2023年中國寵物食品細分市場競爭格局分析 國產品牌“進口替代”實力增強【組圖】

寵物食品行業主要上市公司：中寵股份（002891.SZ）；佩蒂股份（300673.SZ）；路斯股份（832419.BJ）；華亨股份（837995.OC）

本文核心數據：中國寵物食品行業細分產品結構；中國寵物狗/貓主食品牌購買率TOP10；中國寵物狗/貓零食品牌購買率TOP10；中國寵物狗/貓保健品品牌購買率TOP10

寵物食品細分產品結構：寵物主食占比近七成

根據農業農村部頒布的《寵物飼料管理辦法》，按照產品功能劃分，寵物食品可分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品。《2021年中國寵物行業白皮書》數據顯示，從我國寵物食品行業細分產品結構來看，2019-2021年我國寵物主食占比持續上升，從2019年的64.17升至2021年的69.51%；而寵物零食的占比則持續下降，從2019年的31.76%降至2021年的26.99%。我國寵物保健品的占比較小，2021年為3.5%。

注：由內圈至外圈依次為2019年、2020年和2021年數據。

寵物主食競爭格局：國外品牌排名靠前

寵物主食是寵物能量補充的主要來源，也是寵物最主要、最基礎的飼料。寵物主食可分為干糧、半干糧和濕糧三類。

競爭格局方面，根據《2021年中國寵物行業白皮書》公布的調研數據，2021年用戶選擇購買的寵物狗主食品牌排行前三名分別是伯納天純、皇家和艾肯拿，購買率分別為22.5%、21.8%和20.7%。TOP10品牌中，國外品牌占6個，且排名靠前，國內品牌僅占4個。

注：1）深藍色為國內品牌，淺藍色為國外品牌；2）由于每個調查對象有多個選項，因此合計占比超過100%。下同。

2021年用戶選擇購買的寵物貓主食品牌排行前三名分別是皇家、Now Fresh和海洋之星，均為國外品牌，購買率分別為28.2%、22.6%和19.6%。TOP10品牌中，國內品牌占6個，數量占優，國外品牌占4個。

寵物零食競爭格局：國產麥富迪穩居頭名

寵物零食主要供犬、貓類寵物食用，類別豐富，可滿足于寵物增加食欲、靚麗毛發等多樣性需求，類似于人類食品中的副食。寵物零食可分為肉干類、咬膠類和餅干類等類別，并以肉干類為主，主要產品種類包括肉干/魚干、磨牙棒、潔牙棒、狗咬膠、奶酪、凍干、貓薄荷、貓布丁、貓糖等等。

根據《2021年中國寵物行業白皮書》公布的調研數據，2021年用戶選擇購買的寵物狗零食品牌排行前三名分別是麥富迪、頑皮和寶路，購買率分別為35.2%、23.8%和20.9%。TOP10品牌中，國內品牌占6個，且占據前兩名；國外品牌占4個，集中于頭部。

2021年用戶選擇購買的寵物貓零食品牌排行前三名分別是麥富迪、伊納寶和滋益巔峰，購買率分別為20.9%、19.7%和18.0%。TOP10品牌中，國產品牌稍占優勢。

寵物保健品競爭格局：紅狗、衛仕和麥德氏排名前三

寵物保健品是指根據寵物的生理狀況等制作的營養調理品，攝入適當的營養成分有利于寵物的健康發育和成長，同時也可作為輔助治療用于患病寵物的恢復。

根據《2021年中國寵物行業白皮書》公布的調研數據，2021年用戶選擇購買的寵物狗保健品品牌排行前三名分別是麥德氏、紅狗和衛仕，寵物貓保健品品牌排行前三名分別是紅狗、衛仕和麥德氏。寵物狗和寵物貓的營養品TOP品牌重合度達80%。

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