【行業深度】洞察2023：中國銅合金行業競爭格局及市場份額（附市場集中度等）

 行業主要上市公司：主要有楚江新材(002171.SZ);眾源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);電工合金(300697.SZ)等

本文核心數據：市場份額、市場集中度、核心業務占比

1、中國銅合金行業競爭梯隊

銅合金從加工形態上區分，是指由銅合金制作出的各種形狀的銅材，如銅板、銅帶、銅線、銅排、銅管、銅棒、銅箔等，目前我國是世界上銅產品較為豐富的國家之一，銅合金有近千個產品品種。

我國銅合金產業的上市公司數量不多，中游包括楚江新材(002171.SZ);眾源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);電工合金(300697.SZ)等。具體上市公司信息如下：

依據2022年前三季度的營業總收入情況，我國銅合金行業企業可分為三大梯隊。第一梯隊為江西銅業(600362.SH)，營業總收入3681.59億元;第二梯隊以金田股份(601609.SH)、海亮股份(002203.SZ)、楚江新材(002171.SZ)等為主，總營收在100-1000億元;第三梯隊以博威合金(601137.SH)、眾源新材(603527.SH)、精藝股份(002295.SZ)、鑫科材料(600255.SH)等企業為主，總營收在100億元以下。

注：數據統計范圍為2022年前三季度。

從銅合金行業上市公司的地區分布來看，安徽銅合金行業的上市企業數量最多，其中不乏楚江新材(002171.SZ)、眾源新材(603527.SH)、鑫科材料(600255.SH)等中游環節優勢企業。浙江和廣東兩省銅合金產業的上市企業數量亦較多，前者有海亮股份(002203.SZ)、博威合金(601137.SH)、金田股份(601609.SH)等中游環節優勢企業，后者有精藝股份(002295.SZ)等中游上市企業。

注：顏色越深代表數量越多。

2、中國銅合金行業市場競爭情況

依據2021年有關銅合金業務市占率情況，我國銅合金行業市占率排名第一位的是江西銅業(600362.SH);其次是海亮股份(002203.SZ);排名第三的是楚江新材(002171.SZ)，其他企業排名如下：

3、中國銅合金行業市場集中度

我國銅合金行業的集中度較高。2021年，CR4已經達到55.00%，CR6接近60%，而CR8超過60%。整體來看，我國銅合金行業的市場集中度較高，競爭格局目前較為穩定。

4、中國銅合金行業企業布局及競爭力評價

從業務布局來看，核心業務占比方面，眾源新材(603527.SH)、電工合金(300697.SZ)、楚江新材(002171.SZ)均在99%以上，表明上述企業的業務較為集中;重點布局區域方面，各大上市企業多以境內業務為主;核心業務概況方面，江西銅業(600362.SH)年加工銅產品超過160萬噸。

注：有研粉材和斯瑞新材核心業務占比沿用2021年數據，2022年上半年數據未披露。

5、中國銅合金行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對銅合金行業的競爭環境分析中，可以看到銅合金制造行業競爭較為穩定。根據以上分析，前瞻對銅合金行業各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國銅合金行業的競爭情況如下圖所示。我國銅合金制造行業“五力”中：現有企業間的競爭較為穩定;銅合金企業對產業鏈上游的議價能力較弱;對產業鏈下游的議價能力較強;行業潛在進入者威脅一般;替代品的威脅程度較小。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國銅合金行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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