【建議收藏】重磅！2023年福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

業(yè)主要上市公司：森馬股份(002563)、華孚時尚(002042)、海瀾之家(600398)、華茂股份(000850)、紅豆股份(600400)、美邦服飾(002269)、雅戈爾(600177)、七匹狼(002029)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國紡織服裝營收規(guī)模;福建省紡織服裝產(chǎn)量;福建省現(xiàn)代紡織服裝專利數(shù)量;福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;福建省各城市紡織服裝政策數(shù)量

現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

根據(jù)我國國民經(jīng)濟(jì)“八五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對現(xiàn)代紡織服裝、服飾業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“作為提高消費水平和生活質(zhì)量的主要措施”到“強(qiáng)化質(zhì)量安全，提升工藝技術(shù)裝備水平”再到“提升自主品牌影響力和競爭力”的變化。“十四五”規(guī)劃時期，我國強(qiáng)調(diào)應(yīng)擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，提升自主品牌影響力和競爭力，鼓勵在服裝、家紡等消費品領(lǐng)域培育一批高端品牌。根據(jù)中國服裝協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2022年我國現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)量完成232.42億件，同比下降3.36%;同時，受國內(nèi)疫情多發(fā)、需求減弱等因素影響，我國服裝交易額尚未有明顯的攀升，但隨著消費者消費潛力逐漸被激發(fā)，預(yù)測到2025年能夠?qū)崿F(xiàn)交易額2.8萬億元。

——現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)梳理來看，現(xiàn)代紡織服裝行業(yè)的上游主要為天然纖維、人造纖維的生產(chǎn)供給;其中，天然纖維包括棉花、蠶絲、羊毛、麻類植物等;中游環(huán)節(jié)為紡紗、織布、印染繡花等進(jìn)一步加工工藝的服裝制造;下游包括服裝批發(fā)與零售，主要分為線上電商與線下實體門店兩個銷售渠道。根據(jù)紡織服裝各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，棉紡、印染等制造環(huán)節(jié)毛利率基本維持在5-20%，服裝銷售環(huán)節(jié)的毛利率相對較高，基本維持在30-70%之間。另一方面，上游化學(xué)纖維、羊毛供應(yīng)等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)省級政策解析

作為東部沿海先進(jìn)紡織業(yè)重要基地，“十四五期間”，福建省力求推進(jìn)現(xiàn)代紡織服裝品牌化高附加值發(fā)展，做大做強(qiáng)上游纖維原料產(chǎn)業(yè)，推動中端織造染整關(guān)鍵環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)型升級，拓展提升終端高端紡織品供給應(yīng)用，爭取到2025年，現(xiàn)代紡織服裝業(yè)規(guī)模達(dá)1.4萬億元。為助力現(xiàn)代紡織服裝行業(yè)快速發(fā)展，全面實施“強(qiáng)制造”計劃，著力打造現(xiàn)代紡織服裝等萬億級支柱產(chǎn)業(yè)，福建省現(xiàn)代紡織服裝相關(guān)政策陸續(xù)出臺為產(chǎn)業(yè)打造保駕護(hù)航。現(xiàn)代紡織服裝相關(guān)政策出臺的高峰期為2014-2018年，有了“十三五”期間相關(guān)政策基礎(chǔ)的奠定下，2020年之后出臺相關(guān)政策速度回落較大，2022年全年出臺現(xiàn)代紡織服裝相關(guān)政策共8條。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2014年-2023年6月7日;②政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

福建致力于提升發(fā)展能級，將自身成世界一流現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地。2021年7月，福建省工信廳發(fā)布《福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項規(guī)劃》，提出做強(qiáng)現(xiàn)代紡織服裝等4個萬億主導(dǎo)產(chǎn)業(yè);2022年6月，福建省外貿(mào)外資(穩(wěn)價保供)協(xié)調(diào)機(jī)制辦出臺《關(guān)于促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的實施意見》，提出要重點圍繞現(xiàn)代紡織服裝等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)培育一批專業(yè)性強(qiáng)、行業(yè)特色明顯的智能制造系統(tǒng)集成服務(wù)商，開展智能制造診斷服務(wù)，引導(dǎo)紡織鞋服等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)加強(qiáng)品牌建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)營銷，積極開拓國內(nèi)外市場。

