【行業深度】洞察2023：中國防偽行業競爭格局及市場份額(附區域競爭力、企業競爭力等)

行業主要上市公司：華工科技(000988);航天信息(600271);京華激光(603607);兆日科技(300333);中銳股份(002374);兆信股份(430073)等

本文核心數據：防偽企業業務布局;防偽行業競爭格局

1、中國防偽行業企業入場進程

從防偽行業企業布局和已有公開信息分析，防偽行業代表性企業入場時間較早，均處于二十世紀末、二十一世紀初階段;注冊資本較高的有中銳股份、航天信息和華工科技，均超過10億元。此外，兆信股份獲得專精特新小巨人、高新技術企業以及瞪羚企業稱號;京華激光也獲得專精特新小巨人、高新技術企業以及隱形冠軍企業稱號。

2、中國防偽行業企業競爭梯隊

中國防偽行業經過多年發展，涌現出來一批具有一定資金實力、技術實力和規模優勢的生產企業。這些企業研發出許多高科技、高質量、高效能的防偽技術產品，有效地保護了廣大名優企業和消費者的利益。 從營業收入、歸屬母公司股東凈利潤以及企業毛利率三個維度看，我國防偽行業上市公司競爭格局如下圖所示，華工科技和航天信息業務范圍較廣處于第一梯隊;第二梯隊有中銳股份、京華激光、東港股份;第三梯隊為兆信股份和兆日科技。

3、中國防偽行業企業競爭格局

從營業收入來看，可將幾家防偽上市企業劃分為三個梯隊：華工科技和航天信息業務范圍較廣，2022年前三季度，營業收入分別為88.5億元、132.9億元，處于第一梯隊;第二梯隊有中銳股份、京華激光、東港股份，營業收入規模在6-8億元內;第三梯隊為兆信股份和兆日科技，兩者營收規模相對較小，產品業務相對較為單一，但技術性較高，因而毛利率處于較高水平。

注：圖表橫軸表示毛利率，縱軸表示歸母凈利潤，氣泡大小表示營業收入。

從企業業務布局來看，中國防偽行業代表性企業在防偽業務方面的布局均有各自的特點和優勢，可根據不同的市場需求提供不同的防偽產品或服務。其中，京華激光、兆日科技等企業防偽業務占比較高，超過85%;區域布局方面，防偽行業代表性企業主要在國內開展業務，部分企業在境外也有業務，但業務占比較小。

4、中國防偽行業區域競爭格局

從我國獲得防偽證書的企業區域分布情況來看，廣東是防偽企業數量最多的地區，其次為江蘇和北京。其中，廣東企業數量有85家，江蘇和北京均有42家。

從代表性企業區域分布來看，沿海地區經濟較為發達，制造業發展速度較快，對防偽包裝、防偽溯源等產品的需求較高，因此也拉動防偽企業的成長壯大，防偽行業代表性企業在沿海地區分布較廣。如浙江省有京華激光和碼尚科技;廣東省有東風股份、兆信股份等。

5、中國防偽行業競爭狀態總結

從波特五力模型分析，目前，防偽行業原材料產品同質化、標準化程度較高，且供給充足，導致供應商議價能力不強;防偽行業因其特殊性和應用場景廣，使消費者具有較強的議價能力，但因其技術性和標準程度較高，削弱了消費者的議價能力;隨著企業對品牌保護意識的日益提高，市場對防偽的需求將隨之增大，將吸引更多的企業進入防偽行業，這也將加大企業間的競爭程度。整體來看，行業競爭強度較高，正處于新興技術融合發展期。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，防偽行業的競爭情況如下圖所示：

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