣東省工業和信息化廳發布的《廣東省汽車零部件產業“強鏈工程”實施方案》，在全省的汽車零部件產業規劃布局中，中山市的重點是推進動力電池、儲能電池產業化發展，促進正極材料、隔膜、電解質、電芯制造、PACK工廠項目落地。積極布局氫能產業，支持研發制氫、儲氫、運氫和加氫裝備。加快發展新能源汽車電機、燃料電池系統、整車控制系統。

——氫燃料電池產業示范突破

結合中山市在全省汽車零部件產業中的發展定位主要是推動動力電池、儲能電池產業化發展，中山市發改局在《中山市氫能產業發展規劃(2022-2025年)》中規劃了氫燃料電池產業的發展要點：以東部環灣氫能產業帶為發展基地，重點發展制氫、儲運裝備及氫燃料電池(汽車)產業，到2025年示范氫燃料電池汽車不少于1000輛。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國汽車零部件行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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