——福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，福建省下9個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為各地區(qū)現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)提供支持。從福建省9個地級市2014年至今發(fā)布的現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，福州市、泉州市發(fā)布的現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多。在政策支持引導(dǎo)下，泉州市成為福建省突出的現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，孕育出不少如安踏、三六一度、七匹狼等知名品牌，泉州市的現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)躋身全國前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2014年-2023年6月7日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

福建省紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——福建省紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以品牌化、產(chǎn)品高端化為重點。隨著政策市場的雙輪驅(qū)動，福建省的現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈布局不斷完善。目前，圍繞服裝生產(chǎn)已經(jīng)形成了紡紗與印染繡花輔料等原材料供應(yīng)、服裝生產(chǎn)、服裝采購、服裝批發(fā)與零售、廢紡回收等領(lǐng)域在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，各鏈條上的企業(yè)數(shù)量眾多，福建已然成為現(xiàn)代紡織服裝大省。企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月，福建省處于正常經(jīng)營的服裝生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超4.5萬家，服裝批發(fā)零售企業(yè)高達(dá)185萬家，培育出包括安踏、匹克、鴻星爾克、七匹狼等一批知名品牌企業(yè)。

——福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，泉州市和龍巖市現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量為最多，合計占全省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重超35%，但龍巖市現(xiàn)代紡織服裝相關(guān)企業(yè)以小微企業(yè)為多數(shù)，而泉州則為全省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市，服裝行業(yè)龍頭企業(yè)如安踏、七匹狼等均聚集在泉州。福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對完善，逐漸發(fā)展成為以泉州為中心，福州市、莆田市、廈門市為輔的具有城市特色的現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)聚集地。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，目前，紡織服裝主要分布在泉州市、福州市;滌綸、錦綸、氨綸等產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料提供企業(yè)主要聚集在泉州市、福州市;棉紡織造環(huán)節(jié)主要分布在福州市、三明市、泉州市、龍巖市等地;印染環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)主要聚集在福州市、泉州市;服裝銷售企業(yè)同樣聚集在泉州市、龍巖市、廈門市，部分原因為目前絕大多數(shù)現(xiàn)代紡織服裝制造商將企業(yè)布局延伸至下游銷售，通過線上或線下的渠道實現(xiàn)自產(chǎn)自銷，故中下游環(huán)節(jié)逐漸融合，易形成產(chǎn)業(yè)集聚。

——福建省紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

現(xiàn)代紡織服裝為福建省的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，福建省在現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)力求整合資源、優(yōu)化布局，推動全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級。目前，福建已形成現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)以泉州市、福州市為中心向周邊城市發(fā)散輻射的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。泉州市基本實現(xiàn)原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)、棉紡織造環(huán)節(jié)、印染環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)全產(chǎn)業(yè)鏈的壯大發(fā)展并構(gòu)建了多樣化的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。與此同時，泉州市、福州市紡織服裝業(yè)的轉(zhuǎn)型升級也加速推進(jìn)莆田、龍巖等城市的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展建設(shè)，產(chǎn)業(yè)集群差異化發(fā)展更好地推動了福建省紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張。

福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)擴(kuò)容

福建省現(xiàn)代紡織服裝發(fā)展位居全國前列，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯。優(yōu)良的政策環(huán)境吸引大批企業(yè)落地發(fā)展。據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，2022年，福建省全年新增現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)達(dá)1265家，較2021年下降10.47%;截至2023年6月7日，福建省全年新增現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)達(dá)780家。現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年平緩增加的趨勢，但2022年至今稍有回落。

