【行業深度】洞察2023：中國生物科研試劑行業競爭格局及市場份額(附區域競爭力、企業競爭力等)

行業主要上市公司：義翹神州(301047);諾唯贊(688105);阿拉丁(688179);百普賽斯(301080);優寧維(301166);泰坦科技(688133)等

本文核心數據：中國生物科研試劑市場份額;中國生物科研試劑產品格局;中國生物科研試劑區域格局

生物科研試劑行業細分產品格局

從細分產品占比來看，2020年，分子生物學試劑、蛋白類生物試劑以及細胞生物學試劑分別占中國生物試劑市場的49.5%、31.2%及19.3%，分子生物學試劑市場是最大的細分市場。隨著基因組學、基因編輯在下游分子診斷、mRNA疫苗研發等領域的應用，分子生物學試劑市場處于高速發展期，預計未來仍將是最大的細分市場。細胞生物學試劑是占比較小的細分市場，但受益于外泌體、干細胞以及細胞治療等領域的產業化，細胞生物學試劑市場迎來快速增長。預計到2025年，分子生物學試劑在中國生物試劑市場中的份額分別增加至50.8%。

注：內圈為2020年數據，外圈為2025年預測數據。

生物科研試劑行業代表性企業入場進程

從生物科研試劑行業的代表性企業入場進程來看，注冊資本較高的是諾唯贊，達4億元，而成立時間較早的優寧維。企業稱號方面，生物科研試劑行業屬于技術型行業，企業若想在行業中獲取一定的市場優勢，技術能力需處于行業前列，因此生物科研試劑行業上市企業主要獲得高新技術企業、專精特新、企業技術中心等稱號。

生物科研試劑行業企業競爭格局

從產品布局來看，我國生物科研試劑上市企業均有千種以上的產品儲備，各企業也正積極進行產品研發，行業產品供給能力不斷提升。如義翹神州擁有重組蛋白產品超過6000種，抗體約13000種;生物科研試劑經銷商優寧維擁有的SKU數量超過718萬種。

從市場份額來看，Frost & Sullivan統計數據顯示，在科研機構用戶市場中，外資品牌憑借多年積累的優勢占據主導地位，賽默飛、凱杰、安迪生物等國外品牌占據90%的市場份額。

而從國內廠家市場份額來看，國內生物試劑科研市場競爭格局較為分散，國產品牌主要包括諾唯贊、翌圣生物、義翹神州、康為世紀和百普賽斯等。其中，諾唯贊、翌圣生物、義翹神州在國內品牌中市場份額位居前列，分別為24.2%、12.1%和7.1%，前五大廠商市場占比總和為44.6%。

生物科研試劑行業區域競爭格局

從上市公司歸屬地來看，上海、江蘇和浙江一帶的生物科研試劑上市公司較多，北京地區也有較多生物科研試劑企業。其中，上海地區上市企業分布最密集，代表企業有畢得醫藥、泰坦科技、阿拉丁、優寧維等;江蘇省則有諾唯贊、近岸蛋白等企業。

生物科研試劑行業競爭狀態總結

從五力模型來看，綜合生物科研試劑的上游原材料供需情況，行業產品標準化程度以及行業企業前向一體化能力來看，其上游供應商議價能力較弱;因市場主要被進口品牌占據，國產生物科研試劑對下游客戶的議價能力有限，且因國產品牌市場份額較低，市場競爭較為激烈;雖然生物科研試劑行業的進入壁壘較高，但其蓬勃發展的態勢吸引了許多躍躍欲試的其他與生命科學密切相關的企業，生物科研試劑行業仍存在一定的潛在進入者威脅;生物科研試劑目前暫無能夠對其產生一定替代威脅的產品，其產品的替代多為不同類別的生物科研試劑產品在某一類型科學研究中的相互替代。

根據以上分析對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，1代表最小，我國生物科研試劑行業的整體競爭情況如下圖所示：

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