【行業深度】洞察2023：中國云安全行業競爭格局及市場份額（附市場集中度等）

行業主要上市公司：主要有三六零(601360.SH)、深信服(300454.SZ)、網宿科技(300017.SZ)、奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、天融信(002212.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等

本文核心數據：市場集中度、核心業務占比

1、中國云安全行業競爭梯隊

云安全行業上游為基礎設施供應商，上市企業有工業富聯(601138.SH)、中國電信(601728.SH)等;中游為云安全服務商，包括三六零(601360.SH)、深信服(300454.SZ)、網宿科技(300017.SZ)、奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、天融信(002212.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等;下游為消費市場。具體上市公司信息如下：

依據2022年前三季度的營業總收入情況，我國云安全行業企業可分為三大梯隊。第一梯隊為太極股份(002368.SZ)和三六零(601360.SH)，營業總收入超50億元;第二梯隊以深信服(300454.SZ)、網宿科技(300017.SZ)、奇安信(688561.SH)等企業為主，總營收在20-50億元;第三梯隊以天融信(002212.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)企業為主，總營收在20億元以下。

注：數據統計范圍為2022年前三季度。

從云安全行業上市公司的地區分布來看，廣東和北京云安全產業的上市企業數量居多，廣東有深信服(300454.SZ)、天融信(002212.SZ)等優勢企業;北京有太極股份(002368.SZ)、奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等優質供應商。

2、中國云安全行業市場競爭情況

依據CCID數據，2021年，我國網絡安全市場的TOP10品牌分別為奇安信、深信服、啟明星辰、華為、天融信等。在云安全市場，2021年行業排名前二的企業分別為奇安信和綠盟科技。

3、中國云安全行業市場集中度

我國云安全行業的主體企業數量較大。依據CCID數據，2021年，云計算安全市場CR4不到25%，CR6不到30%，CR8不到35%。整體來看，我國云安全市場集中度不高，結合企業規模來看，行業內競爭較為激烈。

4、中國云安全行業企業布局

從業務布局來看，核心業務占比方面，電科網安(002268.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)、天融信(002212.SZ)、啟明星辰(002439.SZ)等企業均在90%以上，表明上述企業的業務較為集中;重點布局區域方面，各大上市企業多以境內業務為主，又以華北和華東地區為主;核心業務概況方面，深信服(300454.SZ)入選首批獲得安全運營服務資質的名單，為全國兩會、博鰲亞洲論壇2021年年會、建黨100周年慶祝活動、第129屆和130屆中國進出口商品交易會。

注：核心業務占比統計時間范圍為2022年上半年;重點布局區域統計時間范圍為2021年。

注：核心業務占比統計時間范圍為2022年上半年;重點布局區域統計時間范圍為2021年。

5、中國云安全行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對云安全行業的競爭環境分析中，可以看到云安全制造行業競爭較為穩定。根據以上分析，前瞻對云安全行業各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國云安全行業的競爭情況如下圖所示。我國云安全制造行業“五力”中：現有企業間的競爭較為激烈;云安全企業對產業鏈上游的議價能力尚可;對產業鏈下游的議價能力尚可;行業具有一定的潛在進入者威脅;替代品的威脅程度較弱。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國云安全行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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