注：上述現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)新注冊企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2013年-2023年6月7日

——專利申請量增長后勁不足

福建省聚焦現(xiàn)代紡織服裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，鼓勵科技研發(fā)持續(xù)投入，但自2021年以來專利申請量增長后勁不足。2017年福建省現(xiàn)代紡織服裝領(lǐng)域?qū)＠暾埩客黄?00件并開始增長迅速，2019年福建省現(xiàn)代紡織服裝領(lǐng)域?qū)＠暾埩客黄?00件。2021年福建省現(xiàn)代紡織服裝領(lǐng)域?qū)＠暾埩可杂谢洌暾垟?shù)量為482件。截至2023年6月7日，福建省現(xiàn)代紡織服裝領(lǐng)域累計專利申請了突破4600件，累計相關(guān)專利數(shù)量全國排名第四，但總體來看較浙江、江蘇兩個紡織大省差距不小。

注：上述現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2013年-2023年6月7日

注：上述現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年6月5日

——現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)量增速再創(chuàng)新高

福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)量實現(xiàn)逐年穩(wěn)定地增加。根據(jù)福建省統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，福建省全年共生產(chǎn)服裝55.11億件，同比增長3.98%;2021年實現(xiàn)增速7.78%的產(chǎn)量增長，2022年福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)量增速再創(chuàng)新高，實現(xiàn)10.89%的增長速度。

——現(xiàn)代紡織服裝營業(yè)收入增速趨于平緩

“十三五”以來，福建省產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢不斷強(qiáng)化，在全國以內(nèi)的綜合競爭力大幅增強(qiáng)。2018年實現(xiàn)了營業(yè)收入增速的大幅跨越后開始穩(wěn)步上漲。近幾年來，福建省現(xiàn)代紡織服裝市場營收規(guī)模逐漸攀升，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入2721.68億元，同比增長5%;2022年營收規(guī)模稍有漲幅，達(dá)到2865.80億元，同比增長2%。福建省現(xiàn)代紡織服裝行業(yè)營收規(guī)模增速趨于平緩但逐年均有小幅攀升。

——現(xiàn)代紡織服裝利潤總額震蕩上行

現(xiàn)代紡織服裝作為福建省的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游致力于在發(fā)展中整合資源、優(yōu)化布局，福建省也不斷出臺政策對現(xiàn)代紡織服裝行業(yè)賦能。近幾年來，現(xiàn)代紡織服裝行業(yè)利潤總額在2018年實現(xiàn)高增速后下滑;2020年下滑至最低點169.84億元;2121年開始，福建省現(xiàn)代紡織服裝行業(yè)利潤總額再次實現(xiàn)正增長，達(dá)到181.7億元;2022年實現(xiàn)利潤總額179.77億元。

福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——福建省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項規(guī)劃》，到2025年，全省制造業(yè)綜合實力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新能力等得到全方位優(yōu)化提高，全省現(xiàn)代紡織服裝規(guī)模超萬億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.4萬億元。

“十四五”期間，福建省將通過實施“四大重點任務(wù)”助力發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)：

——福建省紡織服裝產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項規(guī)劃》，“十四五”期間，福建省將以長樂、晉江、石獅等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為依托，提升拓展高端紡織品的供給，爭取到2025年，全省現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.4萬億元。“十四五”期間福建省紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

——福建省各市紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前福建省9個城市中，均不同程度地出臺政策對紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。其中，泉州提出到2025年鍛造形成紡織鞋服等3個萬億級產(chǎn)業(yè)集群，落地優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)中高端的重大外資項目10個以上，力爭至2025年產(chǎn)值達(dá)7200億元;龍巖市提出到2025年，力爭紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)200億元以上;福州市提出依托長樂培育新型紡織先進(jìn)制造業(yè)集群，全力打造全國一流紡織城。福建省主要城市紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

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